Investuotojai gali pasinaudoti naujomis augimo investavimo strategijomis. Akcijų investavimo strategijos Akcijų investavimo strategijos yra susijusios su skirtingomis akcijų investavimo rūšimis. Šios strategijos yra būtent vertė, augimas ir investavimas į indeksą. Investuotojo pasirinktą strategiją veikia daugybė veiksnių, pavyzdžiui, investuotojo finansinė padėtis, investavimo tikslai ir rizikos tolerancija. siekiant tiksliau patobulinti atsargas Ištekliai Kas yra atsargos? Asmuo, turintis akcijų įmonėje, yra vadinamas akcininku ir turi teisę reikalauti dalies įmonės likusio turto ir pajamų (jei įmonė kada nors būtų likviduota). Terminai „akcijos“, „akcijos“ ir „nuosavas kapitalas“ vartojami pakaitomis. ar kitos investicijos, kurių pelno potencialas didesnis nei vidutinis. Kalbant apie investicijas vertybinių popierių rinkoje, visada galima pasirinkti įvairius metodus. Tačiau tikslas visada yra tas pats, nepaisant požiūrio - auginkite savo investicijas ir padidinkite pelną.
Augantys investuotojai nuolat ieško atskirų akcijų ar su akcijomis susijusių investicijų, tokių kaip investiciniai fondai ar biržoje prekiaujami fondai Biržoje prekiaujamas fondas (ETF). Biržoje prekiaujamas fondas (ETF) yra populiari investicinė priemonė, kurioje portfeliai gali būti lankstesni ir paįvairinta visose turimose turto klasėse. Sužinokite apie įvairius ETF tipus skaitydami šį vadovą. (ETF) - pasirengę augti ir pasiūlyti didesnio pelno potencialą. Jūsų atliekamos investicijos, be abejo, visada turėtų atitikti jūsų asmeninius trumpalaikius ir ilgalaikius finansinius tikslus, toleranciją rizikai Rizikos vengimas Apibrėžimas Kažkas, kuriam kyla vengimas rizikuoti, turi savybę ar bruožą pirmenybę vengti nuostolių, o ne pelno. Ši savybė paprastai būdinga investuotojams ar rinkos dalyviams, kurie teikia pirmenybę investicijoms su mažesne grąža ir santykinai žinoma rizika, palyginti su investicijomis, kurių grąža yra potencialiai didesnė, tačiau taip pat yra didesnė neapibrėžtumas ir daugiau rizikos. ir daug kitų veiksnių. Vis dėlto yra pagrindinių metodų, principų ir strategijų, kurių gali laikytis augimo investuotojai, kurie tinka praktiškai kiekvienam individualiam investavimo planui.
Šiame vadove norime paaiškinti investavimą į augimą kaip pačią strategiją, o tada išskaidyti konkretesnius požiūrius ir strategijas, kurias gali naudoti augimo investuotojai.
Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite visus nemokamus „Finance Guides“ žinių vadovų savarankiško mokymosi vadovus, kurie yra puikus būdas pagerinti technines finansų, apskaitos, finansinio modeliavimo, vertinimo, prekybos, ekonomikos ir kt. Žinias. .
Augimo investavimo pagrindai
Investicijos į augimą iš esmės yra investavimo į įmones, pramonės šakas ar sektorius, kurie šiuo metu auga ir tikimasi, kad jie tęs savo plėtrą per ilgą laiką. Investicijų pasaulyje į augančią investiciją paprastai žiūrima kaip į agresyvus geriau nei gynybinis investuoti. Tai paprasčiausiai reiškia, kad investavimas į augimą yra aktyvesnis bandymas sukurti savo portfelį ir generuoti daugiau grąžos iš investuoto kapitalo. Priešingai, gynybinės investicijos yra labiau nukreiptos į investicijas, kurios generuoja pasyvias pajamas ir siekia apsaugoti jau uždirbtą kapitalą, pvz., Obligacijas ar „blue-chip“ akcijas, kurios siūlo stabilius dividendus.
Investavimas į karštuosius sektorius
Vienas iš būdų, kuriuo investuotojai gali pasinaudoti augimu, yra investuoti į akcijas, investicinius fondus ir ETF, pagrįstus konkrečiais sektoriais ir pramonės šakomis. Įvairių sektorių verslo sėkmė laikui bėgant keičiasi. Tačiau paprastai yra gana lengva nustatyti sektorius, kurie yra „karšti“, kalbant apie viešai prekiaujamų bendrovių grąžinamą vidutinę grąžą.
Pavyzdžiui, du sektoriai, kurie buvo ypač karšti porą dešimtmečių ar daugiau, yra sveikatos priežiūra ir technologijos. Įmonės, užsiimančios technologijomis, technologijų pažanga arba nuolat diegiančios naują aparatinę įrangą, programinę įrangą ir įrenginius, yra geras pasirinkimas augantiems investuotojams. Tas pats pasakytina apie sveikatos priežiūros sektoriaus įmones. Pagalvokite apie tai logiškai: kiekvienas žmogus tam tikru momentu turi rūpintis savo sveikata ir yra kompanijų, kurios nuolat kuria naujus vaistus, terapiją, gydymą ir vietas, kur galėtų kreiptis į šią priežiūrą. Tikėtina, kad sveikatos priežiūros sektorius ir toliau sparčiai augs, nes jis tarnauja senstančiai kūdikių bumo kartai. Tiesą sakant, šie du sektoriai yra susiję, nes daugelis naujausių technologijų pokyčių iš tikrųjų buvo sveikatos priežiūros technologijų pažanga.
Augimo investuotojai gali supaprastinti investavimą sektoriuje pasinaudodami investicinėmis priemonėmis, tokiomis kaip investiciniai fondai ir ETF, kuriose yra akcijų krepšelis, susietas su konkrečiais sektoriais. ETF yra vis populiaresnė investavimo galimybė dėl savo aukščiausio likvidumo ir mažesnių prekybos išlaidų, palyginti su investiciniais fondais.
Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite visus nemokamus „Finance Guides“ žinių vadovų „Knowledge Finance“ savarankiškų studijų vadovai yra puikus būdas pagerinti technines finansų, apskaitos, finansų modeliavimo, vertinimo, prekybos, ekonomikos ir kt. Žinias. .
Suprasti uždarbį
Augantiems investuotojams į akcijas įmonės grynojo pelno grynųjų pajamų grynųjų pajamų supratimas yra pagrindinis eilutė ne tik pelno (nuostolių) ataskaitoje, bet ir visose trijose pagrindinėse finansinėse ataskaitose. Nors jis gaunamas pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynasis pelnas taip pat naudojamas balanse ir pinigų srautų ataskaitoje. yra būtinas. Tai nereiškia paprasčiausiai žinoti jų dabartinį uždarbį, bet atsižvelgti ir į jų istorinį uždarbį, nes tai leidžia investuotojui įvertinti dabartinį uždarbį, palyginti su įmonės ankstesniais rezultatais. Be to, peržiūrėjus įmonės uždarbio istoriją, aiškiau parodoma tikimybė, kad įmonė uždirbs didesnį būsimą uždarbį.
Didelis uždarbis tam tikru ketvirčiu ar metais gali reikšti vienkartinę įmonės veiklos anomaliją, besitęsiančią tendenciją arba tam tikrą uždarbio ciklo tašką, kurį įmonė ir toliau kartojasi laikui bėgant.
Taip pat svarbu suprasti, kad net įmonės, kurių pajamos yra gana mažos, o kartais net neigiamos, vis tiek gali būti geras pasirinkimas augančiam investuotojui. Atminkite, kad uždarbis yra tas, kas lieka atėmus visas gamybos, rinkodaros, veiklos, darbo ir mokesčių išlaidas iš bendrųjų įmonės pajamų. Daugeliu atvejų mažesnės įmonės bando pasiekti proveržį, pritraukdamos daugiau kapitalo savo verslo plėtrai, o tai trumpuoju laikotarpiu gali neigiamai paveikti jų pajamas, tačiau ilgainiui investuotojams generuoti didesnę grąžą ir didesnį pelną. Esant tokiai situacijai, sumanūs investuotojai atsižvelgia į kitus veiksnius, pavyzdžiui, į įmonės valdymo kokybę, norėdami sužinoti įkalčius apie tikrąjį įmonės augimo potencialą.
Sužinokite daugiau apie uždarbį Grynosios pajamos Grynosios pajamos yra pagrindinis eilutė ne tik pelno (nuostolių) ataskaitoje, bet ir visose trijose pagrindinėse finansinėse ataskaitose. Nors jis gaunamas pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynasis pelnas taip pat naudojamas balanse ir pinigų srautų ataskaitoje. .
Augimo investicijos investuojant į vertę
Augantys investuotojai kartais yra vertingi investuotojai, nes jie ieško bendrovių, kurių akcijos šiuo metu gali būti nepakankamai įvertintos dėl priežasčių, kurios gali būti tokios paprastos, kaip dėl to, kad įmonė yra palyginti nauja ir dar nepatraukė daugelio investicijų analitikų ar fondų dėmesio. vadybininkai.
Tikslas yra paimti akcijas už mažą kainą bendrovės, kuri yra gerai pasirengusi džiaugtis dideliu ir nuolatiniu augimo spartumu. Yra keletas galimų būdų, kaip nustatyti tokias įmones, iš kurių vieną jau palietėme - žiūrėdami į įmones karštuose sektoriuose. Investuotojai, galintys identifikuoti naują, gerai valdomą ir gerai finansuojamą įmonę, kuri yra karšto sektoriaus dalis, dažnai gali gauti svarų atlygį. Kitas galimas požiūris yra ištirti nuosmukio įmones, pavyzdžiui, bankrotą ar reorganizaciją patyrusias, bet tikėtina, kad jos išliks ir atsigaus.
Naudojant kainos ir pelno santykį
Kainos / pelno (P / E) santykis Kainos pelno santykis Kainos pelno koeficientas (P / E santykis) yra santykis tarp bendrovės akcijų kainos ir pelno vienai akcijai. Tai leidžia investuotojams geriau suvokti įmonės vertę. P / E rodo rinkos lūkesčius ir yra kaina, kurią turite sumokėti už dabartinio (arba būsimo) pelno vienetą, yra priemonė, kurią augimo investuotojai dažnai naudoja, kad padėtų jiems pasirinkti akcijas, į kurias investuoti. Kaip rodo santykio pavadinimas , prieš pradėdami efektyviai naudoti įrankį, turite suprasti įmonės pajamas.
Apskritai, kuo didesnis P / E santykis, tuo didesnė rizika, kurią investuotojai nori prisiimti įmonei dėl numatomo jos pelno ir augimo tempo.
P / E santykis yra ypač naudingas augantiems investuotojams, kurie bando palyginti įmones, veikiančias toje pačioje pramonėje. Nustatytose pramonės šakose ir sektoriuose paprastai būna vidutiniai P / E santykiai konkrečiai pramonei ar sektoriui. Žinant tokius pramonės ar sektoriaus vidurkius, įmonės P / E santykis tampa daug naudingesniu skaičiumi, nei paprasčiausiai į jį žiūrint, palyginti su visa rinka.
Pažvelgus į įmonės P / E santykį, augimo investuotojams išlieka naudinga analitinė priemonė, tačiau įtraukus dar vieną pagrindinę finansinę metriką, galima tiksliau nustatyti jūsų investicijų pasirinkimą.
Sužinokite daugiau apie P / E santykį Kainos pelno santykis Kainos pelno koeficientas (P / E Ratio) yra santykis tarp bendrovės akcijų kainos ir pelno vienai akcijai. Tai leidžia investuotojams geriau suvokti įmonės vertę. P / E rodo rinkos lūkesčius ir yra kaina, kurią turite sumokėti už dabartinio (arba būsimo) uždarbio vienetą.
Kainos pelno santykis Kainos pelno koeficientas (P / E santykis) yra santykis tarp bendrovės akcijų kainos ir pelno vienai akcijai. Tai leidžia investuotojams geriau suvokti įmonės vertę. P / E rodo rinkos lūkesčius ir yra kaina, kurią turite mokėti už dabartinio (arba būsimo) uždarbio vienetą
Naudojant kainos ir knygos santykį
Kainos ir knygos santykis arba P / B santykis dažnai laikomas pagrindine analitine vertės investuotojų metrika, palyginti su augančiais investuotojais. Tačiau faktas yra tas, kad P / B santykis taip pat gali būti naudojamas kaip veiksminga priemonė nustatant didelio augimo potencialo atsargas.
P / B santykis apskaičiuojamas dalijant akcijos kainą už akciją iš vienos akcijos buhalterinės vertės. Norint nustatyti akcijų apskaitinę vertę, išleistos privilegijuotosios akcijos turi būti atimtos iš viso akcininkų nuosavybės. Skaičius, apskaičiuotas pagal šį išsinešimą, turi būti padalytas iš visų vis dar neapmokėtų paprastųjų akcijų. Galutinis skaičius yra įmonės buhalterinė vertė, tenkanti vienai akcijų akcijai. Investuotojams, ypač augantiems investuotojams, dažnai naudinga palyginti įmonės buhalterinę vertę su jos rinkos verte. Šis palyginimas gali gerai parodyti, ar akcijos yra nuvertintos, ar pervertintos. Įmonės, turinčios didelį augimo potencialą, dažnai yra nepakankamai įvertintos dėl didesnių skolų ir kapitalo išlaidų.
Panaudokime šį santykį. Šiame pavyzdyje mes naudosime S&P 500 indeksą. Augantis investuotojas teoriškai apžvelgtų visas akcijas, apskaičiuodamas arba ieškodamas kiekvienos P / B santykio. Nepaisant to, kaip akcijos yra įtrauktos į sąrašą, augimo investuotojas galėtų jas pertvarkyti pagal savo P / B santykį, pradedant didžiausiu skaičiumi ir baigiant mažiausiu. Bendrovės, patenkančios į viršutinį sąrašo trečdalį, būtų laikomos potencialiai geromis augimo akcijų rinkomis. Turėkite omenyje, kad tai nėra tikslus mokslas, bet labiau naudingas pavyzdys, kurį augimo investuotojai gali naudoti norėdami identifikuoti ir į savo portfelius įtraukti akcijas, turinčias didžiausią augimo potencialą.
Didelės rizikos augimo investicijos
Investicijos į augimą taip pat gali apimti ne tik tradicines investicijas vertybinių popierių rinkoje.
Investavimas į didelės rizikos augimo investicijas - dar vadinamas spekuliacinėmis investicijomis - yra metodas, kuris netinka investuotojams, turintiems mažą rizikos ribą. Tai yra strategija, geriausiai tinkanti augantiems investuotojams, kurie siekia maksimalaus pelno per gana trumpą laiką ir turi pakankamai investicinio kapitalo, kad galėtų jį išlaikyti per galimus nuostolių laikotarpius.
Didelės rizikos investicijos apima tokius dalykus kaip ateities sandoriai, opcionų sutartys, užsienio valiutos keitimas (forex), centų atsargos ir spekuliacinis nekilnojamasis turtas, pavyzdžiui, žemė, kuri nebuvo sukurta. Šios investicijos kelia didesnę riziką, nes jos nesuteikia garantuotos grąžos ir jų vertė linkusi greitai kisti (kitaip tariant, joms būdingas didesnis nepastovumas). Tačiau daugelį investuotojų traukia tai, kad kai tokios investicijos atsiperka, jos dažnai atsiperka.
Jei svarstote bet kurią iš šių investicijų, atminkite, kad moksliniai tyrimai yra raktas į sėkmę. Labiau nei vidutinis akcijų ar obligacijų investuotojas, jūs turite gerai žinoti rinką, į kurią investuojate. Kadangi sėkmė daugiausia grindžiama spekuliacija, primygtinai rekomenduojame, kad tik patyrę investuotojai suktų kauliukus tokiam investiciniam turtui.
Paskutinė pastaba
Realybė yra ta, kad yra daugybė metodų, kuriuos augimo investuotojai gali naudoti ieškodami investicijų, papildančių esamą investicijų portfelį. Kaip pažymėjome, yra ir daugiau augančių investuotojų, kurie taiko įvairias priemones, padedančias pastebėti augimo atsargas ir išplėšti jas santykinai žemesnėmis kainomis, tikėdami ar pasitikėdami, kad artimiausioje ateityje šios įmonės patirs didelį augimą. Galų gale, kiekvienas atskiras investuotojas visada turi pasirinkti metodus, kurie geriausiai tinka asmeniškai, tačiau taip pat visada naudinga žinoti skirtingus metodus nustatant investicijas, turinčias didžiausią potencialą ateityje gauti pelną.
Susiję skaitymai
- Investavimas: pradedančiųjų vadovas Investavimas: pradedančiųjų vadovas Finansų vadovas „Investavimas pradedantiesiems“ išmokys jus investavimo pagrindų ir kaip pradėti. Sužinokite apie skirtingas prekybos strategijas ir metodus bei apie skirtingas finansų rinkas, į kurias galite investuoti.
- Kaip skaityti akcijų diagramas Kaip skaityti akcijų diagramas Jei ketinate aktyviai prekiauti akcijomis kaip vertybinių popierių rinkos investuotojas, turite žinoti, kaip skaityti akcijų diagramas. Net prekybininkai, kurie pirmiausia naudoja fundamentalią analizę, norėdami pasirinkti akcijas, į kurias investuos, vis dar naudoja techninę akcijų kainų judėjimo analizę, kad nustatytų konkretų pirkimą ir pardavimą, akcijų grafikus
- Techninė analizė: pradedančiųjų vadovas Techninė analizė - pradedančiųjų vadovas Techninė analizė yra investicijų vertinimo forma, analizuojanti praeities kainas, siekiant numatyti būsimą kainų veikimą. Techniniai analitikai mano, kad kolektyviniai visų rinkos dalyvių veiksmai tiksliai atspindi visą svarbią informaciją, todėl vertybiniams popieriams nuolat priskiriama tikroji rinkos vertė.
- Akcijų investavimo strategijos Vertybinių popierių strategijos Vertybinių popierių strategijos yra susijusios su įvairiomis akcijų investavimo rūšimis. Šios strategijos yra būtent vertė, augimas ir investavimas į indeksą. Investuotojo pasirinktą strategiją veikia daugybė veiksnių, pavyzdžiui, investuotojo finansinė padėtis, investavimo tikslai ir rizikos tolerancija.
