„Investment Teaser“ yra vieno ar dviejų puslapių profesionalus dokumentas, naudojamas pristatant įsigijimų susijungimų ir įsigijimų susijungimų ir įsigijimų procesą. Šis vadovas pateikia jums visus įsigijimų ir įsigijimų proceso etapus. Sužinokite, kaip įvykdyti susijungimai, įsigijimai ir sandoriai. Šiame vadove mes apibūdinsime įsigijimo procesą nuo pradžios iki galo, įvairius pirkėjų tipus (strateginius ir finansinius pirkimus), sinergijos svarbą ir sandorių išlaidas ar investavimo galimybes strateginiams ar finansiniams pirkėjams. Anonsas yra svarbiausias dokumentas sandorio procese, nes tai yra pirmasis dokumentas, į kurį potencialūs pirkėjai žiūri prieš tęsdami sandorį. Teasers paprastai yra pasirengę „akli“ (t. Y. Be pavadinimo), kad išlaikytų potencialios tikslinės investicijos konfidencialumą.
Dokumentą dažnai rengia investicijų bankas „Jobs Browse“ pareigybių aprašymai: reikalavimai ir įgūdžiai darbo skelbimams investicinės bankininkystės, nuosavybės tyrimų, iždo, FP & A, įmonių finansų, apskaitos ir kitose finansų srityse. Šie pareigybių aprašymai buvo sudaryti atsižvelgiant į bendriausius įgūdžių, reikalavimų, išsilavinimo, patirties ir kitų, kurie atstovauja įmonei, sąrašus. Tai yra rinkodaros dokumentas, kurio pagrindinis tikslas yra privilioti potencialius pirkėjus ateiti prie sandorių sudarymo stalo.
Efektyvaus investavimo pavyzdžio savybės
- Nors ruošiant „Investicijų anonsą“ nėra maksimalaus puslapių skaičiaus, anonsas tikriausiai neturėtų viršyti trijų puslapių. Priešingu atveju potencialūs pirkėjai gali jaustis apdirbami informacijos kiekiu ir prarasti susidomėjimą.
- Labai svarbu įtraukti tik pagrindinę informaciją ir glaustą turinį.
- „Investment Teaser“ turėtų apimti atitinkamą grafiką, kad potencialūs pirkėjai galėtų geriau suprasti bendrovės teikiamus produktus ir (arba) paslaugas.
- Įmonės pavadinimas neturėtų būti nurodytas dokumente.
- Gerai parašytas investicijų akcentų skyrius, įmonės apžvalgos skyrius, įmonės produktų / paslaugų skyrius ir finansiniai skyriai yra nepaprastai svarbūs norint sukurti sėkmingą investicijų mėgintuvėlį.
Efektyvaus investavimo leidinio turinys
Veiksmingas investicijų leidimas paprastai apima:
- Svarbiausi investicijų aspektai: Tai apima nuo trijų iki penkių taškų, kurie apibūdina investicijos ar įsigijimo galimybės unikalius pardavimo taškus (USP). Svarbiausių investicijų pavyzdžiai gali būti lyderystė rinkoje, nuosavų technologijų nuosavybė, reikšmingas pajamų augimas, tvirti aljansai ir (arba) partnerystės, platus pardavimo tinklas, pranašesni gamybos pajėgumai, patyrusi valdymo komanda ir kt.
- Kompanijos apžvalga: Investicijų anonse paprastai pateikiamas trumpas geografinių regionų ir konkurencinės aplinkos, kurioje veikia įmonė, aprašymas. Taip pat reikėtų pateikti įmonės aprašymą, kad potencialūs pirkėjai geriau suprastų įmonę. Labai svarbu, kad įmonės informacija nebūtų tiesiogiai nukopijuota iš bendrovės interneto svetainės, nes tai gali suteikti potencialiems pirkėjams galimybę identifikuoti įmonę, kai ji nori, kad jos tapatybė būtų konfidenciali.
- Klientų apžvalga: Jei įmanoma, įmonės pasitikėjimas turėtų būti įtrauktas į pagrindinius klientų vardus.
- Informacija apie sandorį: Išsami informacija apie sandorio tipą (strateginė partnerystė, visas pardavimas, dalinis pardavimas, išpirkimas ir kt.) Turėtų būti nurodytas investiciniame pranešime.
- Produktų ir (arba) pardavimo derinys: Pagrindinių siūlomų produktų / paslaugų ir iš jų gautų pajamų sąrašas.
- Finansinė suvestinė: Pagrindinės istorinės finansinės metrikos (EBITDA, EBITDA EBITDA arba Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą, amortizaciją) santrauka yra įmonės pelnas prieš atliekant bet kurį iš šių grynųjų atskaitymų. EBITDA daugiausia dėmesio skiria verslo veiklos sprendimams, nes jis apžvelgia verslą „pelnas iš pagrindinių operacijų prieš kapitalo struktūros įtaką. Formulė, pajamų pavyzdžiai, pelno marža grynojo pelno marža grynojo pelno marža (taip pat žinoma kaip„ pelno marža “arba„ grynojo pelno marža “) yra finansinis santykis, naudojamas apskaičiuojant procentą pelno, kurį įmonė gauna iš visų savo pajamų. Tai matuoja grynojo pelno, kurį įmonė gauna už gautą pajamų dolerį, dydį ir kt.) ir prognozuojamus skaičius. Turėtų būti įtraukti mažiausiai dvejų metų istoriniai duomenys kartu su mažiausiai dvejų metų prognozuojamais finansiniais duomenimis.
Pavyzdys
Pavyzdžiui, tarkime, kad kompanija „AppCentral“, didžiausia kurianti įmonė JAV, siekia užmegzti strateginę partnerystę Kinijoje. „AppCentral“ paveda „Finansus“ vadovauti sandoriui ir parengti Investicijų reklamą potencialiems pirkėjams Kinijoje. Investavimo pavyzdžio pavyzdį galima parengti taip:
Atsisiųskite nemokamą šabloną
Įveskite savo vardą ir el. Pašto adresą žemiau esančioje formoje ir atsisiųskite nemokamą investavimo anonso šabloną dabar!
Kiti žingsniai
Investicinis leidinys siunčiamas potencialiems pirkėjams, pavyzdžiui, strateginiams investuotojams (tiems, kurie dirba toje pačioje pramonėje) ir finansiniams investuotojams (privataus kapitalo įmonės). „Teaser“ tikslas yra pritraukti susidomėjimą ir sudaryti sandorį su pardavėju.
Jei potencialūs pirkėjai domisi verslu, neatskleidimo sutartis (NDA) neatskleidimo sutartis (NDA) neatskleidimo sutartis (NDA) yra dokumentas, kuriuo potencialus pirkėjas ir pardavėjas keičiasi pradiniuose įsigijimų ir įsigijimų etapuose. sandorį. su bendrove pasirašoma siekiant sukurti konfidencialius santykius tarp šalių ir apsaugoti konfidencialią informaciją ar komercines paslaptis. Pasirašius NDA, įmonės tapatybė bus atskleista, o daugiau informacijos bus pateikta Konfidencialios informacijos memorandume (CIM). CIM - Konfidencialios informacijos memorandumas. Konfidencialios informacijos memorandumas (CIM) yra dokumentas, naudojamas įsigijimuose ir įsigijimuose, norint parduoti svarbią informaciją. procesą. Vadovas, pavyzdžiai ir šablonas.
Susijęs skaitymas
Finansai yra oficialus pasaulinio finansų modeliavimo ir vertinimo analitiko (FMVA) ™ FMVA® sertifikavimo teikėjas. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, „JP Morgan“ ir „Ferrari“ sertifikavimo programa, skirta padėti visiems tapti pasaulinio lygio finansų analitikais. . Norėdami toliau siekti karjeros, naudingi toliau nurodyti papildomi finansų ištekliai:
- Investicinės bankininkystės „PitchBook“ Investicinės bankininkystės žurnalo knyga Kaip sudaryti investicinės bankininkystės sąmatą. Šiame vadove bus išmokyta, kas įtraukta, kaip sudaryti „IB“ knygelę, ir pateikti skaidrių pavyzdžiai
- Neatskleidimo sutartis Neatskleidimo sutartis (NDA) Neatskleidimo sutartis (NDA) yra dokumentas, kuriuo potencialus pirkėjas ir pardavėjas keičiasi pradiniuose įsigijimo ir įsigijimo sandorio etapuose.
- Konfidencialios informacijos memorandumas CIM - Konfidencialios informacijos memorandumas Konfidencialios informacijos memorandumas (CIM) yra dokumentas, naudojamas įsigijimuose ir įsigijimuose, norint perduoti svarbią informaciją pardavimo procese. Vadovas, pavyzdžiai ir šablonas
- Vertinimo metodai Vertinimo metodai Vertinant įmonę kaip tęstinę veiklą, naudojami trys pagrindiniai vertinimo metodai: DCF analizė, palyginamos įmonės ir precedentiniai sandoriai. Šie vertinimo metodai naudojami investavimo bankų, nuosavybės tyrimų, privataus kapitalo, įmonių plėtros, susijungimų ir įsigijimų, sverto išpirkimo ir finansų srityse.
