Finansų analitikai Finansų analitiko pareigybės aprašymas Žemiau pateiktame finansų analitiko pareigybės aprašyme pateikiamas tipiškas visų įgūdžių, išsilavinimo ir patirties, reikalingų samdyti analitiko darbą banke, įstaigoje ar korporacijoje, pavyzdys. Atlikti finansines prognozes, ataskaitas ir operatyvinę metriką, analizuoti finansinius duomenis, kurti finansinius modelius reikia, kad išvados būtų pateikiamos tvarkingai, aiškiai ir nesudėtingai. Jie praleidžia didžiąją laiko dalį dirbdami su „MS Excel“ skaičiuoklėmis, kurdami finansinius modelius. Finansinių modelių tipai Dažniausiai pasitaikantys finansinių modelių tipai: 3 ataskaitų modelis, DCF modelis, susijungimų ir įsigijimų modelis, LBO modelis, biudžeto modelis. Atraskite 10 populiariausių tipų ir gražių skaičių. Šie modeliai ir skaičiavimai gali būti gana išsamūs ir sudėtingi, ir juos gali suprasti tik juos sukūręs analitikas. Veiksmingi duomenų pateikimo įgūdžiai yra labai svarbūs norint būti pasaulinės klasės finansų analitiku. „Analyst Trifecta®“ vadovas Galutinis vadovas, kaip būti pasaulinės klasės finansų analitiku. Ar norite būti pasaulinės klasės finansų analitikas? Ar norite vadovautis geriausia pramonės patirtimi ir išsiskirti iš minios? Mūsų procesas, vadinamas „The Analyst Trifecta®“, susideda iš analizės, pristatymo ir minkštųjų įgūdžių.
Analitiko darbas yra efektyviai pranešti apie rezultatus tikslinei auditorijai, pavyzdžiui, valdymo komandai ar įmonės išorės investuotojams. Tam reikia sutelkti dėmesį į pagrindinius dalykus, faktus, įžvalgas ir rekomendacijas, kurios paskatins reikiamus auditorijos veiksmus.
Vienas iš iššūkių yra padaryti sudėtingą ir sudėtingą darbą lengvai suprantamą per puikius vaizdus ir informacijos suvestines. Pavyzdžiui, lentelės, grafikai ir diagramos yra įrankiai, kuriuos analitikas gali naudoti savo naudai, norėdamas giliau suprasti įmonės finansinę informaciją. Šios priemonės organizuoja atitinkamus, gana nuobodžius skaičius ir suteikia jiems gyvybės bei istorijos.
Pagrindiniai duomenų pateikimo tikslai
Pateikdami keletą finansinių analizių, galite apsvarstyti keletą pagrindinių tikslų:
- Vaizdinis bendravimas
- Auditorija ir kontekstas
- Diagramos, diagramos ir vaizdai
- Dėmesys svarbiems dalykams
- Projektavimo principai
- Pasakojimas
- Įtaigumas
- Prietaisų skydeliai
Norėdami suskirstyti šiuos tikslus, peržiūrėkite „Excel“ informacijos suvestinių ir duomenų vizualizavimo kursus, kurie padės jums tapti pasaulinės klasės finansų analitiku.
Gražių vaizdų diagramos ir grafikai
Diagramos ir diagramos leidžia bet kokią finansinę analizę įskaityti, lengvai sekti ir puikiai pateikia duomenis. Jie dažnai įtraukiami į finansinio modelio produkciją, kuri yra būtina pagrindiniams įmonės sprendimus priimantiems asmenims. Šiuos sprendimus priimančius asmenis sudaro vadovai ir vadovai, kurie paprastai neturi pakankamai laiko patys sintezuoti ir interpretuoti duomenų, kad galėtų priimti patikimus verslo sprendimus. Todėl analitiko darbas yra sustiprinti sprendimų priėmimo procesą ir padėti vadovams bei vadovams kurti vertę įmonei.
Kai analitikas naudoja diagramas, reikia žinoti, kaip atrodo geri ir blogi grafikai ir kaip jų išvengti pasakojant istoriją su duomenimis.
Gerų diagramų pavyzdžiai
Kalbant apie puikius vaizdus, galite greitai pamatyti, kas vyksta su duomenų pateikimu, sutaupydami laiko iššifruoti jų tikrąją prasmę. Dar svarbiau tai, kad puikūs vaizdai palengvina verslo sprendimų priėmimą, nes jų tikslas yra įtikinamas, aiškus ir nedviprasmiškas skaitmeninis bendravimas. Norėdami sužinoti, pažiūrėkite į toliau pateiktą pavyzdį, kuriame pateikiama informacijos suvestinė, kurioje yra augimo tempo matavimo diagrama, užsakymų skaičiaus juostinė diagrama, įmonės pajamų ploto diagrama ir EBITDA maržų linijinė diagrama.
Norėdami sužinoti laipsnišką šių pagrindinių įrankių kūrimo procesą „MS Excel“, žiūrėkite mūsų vaizdo įrašų kursą „Excel informacijos suvestinė ir duomenų vizualizavimas“. Be to, kas pateikiama toliau pateiktame pavyzdyje, mūsų kurse taip pat bus išmokyta, kaip galite naudoti kitas lenteles ir diagramas, kad jūsų finansinė analizė profesionaliai išsiskirtų.
Sužinokite, kaip sukurti šią diagramą, informacijos suvestinių kurse!
Blogai parengtų diagramų pavyzdys
Bloga diagrama, kaip matyti žemiau, suteiks skaitytojui sunkumų surasti pagrindinį pranešimo ar pristatymo pasiėmimą, nes jame yra per daug spalvų, etikečių ir legendų, todėl dažnai atrodys per daug užimta. Taip pat daug nepadeda, jei diagrama, pvz., Skritulinė diagrama, rodoma 3D formatu, nes ji iškreipia pagrindinių duomenų dydį ir suvokiamą vertę. Blogą diagramą bus sunku sekti ir suprasti.
Pasakojimas naudojant duomenis, vaizdinę medžiagą ir tekstą
Finansų analitikas turi ne tik suprasti skaičių reikšmę, bet ir išmokti derinti skaičius ir kalbą, kad sukurtų veiksmingą istoriją. Pasikliaudami tik pristatymo duomenimis, auditorijai gali būti sunku skaityti, interpretuoti ir analizuoti jūsų duomenis. Jūs turite atlikti darbą už juos, ir gerą istoriją bus lengviau sekti. Tai padės greičiau pasiekti pagrindinius dalykus, o ne tik pateikti savo ataskaitą ar tiesioginį pristatymą su skaičiais.
Šie duomenys gali būti pateikiami kaip pajamos, išlaidos, pelnas ir pinigų srautai. Paprasčiausiai pridedant pastabas, komentarus ir nuomones prie kiekvieno eilutės elemento, ataskaitoje bus pridėtas papildomas įžvalgos, kampo ir naujos perspektyvos sluoksnis. Be to, derindami duomenis, vaizdinę medžiagą ir tekstą, jūsų auditorija aiškiai supras esamą situaciją, praeities įvykius ir galimas išvadas bei rekomendacijas, kurias galima pateikti ateityje.
Auditorijos ir duomenų pristatymas
Žemiau pateiktoje paprastoje diagramoje parodytos skirtingos auditorijos kategorijos.
Ši diagrama paimta iš mūsų kurso, kaip pateikti duomenis.
Vidaus auditorija
Vidine auditorija gali būti įmonės vadovai arba bet kuris darbuotojas, dirbantis toje įmonėje.
Vadovams pranešimo apie duomenis užpildymo tikslas yra atnaujinti tam tikrą verslo veiklą, pvz., Projektą ar iniciatyvą. Kitas svarbus tikslas yra palengvinti sprendimų priėmimą valdant įmonės veiklą, auginant pagrindinę veiklą, įsigyjant naujas rinkas ir klientus, investuojant į mokslinius tyrimus ir plėtrą bei kitus aspektus. Iš anksto žinodami atitinkamus duomenis ir informaciją, sprendimus priimantys asmenys galės pasirinkti teisingus sprendimus, kurie geriausiai padėtų įmonei pasiekti didesnę sėkmę.
Išorinė auditorija
Išorinė auditorija gali būti esami įmonės klientai, kur vykdomi projektai, arba nauji klientai, su kuriais įmonė nori užmegzti santykius ir laimėti naują verslą. Kita išorinė auditorija yra plačioji visuomenė, pavyzdžiui, bendrovės išoriniai akcininkai ir būsimi bendrovės investuotojai.
Kai reikia laimėti naują verslą, analitiko pristatymas bus labiau reklaminis ir orientuotas į pardavimus, o projekto atnaujinime bus pateikiama konkretesnė informacija klientui, paprastai su daugybe pramonės žargonų.
Tiesioginio ir el. Pašto pristatymo auditorijos
Tiesioginiame pristatyme yra daugiau vaizdinių vaizdų ir pasakojimų, kad galėtumėte labiau susisiekti su auditorija. Jis turi būti tikslesnis ir turėtų greičiau pasiekti reikalą ir vengti ilgų kalbų ar teksto dėl riboto laiko.
Priešingai, tikimasi, kad el. Paštu išsiųstas pristatymas bus perskaitytas, taigi jame bus daugiau teksto. Kaip ir dokumente ar knygoje, jame bus pateikiama išsamesnė informacija, nes jo kontekstas nebus paaiškinamas balsu, kaip tiesioginiame pristatyme.
Kalbant apie detales, akronimus ir žargoną pristatyme, šie dalykai priklauso nuo to, ar jūsų auditorija yra ekspertai, ar ne.
Pagrindinė duomenų pateikimo idėja
Kiekvienam puikiam pristatymui reikia aiškios „pagrindinės idėjos“. Tai pagrindinis pristatymo tikslas ir turėtų būti aiškiai nurodytas. Reikėtų pabrėžti jo reikšmę ir paskatinti tikslinę auditoriją imtis tam tikrų veiksmų.
Toliau pateikiamas rimtos ir gilios idėjos pavyzdys.
Norėdami pranešti apie šią didelę idėją, turime sugalvoti tinkamus ir efektyvius vaizdinius vaizdus, kad parodytume ir gerą, ir blogą idėją. Joje turėtų būti akcentuojama svarbiausia dalis - kritinė grynųjų pinigų likutis ir kapitalo investicijų padėtis kitiems metams. Tai yra svarbus duomenų pateikimo komponentas.
Siužetinė schema ir duomenų pateikimas
Žemiau esantis siužetinis scenarijus yra tai, kaip analitikas sukurs pristatymą remdamasis didele idėja. Kai bus pristatyta problema ar pagrindinė idėja, po jos bus demonstruojami teigiami įmonės veiklos aspektai, taip pat neigiami aspektai, kurie yra svarbesni ir kuriems greičiausiai reikės skirti daugiau dėmesio. Tada bus pasiūlytos įvairios idėjos, kaip išspręsti neigiamus klausimus. Tačiau prieš pasirenkant geriausią variantą, bus atliktas skirtingų siūlomų idėjų rezultatų palyginimas. Galiausiai bus pateikta rekomendacija, kad optimalus pasirinkimas būtų sprendžiamas neišvengiamai problemai, išryškintai didelėje idėjoje.
Ši siužetinė linija paimta iš mūsų kurso, kaip pateikti duomenis.
Norėdami patekti į paskutinį tašką (rekomendaciją), buvo atlikta daug analizės, apimančios anksčiau aptartas diagramas ir grafikus, kad visas pristatymas būtų lengvai stebimas, įtikinantis ir įtikinantis jūsų auditoriją.
Papildomi resursai
Tai buvo efektyvaus duomenų pateikimo finansinei analizei vadovas. Norėdami toliau mokytis ir plėsti savo karjerą, labai rekomenduojame šiuos papildomus finansų išteklius:
- Investicinės bankininkystės knygelės Investicinės bankininkystės knygelė Kaip sudaryti investicinės bankininkystės knygelę. Šiame vadove bus išmokyta, kas įtraukta, kaip sudaryti „IB“ knygelę, ir pateikti skaidrių pavyzdžiai
- „Startup pitch“ knyga „Investment Pitch Deck Template“ Šis nemokamas „pitch“ denio šablonas pagrįstas šimtais mano matytų investuotojų pristatymų. Atsisiųskite nemokamą šabloną, kad sukurtumėte investuotojų pakopą. Šis PPT šablonas gali būti naudojamas kuriant savo kapitalo pritraukimo žingsnį arba pateikiant investuotojams pasakoti savo istoriją.
- Ryšių su investuotojais vaidmuo Darbas Naršykite pareigybių aprašymus: reikalavimai ir įgūdžiai darbo skelbimams investicinės bankininkystės, nuosavybės tyrimų, iždo, FP & A, įmonių finansų, apskaitos ir kitose finansų srityse. Šie pareigybių aprašymai buvo sudaryti atsižvelgiant į dažniausiai pasitaikančius įgūdžių, reikalavimų, išsilavinimo, patirties ir kt. Sąrašus
- Finansinio modeliavimo vadovas Nemokamas finansinio modeliavimo vadovas Šiame finansinio modeliavimo vadove pateikiami „Excel“ patarimai ir geriausia prielaidų, tvarkyklių, prognozavimo, trijų teiginių susiejimo, DCF analizės ir kt. Praktika.
