„Fidelity Investments“ yra privati investicijų valdymo įmonė, įkurta 1946 m. Kaip investicinių fondų įmonė. „Fidelity“ dabar siūlo daugybę paslaugų, įskaitant lėšų paskirstymą ir patarimus investuoti, turto valdymą „Private Wealth Management“. Privatus turto valdymas yra investavimo praktika, apimanti finansų planavimą, mokesčių valdymą, turto apsaugą ir kitas finansines paslaugas didelės grynosios vertės asmenims (HNWI) arba akredituotoms investuotojams. Privačių turto valdytojai sukuria glaudžius darbo santykius su turtingais klientais, kad padėtų sukurti portfelį, kuris pasiektų kliento finansinius tikslus. , gyvybės draudimas, išėjimo į pensiją paslaugos ir vertybinių popierių vykdymas bei patvirtinimas. Ji valdo nuosavybės vertybinius popierius. Nuosavybės vertybiniai popieriai Nuosavybės vertybiniai popieriai (dar vadinami akcininkų nuosavybe) yra įmonės balanso sąskaita, kurią sudaro akcinis kapitalas ir nepaskirstytasis pelnas. Tai taip pat rodo likutinę turto vertę atėmus įsipareigojimus. Pertvarkydami pradinę apskaitos lygtį, gausime akcininkų nuosavybę = turtą - įsipareigojimus, fiksuotas pajamas ir subalansuotus investicinius fondus. Investiciniai fondai. Savitarpio fondas yra pinigų grupė, surinkta iš daugelio investuotojų, norint investuoti į akcijas, obligacijas ar kitus vertybinius popierius. . Investiciniai fondai priklauso investuotojų grupei, juos valdo profesionalai. Sužinokite apie įvairius fondų tipus, kaip jie veikia, ir apie investavimo į juos naudą bei kompromisus individualiems investuotojams, įmonėms, finansų patarėjams ir instituciniams investuotojams.
Įsikūrusi Bostone, Masačusetse, yra viena didžiausių investicijų valdymo įmonių Jungtinėse Valstijose, turinti daugiau nei 26 milijonus klientų, viso 6,5 trln. USD klientų turto ir valdoma daugiau nei 2,4 trln. USD.
Bostono panorama ir finansinis rajonas
Ištikimybės investicijų istorija
„Fidelity Fund“ buvo įsteigtas 1930 m., Praėjus metams po 1929 m. Akcijų rinkos žlugimo ir iki 1933 m. Didžiosios depresijos. Fondas tęsė savo veiklą iki 1943 m., Kai jį įsigijo Bostone gyvenantis advokatas Edwardas C. Johnsonas II. Tuo metu fondas pranešė apie valdomą turtą, kurio vertė siekė 3 mln. 1946 m. Johnsonas II įkūrė „Fidelity Management and Research Company“, dabar vadinamą „Fidelity Investments“, kad būtų „Fidelity Fund“ patarėjas investicijų klausimais. Vykdydamas fondą, Johnsono tikslas buvo pirkti potencialiai augančias akcijas, o nebūtinai „blue-chip“ akcijas.
Investavimas į spekuliacines atsargas
1950-ųjų pradžioje Džonsonas pasamdė Gerry Tsai, jauną imigrantą iš Šanchajaus (Kinija), kuris padėjo jam vadovauti „Fidelity Fund“ kaip akcijų analitikas. „Tsai“ pradėjo pirkti spekuliacines akcijas, tokias kaip „Xerox“ ir „Polaroid“. Jo įspūdingi rezultatai vertybinių popierių rinkoje pelnė šlovę tarp investuotojų, ir per 10 metų Gai valdomą fondo turtą padidino iki daugiau nei milijardo dolerių. Kadangi fondas sparčiai augo, Johnsonas II atsivedė savo sūnų Nedą Johnsoną III valdyti naujai įsteigtą „Trend Fund“. Harvardo universiteto absolventas Johnsonas III išplėtė fondą ir tapo vienu geriausių augimo fondų Jungtinėse Valstijose iki 1965 m.
Agresyvaus augimo laikotarpis
Šeštajame dešimtmetyje JAV patyrė ekonomikos augimą, taip pat ir „Fidelity Fund“. Fondas pasinaudojo galimybe plėstis į kitus sektorius, įsteigdamas kitas dukterines įmones. Kai kurios iš šių dukterinių įmonių yra „Magellan Fund“ (investicinis fondas) 1962 m., „FMR Investment Management Services Inc.“ (įmonių pensijų planai) 1964 m., „Fidelity Keogh“ planas (pensijų planas savarankiškai dirbantiems verslininkams) 1967 m., „Fidelity International“ (užsienio investicijos) 1968 m., O „Fidelity Service Company“ (klientų sąskaitos įmonėje) 1969 m.
„Johnson III“ perima iš „Johnson II“ generalinio direktoriaus ir prezidento pareigas
1972 m. Johnsonas III tapo „Fidelity Investments“ prezidentu, anksčiau užimtu jo tėvo. Jis perėmė vadovavimą tuo metu, kai rinkos buvo neramios, o investuotojai ėjo prie saugesnių investicijų. „Fidelity Investments“ turtas per pirmuosius dvejus Nedo vadovavimo metus sumažėjo 30% iki 3 mlrd. USD. Reaguodamas į tai, Nedas kreipėsi į pinigų rinką įsteigdamas „Fidelity Daily Income Trust“ (FIDIT). Fondas pirmasis pasiūlė čekių rašymą, o klientai taip pat pasinaudojo tuo pačiu likvidumu kaip taupymo sąskaitos. Nedas tapo „Fidelity Investments“ prezidentu ir generaliniu direktoriumi 1977 m., Kai jo tėvas išėjo į pensiją. Šiose pareigose jis dirbo iki 2014 m., Kai jo dukra Abby Johnson perėmė įmonės vadovavimą.
Ištikimybės investicijų operacijos
„Fidelity Investments“ valdo keletą verslų, kurių pagrindinės yra investiciniai fondai ir tarpininkavimo paslaugos. Investicinių fondų skyrių sudaro trys padaliniai - nuosavybės, didelių pajamų ir fiksuotų pajamų padaliniai. Bendrovė valdo didžiausią neindeksuotą investicinį fondą JAV „Fidelity Contrafund“, turintį daugiau nei 107,4 mlrd. USD. „Fidelity Investments“ taip pat priklauso „Fidelity Magellan“, kuriai vienu metu vadovavo buvęs generalinis direktorius ir prezidentas Nedas Johnsonas. „Fidelity Magellan“ valdo 15,5 mlrd. USD vertės turtą.
„Fidelity Investments“ maklerio paslaugos
Be investicinių fondų, „Fidelity Investments“ taip pat valdo brokerių įmonę, aptarnaujančią klientus daugiau nei 140 vietų JAV. Pirmą kartą kompanija nuolaidų tarpininkavimo paslaugą pradėjo 1978 m., Kai vyriausybė 1975 m. Panaikino fiksuoto dydžio tarpininkavimo komisinius. „Fidelity“ teikia tarpininkavimo paslaugas per dukterinę įmonę „National Financial Services LLC“. Dukterinė įmonė bendradarbiauja su brokeriais-prekiautojais, registruotais patarėjais investuoti ir investicinėmis įmonėmis, siūlydama finansinių paslaugų įmonėms tarpininkavimo tarpuskaitos, palaikymo ir programinės įrangos produktus. 2015 m. Rugsėjo 30 d. „National Financial“ pranešė, kad valdomas turtas viršija 5 trln. USD.
Ištikimybės investicijų pensijų plano paslaugos
„Fidelity Investments“ siūlo 401 (K) pensijų plano paslaugas per dukterinę įmonę „Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services“ (PWIS). 2015 m. Rugsėjo 30 d. Dukterinė įmonė išvardijo daugiau kaip 1,4 trln. USD administruojamo turto ir 32 mlrd. USD nustatytų įmokų turto. Be pensijų planavimo, PWIS taip pat siūlo akcijų planų administravimą, apskaitos paslaugas, pensijų administravimą ir sveikatos bei gerovės planų administravimą. .
„Fidelity Investments Donor's Advided Fund“
„Fidelity Investments“ taip pat valdo pirmąjį komercinį donorų patariamą fondą „Fidelity Charitable“. Fondas buvo įkurtas 1991 m., Vėliau aukodamas visuomenę, jis tapo didžiausia labdaros organizacija. Donorai uždirba palūkanas už savo investicijas į fondą, kol paskirstymas bus suteiktas naudos gavėjams. Dauguma aukotojų teikia pirmenybę donorų patariamoms lėšoms, nes jie gali daugiau skirti labdarai ir uždirbti palūkanas, prieš aukodami paramos gavėjams.
Ištikimybės investicijų valdymas
Kadangi „Fidelity Investments“ yra šeimos verslas, įmonei nuo pat jos įkūrimo vadovavo Johnsono šeimos nariai. Abigail (Abby) Pierrepoint Johnson yra dabartinė „Fidelity Investments“ pirmininkė, prezidentė ir generalinė direktorė. Abby tapo prezidentu ir generaliniu direktoriumi 2014 m., O pirmininke - 2016 m., Po to, kai jos tėvas Nedas Johnsonas pasitraukė iš aktyvios tarnybos. Ji prisijungė prie „Fidelity“ 1988 m. Kaip analitikė ir portfelio valdytoja, o 1997 m. Tapo „Fidelity“ vadybininke.
2013 m. Kovo 20 d. Johnsonai turėjo 49% bendrovės akcijų. Apskaičiuota, kad Abby turi 24,5% bendrovės akcijų, o 2018 m. Sausio mėn. Grynoji vertė yra 20 milijardų dolerių. Ji visame pasaulyje valdo daugiau nei 45 000 darbuotojų, o visi „Fidelity“ dukterinių bendrovių generaliniai direktoriai jai atsiskaito.
Straipsnio šaltinis: //www.fidelity.com/
Susijęs skaitymas
Finansai yra pirmaujanti finansinio modeliavimo kursų teikėja investicinių tyrimų specialistams. Norėdami padėti jums siekti karjeros, peržiūrėkite šiuos papildomus išteklius:
- Portfelio valdymas Karjera Portfelio valdytojas Portfelio valdytojas valdo investicinius portfelius naudodamas šešių pakopų portfelio valdymo procesą. Sužinokite, ką tiksliai daro portfelio valdytojas, šiame vadove. Portfelio valdytojai yra specialistai, valdantys investicinius portfelius, siekiant savo klientų investavimo tikslų.
- Nuosavybės tyrimų karjeros apžvalga Nuosavybės tyrimų apžvalga Nuosavybės tyrimų specialistai yra atsakingi už analizės, rekomendacijų ir ataskaitų apie investavimo galimybes, kuriomis gali domėtis investiciniai bankai, įstaigos ar jų klientai, rengimą. Nuosavybės tyrimų skyrius yra analitikų ir asocijuotų įmonių grupė. Šis nuosavo kapitalo tyrimų apžvalgos vadovas
- Pagrindiniai kapitalo rinkų žaidėjai Pagrindiniai kapitalo rinkų žaidėjai Šiame straipsnyje pateikiame bendrą pagrindinių veikėjų ir jų vaidmens kapitalo rinkose apžvalgą. Kapitalo rinkos susideda iš dviejų tipų rinkų: pirminės ir antrinės. Šiame vadove apžvelgiamos visos pagrindinės įmonės ir karjera visose kapitalo rinkose.
- Finansinio modeliavimo analitiko sertifikatas FMVA® sertifikatas Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, J. P. Morganas ir „Ferrari“
