Pasaulinė makro strategija yra investicijų ir prekybos strategija, paremta didelių makroekonominių įvykių aiškinimu nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu mastu. Norėdami sėkmingai įgyvendinti pasaulinę makrostrategiją, fondų valdytojai analizuoja įvairius makroekonominius ir geopolitinius veiksnius. Tai apima palūkanų normas Palūkanų norma Palūkanų norma reiškia sumą, kurią skolintojas ima skolininkui už bet kokią skolą, paprastai išreikštą procentais nuo pagrindinės sumos. , valiutos keitimo kursai, tarptautinės prekybos lygis, politiniai įvykiai ir tarptautiniai santykiai.
Skirtingai nuo daugelio kitų investavimo strategijų, pasaulinės rinkos strategijoje didžiausias dėmesys skiriamas sisteminėms rizikoms. Sisteminę riziką sukelia išoriniai organizacijos veiksniai. Visoms investicijoms ar vertybiniams popieriams taikoma sisteminė rizika, todėl tai yra nediferencijuojama rizika. rinkų.
Pasaulines makrokomandų strategijas dažniausiai taiko rizikos draudimo fondai ir investiciniai fondai. Investiciniai fondai. Investicinis fondas yra iš daugelio investuotojų surinktas pinigų fondas, skirtas investuoti į akcijas, obligacijas ar kitus vertybinius popierius. Investiciniai fondai priklauso investuotojų grupei, juos valdo profesionalai. Sužinokite apie įvairius fondų tipus, jų veikimą ir investavimo į juos privalumus bei kompromisus. Fondai, kurie naudojasi pasauline makroekonomikos strategija, yra mažiausiai ribojami fondai. Tai yra, jie turi galimybę investuoti į platų turto asortimentą visame pasaulyje.
Visuotinių makro strategijų tipai
Pasaulines makrostrategijas galima klasifikuoti pagal makroekonominį veiksnį, kurį jos pirmiausia naudoja. Yra trys pagrindinės kategorijos:
# 1 Valiutų strategijos
Tai yra strategijos, pagrįstos santykiniu vienos valiutos santykio su kita vertinimu. Valiutų strategijose daug dėmesio skiriama pinigų politikai ir trumpalaikėms palūkanų normoms įvairiose šalyse.
Pagrindinės tokios strategijos priemonės yra valiutos ir valiutų išvestinės finansinės priemonės (pvz., Valiutos ateities sandoriai). Valiutų strategijos gali suteikti pelningą grąžą, nes jomis galima prekiauti naudojant svertą. Tačiau dėl didelio sverto sandoriai taip pat daro itin rizikingą.
# 2 Palūkanų normos strategijos
Šio tipo pasaulinė makrostrategija orientuota į valstybės skolų palūkanų normas. Tokioje strategijoje didelis dėmesys skiriamas šalies pinigų politikai, taip pat jos ekonominei ir politinei padėčiai. Dažniausiai strategijoje naudojamos finansinės priemonės yra vyriausybės skolos (pvz., JAV iždo vekseliai iždo vekseliai (iždo vekseliai) iždo vekseliai (arba trumpai vekseliai) yra trumpalaikė finansinė priemonė, kurią išleidžia JAV iždas su terminai nuo kelių dienų iki 52 savaičių (vieneri metai). Jie laikomi saugiausiomis investicijomis, nes juos palaiko visas JAV vyriausybės tikėjimas ir kreditas.) Ir išvestinės priemonės, pagrįstos tokiais vertybiniais popieriais.
# 3 akcijų indekso strategijos
Šios strategijos atkreipia dėmesį į konkrečios šalies akcijų indekso rezultatus. Be akcijų indeksų, fondų valdytojai gali naudoti žaliavų indeksus. Akcijų indekso strategijos paprastai vykdomos naudojant įvairias išvestines priemones akcijų indeksuose.
Visuotinių makrofondų tipai
Be strategijų skirtumų, pasauliniai makrofondai skirstomi pagal strategijų įgyvendinimo stilių. Trys pagrindinės makroekonominių fondų rūšys yra šios:
# 1 Savo nuožiūra
Portfelio sudarymas pagrįstas fundamentalia fondų valdytojų analize. Tai yra lanksčiausias pasaulinio makrofondo tipas, kuriame fondų valdytojai gali naudoti visų rūšių turtą.
Nr. 2 prekybos prekėmis patarėjas (CTA)
Fondo portfelis sudaromas naudojant kainomis pagrįstus ir tendencijas atitinkančius algoritmus.
# 3 Sisteminga
Turtas parenkamas remiantis fundamentalia analize, tačiau portfelio paskirstymą lemia prekybos algoritmai.
Susiję skaitymai
Dėkojame, kad perskaitėte Finansų paaiškinimą apie pasaulinę makro strategiją. Finansai yra oficialus finansinio modeliavimo ir vertinimo analitiko (FMVA) ™ FMVA® sertifikavimo teikėjas. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, J. P. Morganas ir „Ferrari“ sertifikavimo programa, skirta visiems paversti pasaulinio lygio finansų analitikais. Norėdami toliau mokytis ir tobulinti savo žinias apie finansinę analizę, labai rekomenduojame toliau pateiktus papildomus išteklius:
- Investavimas: pradedančiųjų vadovas Investavimas: pradedančiųjų vadovas Finansų vadovas „Investavimas pradedantiesiems“ išmokys jus investavimo pagrindų ir kaip pradėti. Sužinokite apie skirtingas prekybos strategijas ir metodus bei apie skirtingas finansų rinkas, į kurias galite investuoti.
- Pinigų politika Pinigų politika Pinigų politika yra ekonominė politika, valdanti pinigų kiekio ekonomikoje dydį ir augimo tempą. Tai galinga priemonė reguliuoti tokius makroekonominius kintamuosius kaip infliacija ir nedarbas.
- Prekybos mechanizmai Prekybos mechanizmai Prekybos mechanizmai nurodo skirtingus turto pardavimo metodus. Du pagrindiniai prekybos mechanizmų tipai yra kotiruojami ir pavedimais pagrįsti prekybos mechanizmai
- USD / CAD valiutos kryžius USD / CAD valiutos kryžius USD / CAD valiutų pora rodo kotiruojamą kursą keičiant JAV į CAD arba kiek Kanados dolerių gaunama už JAV dolerį. Pavyzdžiui, USD / CAD kursas 1,25 reiškia, kad 1 JAV doleris yra lygus 1,25 Kanados doleriui. USD / CAD keitimo kursui įtakos turi ekonominės ir politinės jėgos
