Privalomas pasiūlymas, dar vadinamas orientaciniu pasiūlymu, naudojamas pardavimo procese, siekiant nustatyti pardavėjo ir pirkėjo sandorio sąlygas. Tai tarnauja kaip „susitarimas susitarti“ tarp abiejų šalių. Pateikdamas dokumentą, pirkėjas išreiškia susidomėjimą. Palūkanų išreiškimas (EOI). Palūkanų išraiška (EOI) yra vienas iš pradinių sandorio dokumentų, kuriuos pirkėjas dalijasi su pardavėju galimo įsigijimo ir įsigijimo sandorio metu. EOI nurodo rimtą pirkėjo susidomėjimą, kad jų įmonė būtų suinteresuota sumokėti tam tikrą įvertinimą ir įsigyti pardavėjo įmonę oficialiu pasiūlymu. įsigyti tikslą, tačiau susitarimas nėra teisiškai įpareigojantis, todėl jis nėra privalomas sutartinis įsipareigojimas vykdyti sandorį iki galo. Jis dažnai naudojamas palaikant diskusijas ir derybas tarp pirkėjo ir pardavėjo.
Privalomas įsipareigojimas įsigalioja tik tada, kai abi šalys susitaria ir pasirašo galutinį susitarimą. Galutinė pirkimo sutartis. Galutinė pirkimo sutartis (DPA) yra teisinis dokumentas, kuriame užfiksuotos dviejų bendrovių, sudarančių susijungimo, įsigijimo sutartį, sąlygos. , pardavimo, bendros įmonės ar kokios nors strateginės aljanso formos. Tai yra abipusiai įpareigojanti sutartis, nurodanti, kad pasiūlymas yra teisiškai įpareigojantis. Neprivalomas pasiūlymas yra naudinga priemonė parodyti, ar pardavėjas ir pirkėjas sutinka su sandorio sąlygomis ir nuomonėmis.
Potencialus pirkėjas turėtų pateikti neįpareigojantį pasiūlymą kuo patrauklesnį, kad išsiskirtų iš kitų pirkėjų. Pasiūlymas turėtų parodyti pirkėjo sugebėjimą laikytis pardavėjo reikalaujamų sąlygų. Pasiūlymas turėtų būti pagrįstai įkainotas, kad parodytų pardavėjui, jog jis turi finansinių galimybių įvykdyti sandorį per tam tikrą laiko juostą. Privataus kapitalo operacijų laiko juosta Privačiojo kapitalo operacijų laiko juostoje yra įvairių etapų. Žemiau pateiktoje diagramoje parodomi įvairūs įsigijimo ir įsigijimo sandorių žingsniai, įskaitant NDA pasirašymą, finansinį modeliavimą ir vertinimą bei darbo užmokesčio kokybės ataskaitos sudarymą. .
Neprivalomo pasiūlymo komponentai
Įprastą neprivalomą pasiūlymą sudaro šie komponentai:
1. Orientacinė kaina
Potencialus pirkėjas turi aiškiai nurodyti kainą, kurią yra pasirengęs mokėti, norėdamas įsigyti tikslą. Kaina gali būti nurodyta kaip konkretus skaičius arba kainų diapazonas, su kuriuo pasiūlymo teikėjui patogu.
Pirkėjas gali pateikti santrauką, kurioje apibūdinama, kaip jis sugalvojo kainą, ir visos prielaidos, padarytos siekiant kainos. Papildoma informacija padeda pirkėjui suprasti skirtingus kainų pasiūlymus ir priimti sprendimą dėl kainų intervalų, kurie jiems yra patogiausi.
2. Sąlygiškumas
Įpareigojančiame pasiūlyme turėtų būti išdėstytos sąlygos, kurių proceso metu turi laikytis pardavėjas ir pirkėjas. Sąlygos apima vidinius patvirtinimus ir visus norminius reikalavimus, kurių šalys turi laikytis. Pvz., Pirkėjas turėtų atlikti išsamų patikrinimą. Patikimas patikrinimas yra galimo sandorio ar investavimo galimybės tikrinimo, tyrimo ar audito procesas, siekiant patvirtinti visus svarbius faktus ir finansinę informaciją bei patikrinti bet ką kitą, kas buvo pareikšta per patikrinimą. Susijungimų ir įsigijimų sandoris arba investavimo procesas. Atliekamas išsamus patikrinimas prieš sandoriui baigiantis. pirkėjui nustatyti, ar yra teisinių ar finansinių klausimų, kurie trukdys sandorio eigai. Sąlygose taip pat gali būti reikalaujama atskleisti visą informaciją, susijusią su parduodama bendrove, pvz., Ieškinius, finansinę istoriją ir visus įsipareigojimus, kurių ateityje turės laikytis naujasis savininkas.
Parduodant specializuotą ar techninę įrangą, neprivalomas pasiūlymas gali pareikalauti, kad pardavėjas tam tikrą laikotarpį teiktų paramą, kad įranga veiktų sklandžiai. Pagalba gali apimti tam tikrų specialistų ar mašinų operatorių perkėlimą su tiksline įranga, kad būtų lengva pereiti.
3. Laiko klausimai
Neprivalomas pasiūlymas turėtų atskleisti visas reikšmingas su sandoriu susijusias problemas, dėl kurių jį reikia įvykdyti per tam tikrą laikotarpį. Pavyzdžiui, kai įmonės savininkai išeina į pensiją, jie gali teikti pirmenybę pirkėjams, kurie nori įvykdyti sandorį iki tam tikros datos.
Pirkėjas, norintis įsigyti tikslą, turėtų aiškiai atskleisti savo sugebėjimą užbaigti sandorį iki pageidaujamos trukmės, kad įgytų konkurencinį pranašumą prieš kitus potencialius pirkėjus.
4. Galutinis susitarimas
Įpareigojančiame pasiūlyme turėtų būti daroma nuoroda į sandorio dokumentus, kurie bus pasirašyti sandoriui įforminti. Jei pirkėjas yra įsipareigojęs pamatyti sandorį iki galo, jis turėtų reikalauti, kad jis būtų įtrauktas į dokumentaciją, kad padidėtų sėkmės tikimybė.
Pirkėjas taip pat turėtų pranešti apie kitų sandorio šalių lūkesčius, kurie turėtų būti įtraukti į galutinius dokumentus, kad būtų įformintas sandoris.
5. Orientacinio pasiūlymo statusas
Orientaciniame pasiūlyme turėtų būti aiški formuluotė, nurodanti, ar pasiūlymas yra teisiškai įpareigojantis, ar ne. Nors kai kurie pasiūlymo aspektai, tokie kaip skyrius apie konfidencialumą, yra privalomi, kitus skirsnius, tokius kaip orientacinė kaina ir pats pasiūlymas, reikėtų išskirti kaip neįpareigojančius. Taip pat turėtų būti nurodyta, kad pirkėjas gali laisvai atsisakyti sutarties bet kuriuo metu prieš pasirašydamas galutinį susitarimą.
6. Konfidencialumas
Įpareigojančiame pasiūlyme turėtų būti užtikrinimas, kad potencialaus pirkėjo pateiktas pasiūlymas bus konfidencialus. Tačiau jame turėtų būti nurodyta, kokia informacija bus atskleista siekiant palengvinti pardavimo procesą ir kuriai gali būti netaikomi konfidencialumo reikalavimai.
7. Išlaidos
Įpareigojančiame pasiūlyme turėtų būti paaiškintas pasiūlymo mokėjimo terminas ir bet koks grynaisiais pinigais pagrįstas atlygis, kurį pardavėjas nori priimti, pvz., Mokėjimų grynaisiais kiekiu ir atsargų, kurios siūlomos kaip atlygis už pasiūlymą, skaičių. sandorį.
Pirkėjas turėtų atskleisti numatomą lėšų, reikalingų sandoriui finansuoti, šaltinį ir visus reikalingus terminus prieš užtikrindamas visas lėšas. Išlaidų skyriuje taip pat gali būti nurodoma šalis, kuri padengs dokumentų tvarkymo išlaidas ir ar yra bendrų išlaidų.
Neįpareigojančio pasiūlymo naudojimas
Privalomas pasiūlymas naudojamas šiais būdais:
1. Išaiškinkite esmines derybų sąlygas
Privalomas pasiūlymas yra būdas, leidžiantis derybų šalims išsiaiškinti kai kuriuos esminius derybų klausimus prieš panaudojant didelius išteklius sandoriui. Pavyzdžiui, pirkėjas gali būti suinteresuotas įsigyti didelę procentą pirkėjo atsargų kaip atlygio dalį. Neprivalomas pasiūlymas pateikia informaciją apie mokėjimo sąlygas.
2. Paskelbkite, kad dvi šalys derasi
Verslo sandorių metu susijungimo ar įsigijimo šalys gali naudoti neprivalomą pasiūlymą pranešti, kad jos derasi dėl kitos įmonės pirkimo ar įsigijimo tikslo. Jungtinėse Valstijose valstybinės bendrovės, dalyvaujančios susijungimo ar įsigijimo sandoryje, turi pateikti Vertybinių popierių ir biržos komisijai ketinimų protokolą / neprivalomą pasiūlymą.
3. Saugok derybas
Privalomas pasiūlymas yra apsauga derybų šalims tuo atveju, jei derybų metu sandoris žlunga. Privalomas pasiūlymas reiškia, kad sandoris nėra teisiškai įpareigojantis ir bet kuri iš šalių gali savo noru atsisakyti sutarties prieš pasirašydama privalomą pasiūlymą.
Papildomi resursai
Finansai yra oficialus pasaulinio finansinio modeliavimo ir vertinimo analitiko (FMVA) ™ FMVA® sertifikavimo teikėjas. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, „JP P. Morgan“ ir „Ferrari“ sertifikavimo programa tiems, kurie nori siekti savo karjeros. Norėdami sužinoti daugiau ir išplėsti savo karjerą, peržiūrėkite toliau pateiktus papildomus finansų išteklius:
- Konfidencialios informacijos memorandumas (CIM) CIM - Confidential Information Memorandum Konfidencialios informacijos memorandumas (CIM) yra dokumentas, naudojamas įsigijimuose ir įsigijimuose, norint perteikti svarbią informaciją pardavimo procese. Vadovas, pavyzdžiai ir šablonas
- Ketinimų laiškas (LOI) Ketinimų laiškas (LOI) Atsisiųskite „Finance“ ketinimų rašto (LOI) šabloną. PKI apibūdina sandorio sąlygas ir susitarimus prieš pasirašant galutinius dokumentus. Pagrindiniai dalykai, kurie paprastai įtraukiami į ketinimų protokolą, yra šie: sandorio apžvalga ir struktūra, laiko juosta, išsamus patikrinimas, konfidencialumas, išskirtinumas
- Pirkimo – pardavimo sutartis Pirkimo – pardavimo sutartis - tai svarbiausių komercinių ir kainų derybų rezultatas. Iš esmės jame išdėstyti sutarti sandorio elementai, įtraukta daug svarbių apsaugos priemonių visoms susijusioms šalims ir numatyta teisinė bazė užbaigti turto pardavimą.
- Termino lapo šablonas Termino lapo šablonas Atsisiųskite mūsų terminų lapo šablono pavyzdį. Terminų žiniaraštyje pateikiamos pagrindinės investavimo galimybės ir neįpareigojančios sutarties sąlygos
