Žvelgiant į karjerą kapitalo rinkose, svarbu suprasti, ar jūs geriau tinkate investicinei bankininkystei. Investicinė bankininkystė. Investicinė bankininkystė yra banko ar finansų įstaigos padalinys, kuris teikia paslaugas vyriausybėms, korporacijoms ir institucijoms, teikdamas garantijas (kapitalą). susijungimų ir įsigijimų (susijungimų ir įsigijimų) patariamosios paslaugos. Investiciniai bankai veikia kaip tarpininkai arba atlieka nuosavybės tyrimus. Abi siūlo puikią darbo patirtį ir didelį atlyginimą. Pasirinkus vieną kitą, iš tikrųjų labiau priklauso nuo asmenybės. Šiame vadove bus išskaidyti pagrindiniai skirtumai tarp nuosavybės tyrimų ir investicinės bankininkystės.
Ką daro „Equity Research Associates / Analysts“?
Mokslinių tyrimų analitikai „Equity Research Analyst“ Nuosavybės tyrimų analitikas pateikia viešųjų bendrovių tyrimų aprėptį ir platina šiuos tyrimus klientams. Apimame analitikų atlyginimą, pareigybės aprašymą, įėjimo į pramonę taškus ir galimus karjeros kelius. aprėpti akcijų grupę, paprastai vienoje pramonės šakoje, ir skelbti ataskaitas su rekomendacijomis, ar investuotojai turėtų pirkti, parduoti ar laikyti (antsvorio, nepakankamo svorio, rinkos svorio) akcijas.
Paprastai nuosavo kapitalo tyrimams atlikti reikia:
- Finansinių modelių kūrimas
- Nuosavybės tyrimų ataskaitų rašymas (aprėpties inicijavimas, ketvirčio rezultatai, naujienų atnaujinimas, rekomendacijų pakeitimai ir kt.)
- Pramonės tyrimų atlikimas
- „Excel“ skaičiuoklių atnaujinimas „Excel“ šaltiniai Sužinokite „Excel“ internete naudodami 100 nemokamų „Excel“ vadovėlių, šaltinių, vadovų ir apgaulės lapų! Finansų ištekliai yra geriausias būdas išmokti „Excel“ pagal savo sąlygas. ir „Word“ dokumentus
- Kalbėtis su jų vadovaujamomis įmonėmis
- Investicijų atnaujinimas investuotojams ir visuomenei
Ką daro investicijų bankininkai?
Investiciniai bankininkai konsultuoja savo klientus dėl draudimo (kapitalo pritraukimas, IPO IPO procesas IPO procesas), kai privati įmonė pirmą kartą išleidžia naujus ir (arba) esamus vertybinius popierius visuomenei. 5 išsamiai aptarti veiksmai ir kt.), Susijungimų ir įsigijimai Susijungimai Įsigijimai Susijungimų ir įsigijimų procesas Šiame vadove rasite visus įsigijimų ir įsigijimų proceso etapus. Sužinokite, kaip įvykdyti susijungimai, įsigijimai ir sandoriai. Šiame vadove mes apibūdinsime įsigijimo procesą nuo pradžios iki pabaigos, įvairius pirkėjų tipus (strateginius ir finansinius pirkimus), sinergijos svarbą ir sandorių išlaidas, įmonių finansus. Įmonių finansai. Įmonių finansai. Įmonių finansai susiję su kapitalo struktūra. korporacijos finansavimą ir veiksmus, kurių vadovybė imasi, kad padidintų jų vertę, ir bendruosius patarimus.
Investicinės bankininkystės analitiko / asocijuoto asmens darbui atlikti dažniausiai reikalinga ši veikla:
- „Investicinės bankininkystės“ knygelės kūrimas „Investicinės bankininkystės knyga“. Šiame vadove bus išmokyta, kas įtraukta, kaip sudaryti IB sąsiuvinių knygą, ir pateikti skaidrių pavyzdžiai (pristatymai „PowerPoint“)
- Finansinių modelių kūrimas Finansinių modelių tipai Dažniausiai pasitaikantys finansinių modelių tipai: 3 ataskaitų modelis, DCF modelis, susijungimų ir įsigijimų modelis, LBO modelis, biudžeto modelis. Atraskite 10 populiariausių „Excel“ tipų
- Ad hoc finansinės analizės atlikimas Finansinių ataskaitų analizė Kaip atlikti finansinių ataskaitų analizę. Šis vadovas išmokys jus atlikti pelno (nuostolių) ataskaitos, balanso ir pinigų srautų ataskaitos analizę, įskaitant maržas, rodiklius, augimą, likvidumą, svertą, grąžos normas ir pelningumą.
- Sandorių sudarymo dokumentai (prospektas, konfidencialios informacijos memorandumas CIM - konfidencialios informacijos memorandumas Konfidencialios informacijos memorandumas (CIM) yra dokumentas, naudojamas įsigijimų ir įsigijimų sandoriuose perduodant svarbią informaciją pardavimo procese. Vadovas, pavyzdžiai ir šablonas, „Teaser“, ketinimų protokolas, ir pan.)
Koks asmenybės tipas tinka nuosavybės tyrimams?
Žmogaus tipas, kuriam tinka nuosavybės tyrimai, yra tas, kuris mėgsta rašymą, kasdienybę, finansinę analizę ir yra intravertas.
- Rašymas: Tyrimų analitikai turi parašyti daug dalykų. Jie skelbia ilgas ataskaitas (pradedant aprėptį), periodinius atnaujinimus (ketvirčio rezultatai) ir specialias pastabas (valdymo pokyčiai, įsigijimai, nauji leidimai ir kt.).
- Įprasta: Daugelis tyrimų analitikų yra įprasti. Jie turi darbo užmokesčio kalendorių, kai visos įmonės, apie kurias jie praneša, praneša apie savo rezultatus ir apie tas datas išleidžia ataskaitas. Jie taip pat gali suplanuoti grafiką, kada jie pradės aprėpti naujas atsargas.
- Finansinė analizė: Yra daug finansinio modeliavimo. Kas yra finansinis modeliavimas Finansinis modeliavimas atliekamas „Excel“, siekiant prognozuoti įmonės finansinę veiklą. Apžvalga, kas yra finansinis modeliavimas, kaip ir kodėl sukurti modelį. , pramonės analizė ir skaičiaus mažinimas nuosavo kapitalo tyrimuose.
- Intravertas: Tai nereiškia, kad tyrimų analitikai iš tikrųjų yra intravertai, tačiau nuosavo kapitalo tyrimuose, palyginti su investicine bankininkyste ar pardavimu ir prekyba, yra daug mažiau pardavimo komponentų ar santykių su klientais. Turėtumėte mėgautis ramiu ir savarankišku darbu, jei norite būti tyrimų analitikas ar bendradarbis.
Koks asmenybės tipas tinka investicinei bankininkystei?
Investicinei bankininkystei tinka tas žmogus, kuris mėgsta rašyti, kasdienybę, finansinę analizę ir yra ekstravertas.
- „Excel“ modeliavimas: Jaunesnieji bankininkai praleidžia daug laiko programoje „Excel“, kurdami bulių pūtimo modelius. Finansinių modelių tipai Dažniausiai pasitaikantys finansinių modelių tipai: 3 ataskaitų modelis, DCF modelis, įsigijimų ir įsigijimų modelis, LBO modelis, biudžeto modelis. Atraskite 10 geriausių tipų arba tiesiog atlikite ad hoc analizę.
- Projektinis darbas: Bankininkai sprendžia sandorius, todėl darbo eiga yra nevienoda (tačiau valandos visada ilgos).
- A tipas: Paprastai jie yra išeinantys, ambicingi, organizuoti ir sąmoningi.
- Lygus: Norėdami pakilti gretose, investiciniai bankininkai turi būti geri pardavėjai.
Koks yra nuosavybės tyrimų ir investicinės bankininkystės gyvenimo būdas?
Tyrimų analitikai dirba ilgas valandas, bet ne tiek ilgai, kiek investiciniai bankininkai. Kodėl investicinė bankininkystė? Beveik kiekvienas investicinės bankininkystės pašnekovas užduos klausimą: kodėl būtent investicinė bankininkystė? Noriu dirbti investicinės bankininkystės srityje, nes tai greičiausias būdas išmokti finansinį modeliavimą, vertinimą, „Excel“ ir suprasti didelių įmonių sandorių pobūdį. Aš žinau, kad darbas turi griežtą hierarchiją, labai ilgas valandas. Paprastai jie prasideda anksčiau, apie 7–8 val., Ir dirba iki maždaug 20 val. Tyrimo metu turėtumėte planuoti 12 valandų dienas kaip gana įprastas, o investicijų bankininkai - 15 ir daugiau valandų.
Nors nuosavo kapitalo tyrimuose yra daug darbo, jie yra mažiau nepastovūs ir nepastovūs nei investicinė bankininkystė, kur sandorių srautas nėra nuspėjamas.
Kokia kompensacija atliekant nuosavo kapitalo tyrimus, palyginti su investicine bankininkyste?
Pradinių atlyginimų pradžia Investicinio bankininko atlyginimas Investicinio bankininko atlyginimas yra vienas didžiausių pasaulyje. Už kompensaciją jiems mokamas bazinis atlyginimas ir priemoka. Sužinokite, kiek jie uždirba. Analitikas, tiesiai išėjęs iš universiteto, gali tikėtis uždirbti daugiau nei 100 000 USD, tačiau per valandą jis gali siekti 20–35 USD, kai dirbant 100 val. Per savaitę yra palyginama mokslinių tyrimų ir investicinės bankininkystės srityje, tačiau premijų struktūroje yra didelis skirtumas . Nors jaunesnės investicinės bankininkystės pozicijos gali uždirbti 50–100% savo bazės premijų pavidalu, tyrimuose tai gali būti arčiau 0–25%. Peržiūrėkite mūsų kompensavimo vadovus Kompensacijų kompensavimo ir atlyginimų vadovai, skirti įmonėms finansinių, investicinės bankininkystės, nuosavo kapitalo tyrimų, FP & A, apskaitos, komercinės bankininkystės, FMVA absolventų darbams gauti.
Mažesnių premijų priežastis yra ta, kad nuosavybės tyrimai dažnai vertinami kaip išlaidų centras, o ne bankų pelno centras. Tai gali būti tiesa, tačiau nuosavo kapitalo tyrimai vaidina svarbų vaidmenį padedant kitiems padaliniams užsidirbti pinigų. Geros kokybės garantijos reputacija padidina jūsų galimybes vadovauti IPO IPO procesui. IPO procesas yra tas, kai privati įmonė pirmą kartą išleidžia naujus ir (arba) esamus vertybinius popierius. 5 žingsniai, aptarti išsamiai arba tolesnis pasiūlymas, ir už juos dažnai atlygina investicijų valdytojai, prekiaujantys per tą banką.
Nuosavo kapitalo ir investicinės bankininkystės tyrimai - kuris turi įdomesnių darbų?
Tai visiškai subjektyvu.
Atlikdami nuosavybės tyrimus, dirbate su viešai prieinama informacija, dažnai kalbate su vadovybe ir rengiate rekomendacijas.
Investicinės bankininkystės srityje jūs dažnai susiduriate su nevieša informacija, dirbate sandoriuose ir sandoriuose ir turite daugiau pardavimo kampo.
Abi yra įdomios - tai yra tai, kas jums geriau tinka. Abi reikalauja daug finansinio modeliavimo ir abi gali būti labai naudingos.
Papildomi resursai
Tai buvo „Finansų vadovas“ nuosavo kapitalo ir investicinės bankininkystės tyrimams. Norėdami sužinoti daugiau susijusių išteklių, peržiūrėkite šiuos papildomus karjeros vadovus:
- „Equity Research“ asocijuoto pareigybės aprašymas „Equity Research“ asocijuoto pareigūno aprašymas Šiame „Equity Research“ asocijuotojo pareigybės aprašyme aprašomi pagrindiniai darbui reikalingi įgūdžiai, patirtis ir išsilavinimas. Nuosavo kapitalo tyrimų partneriai teikia vertybinių popierių duomenų analizę, kad informuotų fondų valdytojus ir padėtų jiems investuoti. Šiai sričiai reikalinga problemų sprendimo patirtis ir plačios žinios apie akcijų rinką
- „Equity Research“ interviu klausimai „Equity Research“ interviu klausimai „Equity Research“ interviu klausimai ir atsakymai. Šiame sąraše pateikiami dažniausiai pasitaikantys interviu klausimai, naudojami samdyti nuosavybės tyrimų analitiką ar bendradarbį. Jei turėtumėte investuoti 1 mln. USD, ką su tuo darytumėte? - Papasakok man apie įmonę, kuria žaviesi, ir kuo ji patraukli. - Pakelkite man atsargas
- Vertinimo metodai Vertinimo metodai Vertinant įmonę kaip tęstinę veiklą, naudojami trys pagrindiniai vertinimo metodai: DCF analizė, palyginamos įmonės ir precedentiniai sandoriai. Šie vertinimo metodai naudojami investavimo bankų, nuosavybės tyrimų, privataus kapitalo, įmonių plėtros, susijungimų ir įsigijimų, sverto išpirkimo ir finansų srityse.
- Finansinio modeliavimo vadovas Nemokamas finansinio modeliavimo vadovas Šiame finansinio modeliavimo vadove pateikiami „Excel“ patarimai ir geriausia prielaidų, tvarkyklių, prognozavimo, trijų teiginių susiejimo, DCF analizės ir kt. Praktika.
