Akredituotas turto valdymo specialistas (AAMS®) yra paskirtas finansų specialistams, kurie tampa finansų patarėjais arba yra nauji finansų patarėjais. Pagal AAMS paskyrimą patarėjams bus suteiktos pagrindinės finansinės žinios apie turto valdymo specifikaciją. Turto valdymas Turto valdymas yra turto kūrimo, eksploatavimo, priežiūros ir pardavimo procesas ekonomiškai efektyviu būdu. Dažniausiai finansuose vartojamas terminas vartojamas kalbant apie asmenis ar firmas, kurios valdo turtą asmenų ar kitų subjektų vardu. ir investicijos.
Santrauka
- Akredituotas turto valdymo specialistas (AAMS®) yra finansinių paslaugų paskirtis, suteikianti papildomą išsilavinimą turto valdymo srityje.
- AAMS® yra savarankiško mokymo programa su internetiniais moduliais. Egzaminas pagrįstas 80 klausimų ir 70% išlaikymo reikalavimu.
- AAMS® programa suteikia kreditus, kuriuos galima panaudoti baigus CFP® programą.
Išardyti AAMS®
AAMS® programa yra skirta naujiems patarėjams ar karjeros vidurio patarėjams, norintiems išmokti perkelti savo santykius su klientu į kitą lygį. Konkrečiai, jie įgis galimybę išsamiau konsultuoti investavimo strategijas. Investavimo metodai Šis vadovas ir investavimo metodų apžvalga nurodo pagrindinius būdus, kuriais investuotojai bando uždirbti pinigus ir valdyti riziką kapitalo rinkose. Investicija yra bet koks turtas ar priemonė, įsigyta ketinant ją parduoti už kainą, didesnę už pirkimo kainą tam tikru ateities momentu (kapitalo prieaugis), arba tikintis, kad turtas tiesiogiai duos pajamų (pavyzdžiui, nuomos pajamų). arba dividendai). savo klientams.
Tačiau svarbu pažymėti, kad labiau patyrę patarėjai taip pat gali pasirinkti dalyvauti programoje, jei nuspręstų, kad jiems reikia daugiau švietimo apie turto valdymą ir investicijas. Kai kurie pagrindiniai programos laimėjimai apims galimybę nustatyti naujai atrastas investavimo galimybes ir supratimą, kaip klientams atpažinti draudimo, mokesčių, pensijų ir turto problemas.
Mokymas už AAMS® žymėjimą kainuoja 1 300 USD. Tai suteiks patarėjams prieigą prie internetinės programos. Kai kurie programos moduliai aptars tokias temas kaip turto valdymas, turto paskirstymas Turto paskirstymas Turto paskirstymas reiškia strategiją, pagal kurią asmenys padalija savo investicijų portfelį į skirtingas kategorijas, kad sumažintų investicijas, investavimą į pensiją, turto planavimą ir investicijas. mokesčiai. Be to, programos absolventai gaus šiek tiek kreditų užbaigus atestuotą finansų planuotojo (BŽP) programą, jei jie nuspręs to siekti ateinančiais metais.
Be to, viena pranašumų paskyrimui yra ta, kad sunkumų lygis ir laiko įsipareigojimas nėra tokie aukšti kaip BŽP programos. Patarėjai gali baigti programą tik per porą mėnesių, priklausomai nuo jų ankstesnių žinių.
Apskritai AAMS® programa paskirs patarėją naujoms finansų patarėjo ar planuotojo pareigoms užimti. Moduliai suteiks tinkamų žinių įvertinti jūsų kliento turtą ir pateiks tinkamas rekomendacijas dėl jų finansų ir investicijų.
Egzaminas ir tęstinis mokymas
Po savarankiškų studijų finansų patarėjai turės atlikti baigiamąjį egzaminą su 80 klausimų ir gauti 70% ar geresnį įvertinimą, kad įgytų AAMS® pavadinimą. Kai kurios egzamino temos apima investavimo strategijas, investavimo politiką, investavimo riziką ir grąžą Rizika ir grąža Investuojant rizika ir grąža yra labai susijusios. Padidėjusi potenciali investicijų grąža paprastai susijusi su padidėjusia rizika. Skirtingos rizikos rūšys apima konkretaus projekto riziką, specifinę pramonės riziką, konkurencinę riziką, tarptautinę riziką ir rinkos riziką. ir investicijų rezultatus.
Be to, patarėjai turi įsipareigoti ir sutikti laikytis etikos kodekso per visą savo paskirtą karjerą. Kad išlaikytų savo akreditaciją, jie taip pat privalo kas dvejus metus baigti tęstinio mokymo kursus.
Tęstinio mokymo kursai užtikrins, kad patarėjai būtų informuoti apie dabartinius temų pokyčius. Į kursus įskaičiuotas 95 USD pratęsimo mokestis. Be to, jie taip pat turi dar kartą patvirtinti, kad laikosi etikos kodekso.
AAMS® žymėjimo svarba
Akredituoto turto valdymo specialisto (AAMS®) paskyrimo žinios ir pasiekimai yra svarbūs dėl kelių priežasčių. Pirma, paskyrimas gali suteikti jums galimybę suteikti savo klientams daugiau žinių turto valdymo temomis, taip pat padidinti naujų klientų įsigijimą dėl jūsų paskirtos turto valdymo specialybės.
Kalbant apie tolesnį mokymąsi, AAMS® programa suteikia jums kreditus, kuriuos galite pasirinkti baigti BŽP programą. Tai svarbu, nes AAMS® sertifikatas gali padėti nuspręsti, ar norite tęsti BŽP, nes tai yra žymiai didesnis žingsnis pramonėje. Paskyrimas gali padėti jums nuspręsti, kokie yra jūsų ilgalaikiai tikslai ir ar norite ateityje vykdyti dar intensyvesnę programą.
Be to, paskyrimas gali suteikti jums pramonės pripažinimą dėl išsilavinimo su finansais susijusiomis temomis. Savo ruožtu tai gali padėti jūsų karjeros augimui ir sėkmei, kompensacijai ir naudai.
Papildomi resursai
Finansai siūlo atestuotą bankininkystės ir kredito analitiką (CBCA) grąžinimai ir dar daugiau. sertifikavimo programa tiems, kurie nori pakelti savo karjerą į kitą lygį. Norėdami toliau mokytis ir plėtoti savo žinių bazę, ištirkite toliau nurodytus papildomus susijusius išteklius:
- Akredituotas verslo vertinimas (ABV) Akredituotas verslo vertinimas (ABV) Akredituotas verslo vertinimas (ABV) - tai buhalteriams, turintiems daug žinių apie vertinimą ir
- Amerikos CPA institutas (AICPA) Amerikos CPA institutas (AICPA) Amerikos CPA institutas (AICPA) yra ne pelno siekianti atestuotų valstybinių buhalterių organizacija JAV. Ji buvo įsteigta 1887 m., Jos vaidmuo yra sukurti ir įvertinti atestuoto valstybės buhalterio (CPA) egzaminus. Asmenys, norintys verstis buhalterių veikla Jungtinėse Valstijose, privalo išlaikyti
- Nacionalinė draudimo ir finansų patarėjų asociacija (NAIFA) Nacionalinė draudimo ir finansų patarėjų asociacija (NAIFA) Nacionalinė draudimo ir finansų patarėjų asociacija (NAIFA) yra ne pelno siekianti grupė, siekianti puoselėti teigiamą reguliavimo aplinką.
- Tęstinis profesinis mokymas (CPE) Tęstinis profesinis mokymas (CPE) Tęstinis profesinis mokymas (CPE) yra reikalavimas atestuotiems valstybės buhalteriams (CPA), kuris yra skirtas padėti išlaikyti jų, kaip profesionalių paslaugų teikėjų, kompetencijas ir įgūdžius. Kaip dalis nuolatinių reikalavimų išlaikyti CPA paskyrimą
