„Pitchbook“ - „Pitchbooks“ apžvalga, pavyzdžiai, tipai, komponentai

„Pitchbook“ yra pardavimo knyga, kurią naudoja investiciniai bankai Geriausių investicinių bankų sąrašas 100 geriausių pasaulyje investicinių bankų sąrašas, surikiuotas abėcėlės tvarka. Geriausi investiciniai bankai yra „Goldman Sachs“, „Morgan Stanley“, BAML, „JP Morgan“, „Blackstone“, „Rothschild“, „Scotiabank“, RBC, UBS, „Wells Fargo“, „Deutsche Bank“, „Citi“, „Macquarie“, „HSBC“, ICBC, „Credit Suisse“, Amerikos bankas „Merril Lynch“. parduoti produktus ir paslaugas, taip pat pritraukti potencialius klientus. „Pitchbook“ tikslas yra užsitikrinti sandorį su potencialiais klientais. Joje pateikiama įmonės apžvalga, įskaitant istorinę informaciją, finansinį pajėgumą. Trys finansinės ataskaitos Trys finansinės ataskaitos yra pelno (nuostolių) ataskaita, balansas ir pinigų srautų ataskaita. Šie trys pagrindiniai teiginiai yra sudėtingi, o paslaugos teikiamos potencialiems klientams. Sužinokite daugiau Finansų „PowerPoint“ ir „Pitchbooks“ kursuose!

PitchbookTurinys - „Finance’s Investment Banking Pitchbook“ šablonas

Jei mokomąją knygą naudoja patarėjai investicijų klausimais, joje gali būti jų biografinė informacija, pvz., Patirtis, išsilavinimas, licencijos. Aukščiausių finansinių pažymėjimų sąrašas. Gaukite geriausių finansinių pažymėjimų, skirtų viso pasaulio specialistams, dirbantiems šioje srityje, apžvalgą. Šiame vadove palyginamos 6 populiariausios programos, kad taptumėte sertifikuotu finansų analitiku iš įvairių programų tiekėjų, tokių kaip CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA ir pramonės apdovanojimai. Investicinio banko pardavimų komanda naudojasi pirkimo knygelėje pateikta informacija, kad parduotų savo paslaugas potencialiems klientams.

Pitchbooks tipai

Yra keletas tipų knygelių tipų. Jie įtraukia:

Bendrasis „Pitchbook“

Bendrajame sąrašuose pateikiama bendra įmonės apžvalga ir pateikiama svarbi informacija, pavyzdžiui, apie sėkmingas ankstesnes investicijas, naujausias rinkos tendencijas, dabartinius sandorius ir informaciją apie pelną. Jame taip pat pateikiama informacija apie organizaciją, pvz., Pagrindiniai įmonės vadovai, įmonės dydis, pasaulinis buvimas ir įmonės istorija.

Kitas bendrosios knygelės komponentas yra buvęs klientų sąrašas. Jame yra konkretaus sektoriaus klientų sąrašas su atitinkamomis jiems teikiamomis paslaugomis. Galiausiai „pitchbook“ taip pat gali pateikti išsamią informaciją apie įmonės konkurenciją. Jame apžvelgiami pagrindiniai įmonės konkurentai, jų rezultatai ir įmonės padėtis rinkoje prieš konkurentus.

„Deal Pitchbook“

Sandorių knygelė yra parengta konkretiems sandoriams, daugiausia dėmesio skiriant tam, kaip investicinė įmonė gali teikti kliento finansinius poreikius atitinkančias paslaugas. Pavyzdžiui, jei pirkimo knyga skirta IPO pradiniam viešam siūlymui (IPO), pirminis viešas siūlymas (IPO) yra pirmasis bendrovės išleistų akcijų pardavimas visuomenei. Iki viešojo akcijų paskelbimo įmonė laikoma privačia įmone, paprastai turinčia nedaug investuotojų (steigėjų, draugų, šeimos ir verslo investuotojų, tokių kaip rizikos kapitalistų ar angelų investuotojai). Sužinokite, kas yra IPO, jame bus apibūdinta, kaip pasiūlymas bus naudingas potencialiam klientui. Tai taip pat parodys palyginamus IPO, kuriuos investicijų bankas neseniai vykdė kliento pramonėje.

Sandorio sudarymo lentelėje naudojami grafikai, rodantys įmonės apžvalgą, rinkos kursus, tendencijas ir vertinimo santrauką. Kadangi „pitchbook“ koncentruojasi į konkrečius sandorius, jame yra potencialių pirkėjų, finansų tiekėjų sąrašas, įsigijimas ir trumpa apžvalga. Sandorių sąrašuose taip pat pateikiama pasiūlymų ir rekomendacijų, kaip pasiekti kliento tikslus, santrauka.

Vadybos pristatymai

Vadybos pristatymai naudojami potencialiems investuotojams pritraukti po to, kai įmonė pasiekia susitarimą su potencialiais klientais. Pristatyme pateikiama informacija apie kliento įmonę, jos investicijų poreikius, finansinius rodiklius, finansinius rodiklius. Finansiniai rodikliai kuriami naudojant skaitines vertes, paimtas iš finansinių ataskaitų, siekiant gauti reikšmingos informacijos apie įmonę ir išsamią informaciją apie projektą, kurį reikia finansuoti. Konkretūs duomenys apima kliento siūlomus produktus ir paslaugas, rinkos apžvalgą, pagrindinius įmonės vadovus, finansinės veiklos istoriją ir ateities augimo perspektyvas.

Kad valdymo pristatymai būtų išsamūs, investicinis bankas turi tiesiogiai bendradarbiauti su savo klientais, kad įsitikintų, jog aukšte yra kuo daugiau informacijos apie įmonę.

Pardavimo pusės „M&A Pitchbooks“

Pardavimo pusės įsigijimų ir įsigijimų sąsiuviniai yra populiaresni tarp investicinių bankų. Jie sukuriami, kai klientas kreipiasi į investicinį banką ir ieško potencialių pirkėjų. Klientas gali būti didelė įmonė, norinti parduoti padalinį ar verslo skyrių, arba įmonė, ieškanti partnerio jam įsigyti dėl strateginių priežasčių.

Pagrindinis pardavimo pusės įsigijimų ir įsigijimų sąsiuvinio tikslas yra įtikinti klientą, kodėl jis turėtų pasirinkti investicinį banką sandoriui tvarkyti. Ją sudaro potencialių kliento verslo pirkėjų sąrašas, vertinimo santrauka, rekomendacijos, banko sėkmingų sandorių kliento pramonėje sąrašas ir priedų skyrius.

„pitchbook“ skaidrė

„Pitchbook“ komponentai

Įprastą knygelę sudaro šie skyriai:

Banko įvadas

Bankas naudojasi šiuo skyriumi norėdamas supažindinti, kas jie yra ir kodėl jie yra geriausi pramonėje. Joje pateikiama operacijų, kurias ji sėkmingai tvarkė, ir kai kurių praeityje laimėtų pramonės apdovanojimų apžvalga. Jame taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip jis užima pramonę, palyginti su konkurentais. Banko įžangoje taip pat yra sandoryje dalyvaujančių komandos narių biografija, nurodant jų patirtį, išsilavinimą, kvalifikaciją ir tai, kodėl jie yra geriausi žmonės šiam darbui.

Rinkos atnaujinimas

Rinkos atnaujinimo skyrius naudojamas dabartinei finansų rinkų būklei parodyti. Klientas bus suinteresuotas šiuo skyriumi, norėdamas pamatyti banko mintis apie finansų rinkų kryptį. Kad bankas liktų prieš konkurentus, jis turi parodyti protingą perspektyvą rinkoje ir pateikti įtikinamas priežastis, kodėl dabar geriausias laikas investuoti. Skyriuje gali būti diagramos ir grafikai, apibūdinantys dabartines tendencijas ir rinkos padėtį kliento pramonėje.

Sandorių strategija

Operacijų skyriuje pateikiama išsami strategijos, kurią bankas naudos patenkindamas kliento poreikius, informacija, atsižvelgiant į tai, ar klientas nori paskelbti IPO, parduoti verslą ar susirasti strateginį partnerį. Bankas pateikia išsamią informaciją apie potencialius pirkėjus, susijusius su įsigijimo ir įsigijimo sandoriu, kapitalo, kurį bankas gali surinkti, mokestį ir sandorio laiką.

Vertinimo metodai

Bankas parodo vertinimo metodus, kuriuos naudojo tam tikroms išvadoms padaryti. Pavyzdžiui, bankas gali naudoti palyginamą analizę, kad palygintų kliento verslą su kitomis panašiomis įmonėmis savo rinkoje. Skaičiai gaunami naudojant pardavimų, pajamų ir vertinimo kartotinius, pvz., PE ir prekybos kartotinius. Kiti vertinimo metodai, kuriuos galima naudoti, yra finansinis modeliavimas ir DCF analizė.

Priedas

Priedėlio skyriuje pateikiama atsarginės informacijos, pateiktos informacijos, pateiktos knygelės turinyje, informacija. Jis pridedamas kaip paskutinis mokymų knygos skyrius ir apima informaciją apie prielaidas, naudojamas apskaičiuojant būsimas prognozes, finansines ataskaitas, WACC skaičiavimus ir kt.

„pitchbook“ pavyzdinis puslapis

Kas rengia „Pitchbook“?

Rengiant dainų knygelę dalyvauja daugybė šalių, įskaitant generalinį direktorių, viceprezidentą, bendradarbius ir analitikus. Paprastai vyresnieji bankininkai (daugiausia generalinis direktorius ir VP) pateikia kliento ieškomo finansinio sprendimo metmenis. Tada metmenys bus perduoti asocijuotiems darbuotojams ir analitikams atlikti analizę ir pateikti su kliento sektoriumi susijusius skaičius.

Investiciniai bankininkai, norėdami įveikti konkurenciją ir įtikinti klientą, kad jie yra geriausi šioje srityje, turi įsitikinti, kad ruošdami aikštelę naudoja naujausią pramonės informaciją. Įrašų knygelę dažnai sudaro keli juodraščiai, kuriuos reikia kelis kartus pakeisti, kad įsitikintumėte, jog jie yra tobuli ir be spausdinimo klaidų.

Sužinokite daugiau Finansų „PowerPoint“ ir „Pitchbooks“ kursuose!

Susiję skaitymai

Finansai yra oficialus pasaulinio finansų modeliavimo ir vertinimo analitiko (FMVA) ™ FMVA® sertifikavimo teikėjas. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, „JP Morgan“ ir „Ferrari“ sertifikavimo programa, skirta padėti visiems tapti pasaulinio lygio finansų analitikais. . Norėdami toliau siekti karjeros, naudingi toliau nurodyti papildomi finansų ištekliai:

  • Palyginama įmonės analizė Palyginama įmonės analizė Kaip atlikti palyginamą įmonės analizę. Šis vadovas žingsnis po žingsnio parodo, kaip sukurti palyginamą įmonės analizę („Comps“), apima nemokamą šabloną ir daug pavyzdžių. „Comps“ yra santykinė vertinimo metodika, kuri žiūri į panašių valstybinių bendrovių santykius ir naudoja juos kito verslo vertei nustatyti
  • Korporatyvinė struktūra Korporatyvinė struktūra Korporacinė struktūra reiškia skirtingų padalinių ar verslo padalinių organizavimą įmonėje. Priklausomai nuo įmonės tikslų ir pramonės
  • Finansinės analizės rodiklių žodynėlis Finansinės analizės rodiklių žodynėlis Terminų ir bendrųjų finansinės analizės rodiklių terminų apibrėžtys. Svarbu suprasti šiuos svarbius terminus.
  • Pagrindiniai kapitalo rinkų žaidėjai Pagrindiniai kapitalo rinkų žaidėjai Šiame straipsnyje pateikiame bendrą pagrindinių veikėjų ir jų vaidmens kapitalo rinkose apžvalgą. Kapitalo rinkos susideda iš dviejų tipų rinkų: pirminės ir antrinės. Šiame vadove apžvelgiamos visos pagrindinės įmonės ir karjera visose kapitalo rinkose.

Naujausios žinutės

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found