Ar norite būti pasaulinės klasės finansų analitikas? Ar norite sužinoti geriausios pramonės patirties ir išsiskirti iš minios? Jei taip, tada tai yra geriausias jūsų vadovas, kaip tapti geriausiu analitiku, koks tik galite būti. Mūsų požiūris vadinamas „The Analyst Trifecta®“.
Šis vadovas yra suskirstytas į tris pagrindines dalis:
- „Analytics“
- Pristatymas
- Minkšti įgūdžiai
Visi šie trys reikalingi norint pakilti į viršų ir nuo šiol bus vadinami „The Analyst Trifecta®“.
Šis vadovas padės jums sėkmingai atlikti daugumą karjeros žemėlapio darbų. Peržiūrėkite mūsų karjeros žemėlapį, kad sužinotumėte, koks darbas jums labiausiai tinka!
Analitikas „Trifecta®“ 1 dalis - „Analytics“
Pasaulinės klasės finansų analitikas gyvena ir kvėpuoja skaičiais, skaičiavimais ir interpretacijomis. Jie moka distiliuoti didžiulius duomenų kiekius paprastu ir lengvai virškinamu formatu. Jie nekreipia dėmesio į detales ir svajoja skaičiais.
Geriausi analitikai žino, kaip rinkti, tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti duomenis. Kiekvienas iš šių keturių žingsnių yra vienodai svarbus ir sudaro pagrindą, kuriuo grindžiama jų karjera.
Duomenų rinkimas
Duomenų rinkimas yra logiškas pirmasis žingsnis. Tai gali skambėti paprastai, tačiau svarbu žinoti, kur ieškoti informacijos ir kaip ją gauti. Mes pateikėme finansinių duomenų šaltinių sąrašą. Finansiniai duomenys Kur rasti finansų analitikų duomenis - „Bloomberg“, „CapitalIQ“, „PitchBook“, „EDGAR“, „SEDAR“ ir daugiau finansinių duomenų šaltinių finansų analitikams internete mūsų svetainėje, kurioje finansų analitikai paprastai pradeda paiešką. Tačiau žinoti apie šiuos šaltinius nėra viskas, ką reikia rinkti. Svarbiausios yra konkrečios ataskaitos ir jų skyriai. Pavyzdžiui, pagrindinis analitikas žinos, kaip iš bendrovės „Bloomberg“ parengti įmonės 10-K ataskaitą, tačiau pažengęs analitikas tiksliai žinos, kurias pastabas reikia atversti ir kokiose MD&A („Management Discussion & Analysis“) dalyse pateikiama daugiausia informacijos.
Duomenų tvarkymas
Duomenų tvarkymas švarioje struktūroje yra labai svarbus. Gali būti, kad pataikėte į „jackpot“ su dideliu duomenų kaupikliu, tačiau jei jis nėra gerai organizuotas, tada jo analizę bus nelaimė. Pasitikėjimas rezultatais sumažės. Svarbu suplanuoti savo finansinį modeliavimą Kas yra finansinis modeliavimas Finansinis modeliavimas atliekamas „Excel“, siekiant prognozuoti įmonės finansinę veiklą. Apžvalga, kas yra finansinis modeliavimas, kaip ir kodėl sukurti modelį. su logiška sistema ir struktūrizuokite duomenis iš ilgalaikės perspektyvos, kaip atrodys galutinis produktas. Tai ypač svarbu atliekant finansinį modeliavimą, kur geriausia struktūrizavimo praktika skiria gerus analitikus nuo puikių. Peržiūrėkite mūsų išsamų finansinio modeliavimo vadovą Nemokamas finansinio modeliavimo vadovas. Šiame finansinio modeliavimo vadove pateikiami „Excel“ patarimai ir geriausia prielaidų, tvarkyklių, prognozavimo, trijų ataskaitų susiejimo, DCF analizės ir dar daugiau informacijos, kad sužinotumėte daugiau.
Finansinė analizė
Duomenų analizę mes paprastai laikome pagrindiniu analitiko darbu - taigi ir vardas. Šiame etape laikas pradėti skaičiuoti metriką ir rodiklius (pvz., EV / EBITDA EBITDA Multiple EBITDA kartotinis yra finansinis santykis, lyginantis įmonės įmonės vertę su jos metine EBITDA. Šis kartotinis naudojamas norint nustatyti įmonės vertę ir palyginti Bendrovės EBITDA kartotinis pateikia normalizuotą kapitalo struktūros skirtumų santykį,), grąžos normas (pvz., ROA turto grąžą ir ROA formulę ROA formulę. Turto grąža (ROA) yra tipas investicijų grąžos (IG) metrika, kuria įvertinamas verslo pelningumas, palyginti su visu jo turtu. Šis santykis rodo, kaip gerai įmonė dirba, lygindama jos gaunamą pelną (grynąsias pajamas) su kapitalu, kurį investavo į turtą.) vidinė grąžos norma (IRR). Vidinė grąžos norma (IRR) yra diskonto norma, dėl kurios projekto grynoji dabartinė vertė (NPV) tampa lygi nuliui. Kitaip tariant, tai yra numatoma sudėtinė metinė grąžos norma, kurią uždirbs projektas ar investicija. . Čia naudingi aštri apskaitos ir finansų įgūdžiai, ir daugelis analitikų pasinaudoja proga parodyti savo įgūdžius analizuodami informaciją įžvalgiausiai ir intuityviausiai. Analitikas taip pat gali pradėti daryti tiesioginę įtaką istorijai, kuri pasakojama su duomenimis, nesvarbu, ar tai patvirtina tezę, ar palaiko kliento darbotvarkę, ar patenka į „tiesą“.
Aiškinimas ir rekomendacijos
Aiškinimas yra tas, kur pasaulinės klasės finansų analitikai šviečia ir demonstruoja savo įgūdžius teikdami rekomendacijas. Čia mes pasiekiame „na ir kas?“ analizės dalis, ir laikas pasiūlyti keletą konkrečių veiksmų elementų. Puikus analitikas žino, kad čia jie turi būti atsargūs - tai tiltas tarp to, kur baigiasi jų darbas, ir vadovų. Svarbu pateikti įžvalgių pasiūlymų, tačiau paprastai nėra išmintinga pateikti darbotvarkę ar kraštutinį požiūrį. Tai sakant, ilgalaikėje perspektyvoje, tikiuosi, vyraus objektyvūs patarimai. Siekdami padėti jums pasiekti šį lygį, sukūrėme plačią internetinę mokymo programą.
„Analyst Trifecta®“ 2 dalis - pristatymas
Apie tai kalbama kur kas mažiau nei apie analizę, tačiau vis tiek yra nepaprastai svarbu. Nemaža analitiko darbo dalis yra įtikinamų pristatymų kūrimas (pvz., Investicinės bankininkystės knygelės „Investment Banking Pitch Book“, kaip sudaryti investicinės bankininkystės knygelę. Šis vadovas išmokys, kas įtraukta, kaip sudaryti „IB“ knygelę, ir pateikia pavyzdžių, kaip skaidrės), dokumentai, atmintinės (pvz., „Greensheet“ „Greensheet“ „Greensheet“ yra pagrindinių siūlomo vertybinio popieriaus emitento atributų, kuriuos naudojasi pardavimo jėga, kai jie reikalauja susidomėjimo, santrauka) ir kitos vidinės ar išorinės komunikacijos formos. Labai svarbu, kad šie dokumentai būtų gerai parašyti, vizualiai patrauklūs ir įtikinantys.
Du pagrindiniai komunikacijos aspektai, kuriais remsimės šiame vadove, yra rašytinė ir vaizdinė komunikacija.
Rašytinė komunikacija
Rašytinio bendravimo įgūdžiai gali padaryti ar palaužti analitiką. Nors dauguma jūsų pastangų (laiko atžvilgiu) bus skiriamos atliekant kiekybinę analizę, svarbiausia yra jūsų išvadų išraiška. Kas yra geras rašytinis bendravimas pasaulinės klasės finansų analitikui? Stipri rašytinė komunikacija priklauso nuo analitikų struktūros, argumentų ir palaikančių dalykų. Svarbu išskirti pagrindinį argumentą ir užkalbėti tą tašką namuose su svarbia papildoma informacija. Tam reikia praktikos, tačiau yra įgūdžių rašyti įtikinamus verslo dokumentus, kuriuos analitikas turėtų stengtis sukurti laikui bėgant. Pažvelkite į mūsų ketinimų protokolo šablonus: ketinimų protokolas (LOI) Atsisiųskite „Finance“ ketinimų rašto (LOI) šabloną. PKI apibūdina sandorio sąlygas ir susitarimus prieš pasirašant galutinius dokumentus. Pagrindiniai dalykai, kurie paprastai įtraukiami į ketinimų protokolą, yra šie: sandorių apžvalga ir struktūra, laiko juosta, kruopštus patikrinimas, konfidencialumas, išskirtinumas arba terminų lapo terminų lapo šablonas Atsisiųskite mūsų terminų lapo šablono pavyzdį. Terminų lentelėje pateikiamos pagrindinės sąlygos, susijusios su investavimo galimybe ir neprivalomu susitarimu, kai kurie gero rašytinio bendravimo pavyzdžiai.
Duomenų vizualizavimas
Geros finansinės analizės centre yra vizualus duomenų vaizdavimas. Svarbu sukurti diagramas ir grafikus, kurie palengvintų informacijos stebėjimą, aiškų išsinešimą ir pasitikėjimo jausmą. Tai sritis, kuriai gali padėti finansai, nes mes sukūrėme kelis kursus, kurie žingsnis po žingsnio padės jums kurti gražius „Excel“ išvestis. Mūsų pažangiuose „Excel“ ir duomenų vizualizavimo kursuose yra pamokos, kaip sudaryti įvairių tipų lenteles, tyrimų ataskaitas ar kitus dokumentus.
„Analyst Trifecta®“ 3 dalis - „Minkšti įgūdžiai“
Ši trifektos dalis yra absoliučiai kritiška, tačiau dažnai jai skiriama mažiausiai mokymo, tobulinimo ar dėmesio. Lengva sutelkti dėmesį į finansinio modeliavimo mokymus, tačiau to nepakaks, kad išsiskirtumėte. Minkštųjų įgūdžių sritys, kurias reikia dirbti pasaulinės klasės finansų analitikui, yra komunikacija, politika ir asmeninis prekės ženklas.
Bendravimas
Žodinis bendravimas yra bene mažiausiai praktikuojamas ir išsinuomotas sutelktas bendravimo pogrupis, tačiau tai labai svarbu finansų analitikams. Norėdami pakilti į gretas, turite sugebėti susilaikyti konferenciniame pokalbyje su klientu ar vadovu ir veiksmingai pranešti apie savo mintis. Geram bendravimui reikia pasitikėjimo, sąmoningumo ir sugebėjimo skaityti kitus žmones. Jei mokate juos perskaityti, yra vilties pakoreguoti savo požiūrį, atsižvelgiant į neverbalinius atsiliepimus, kuriuos jie jums duoda.
Politika
Politika gali būti nešvarus žodis, ir daugelis žmonių nori apie tai nekalbėti ar apsimesti, kad jų organizacijoje nėra. Faktas yra tas, kad kai tik dirba du ar daugiau žmonių, kurie dirba kartu, yra politikos potencialo. Čia siūloma netapti labai politiniu asmeniu, tiesiog žinoti savo organizacijos politiką ir turėti planą valdyti politiką. Analitikai dažnai priima sprendimus neatsižvelgdami į politinius padarinius ir tai gali atsiliepti. Ir atvirkščiai, atrodo, kad tie, kurie sugeba naršyti sistemoje, auga greičiau.
Dienos pabaigoje įsitikinkite, kad:
1) Jūs suprantate savo organizacijos politiką.
2) Sukuriate strategiją, kaip sėkmingai orientuotis savo organizacijos politikoje.
3) Jūs nuolat registruojatės su savimi, kad liktumėte pagrįstas.
Asmeninis prekės ženklas
Asmeninio prekės ženklo valdymas gali reikšti keletą dalykų. Savo esme tai reiškia elgtis taip, kad kolegos ir klientai jus gerbtų, dirbtų su jumis ir žiūrėtų į jus kaip į didelius pasiekimus. Tai lengviau pasakyti nei padaryti, nes norint sukurti tvirtą asmeninį prekės ženklą reikia gerų sprendimų per visą gyvenimą. Norint jį sunaikinti, reikia tik vieno blogo sprendimo.
Mūsų rekomendacijos sukurti geriausią asmeninį prekės ženklą yra šios:
1) Visada nusiteikite teigiamai.
2) gerai dirbkite su komandos draugais ir nekurkite dramos.
3) Visada vykdykite tai, ką žadate padaryti, ir dirbkite aukščiausio lygio sąžiningumu.
Daugiau vadovų ir finansų analitikų mokymo
Dėkojame, kad perskaitėte šią „The Analyst Trifecta®“ apžvalgą. Mes sukūrėme dar kelis vadovus, kurie padės jums tapti pasaulinio lygio finansų analitiku. Mūsų populiariausi vadovai apima:
- Kaip įsidarbinti analitiku Kaip tapti finansų analitiku Kaip tapti finansų analitiku. Vadovaukitės Finansų vadovu, kur pateikiama informacija apie tinklų kūrimą, atnaujinimą, interviu, finansinio modeliavimo įgūdžius ir dar daugiau. Per daugelį metų tūkstančiams žmonių padėjome tapti finansų analitikais ir tiksliai žinoti, ko tam reikia.
- Kaip įsidarbinti investicinėje bankininkystėje Kaip įsidarbinti investicinėje bankininkystėje? Šiame vadove bus apibūdinta, kaip įsidarbinti investicinėje bankininkystėje, naudojant tris pagrindines taktikas: tinklų kūrimas ir atnaujinimas, interviu paruošimas ir techniniai įgūdžiai
- Finansinio modeliavimo vadovas Nemokamas finansinio modeliavimo vadovas Šiame finansinio modeliavimo vadove pateikiami „Excel“ patarimai ir geriausia prielaidų, tvarkyklių, prognozavimo, trijų teiginių susiejimo, DCF analizės ir kt. Praktika.
- Finansinio modeliavimo įgūdžiai Finansinio modeliavimo įgūdžiai Sužinokite 10 svarbiausių finansinio modeliavimo įgūdžių ir tai, ko reikia norint gerai mokėti finansinį modeliavimą programoje „Excel“. Svarbiausi įgūdžiai: apskaita
- Karjeros žemėlapis
