Terminų lapas apibūdina pagrindines investavimo galimybės sąlygas ir yra neprivalomas susitarimas, kuris yra atspirties taškas sudarant išsamesnius susitarimus, pavyzdžiui, įsipareigojimų raštą, galutinę sutartį (akcijų pirkimo – pardavimo sutartį) ar pasirašymo sutartį. Terminuotus lapus dažnai rengia investicijų bankininkai. Investicinės bankininkystės karjeros kelias Investicinės bankininkystės karjeros vadovas - planuokite savo IB karjeros kelią. Sužinokite apie investicinės bankininkystės atlyginimus, kaip įdarbinti ir ką daryti po karjeros IB. Investicinės bankininkystės skyrius (IBD) padeda vyriausybėms, korporacijoms ir institucijoms pritraukti kapitalą ir užbaigti susijungimus ir įsigijimus (susijungimus ir įsigijimus). korporatyvinių emitentų vardu Informacija apie įmonę Teisinė korporacinė informacija apie Įmonių finansų institutą (finansus). Šiame puslapyje pateikiama svarbi teisinė informacija apie finansus, įskaitant registruotą adresą, mokesčių numerį, įmonės numerį, steigimo sertifikatą, įmonės pavadinimą, prekių ženklus, teisininką ir buhalterį. . Atsisiųskite nemokamą „Term Sheet“ šabloną.
Atsisiųskite nemokamą šabloną
Įveskite savo vardą ir el. Pašto adresą žemiau esančioje formoje ir atsisiųskite nemokamą šabloną dabar!
Termino lapo šablonas - pavyzdys
Pastaba: Šis terminų lapas skirtas tik švietimo tikslams ir neturėtų būti naudojamas jokiems kitiems tikslams.
Emitentas: [Vardas] („Korporacija“)
Pasiūlymo pobūdis: [Brokeris ar ne tarpininkas] [privati akcija] („Siūlymas“) [Bendrųjų akcijų].
Apsaugos tipas: [Bendrosios akcijos]
Siūlomas dydis: [Iki 50 mln. USD]
Emisijos kaina: [10,00] USD už [akciją] („Emisijos kaina“).
Komisija: [6.0]%
Didžiosios raidės: Maždaug [60 000 000] USD. Pateikti kaip „Eksponatas [A]“.
Dividendai: [Apibūdinkite dividendų politiką.]
Lengvatinės likvidavimo teisės: [Apibūdinkite visas likvidavimo nuostatas.]
Likvidavimo įvykio apibrėžimas: [Įtraukite teisininko patarimą.]
Konversijos teisės: [Aprašykite, jei taikoma.]
Prieš skiedimą: [Pvz .: Akcijos turi tam tikrą įprastą apsaugą nuo bet kurio akcijų išleidimo mažesnėmis nei emisijos kaina kainomis pagal svertinio vidurkio formulę ir atsižvelgiant į standartines išimtis.
Balsavimo teisės: [Apibūdinkite balsavimo teises.]
Pajamų panaudojimas: [Siūlymo pajamos pirmiausia bus naudojamos bendrosioms įmonės ir apyvartinio kapitalo reikmėms.]
Uždarymo sąlygos: [Siūlymo uždarymas priklauso nuo to, ar bus įvykdytas tinkamas deramas patikrinimas, įvykdytos būtinos galutinės sutartys dėl Pasiūlymo įvykdymo, gauti visi reikalingi įmonių pritarimai ir trečiųjų šalių sutikimai dėl Siūlymo. Ir kt.]
Agentas: [Generic Capital Corp.]
Termino pabaiga: [Data]
Pastaba: Šis terminų lapas skirtas tik švietimo tikslams ir neturėtų būti naudojamas jokiems kitiems tikslams.
Dokumentai apie privataus kapitalo pritraukimo sandorius
Įdomu, kur termino lapas tinka bendram privačių įmonių kapitalo pritraukimo procesui?
Čia yra visų pagrindinių privataus kapitalo pritraukimo dokumentų sąrašas:
- Teaser / 1-Pager
- Neatskleidimo sutartis (NDA)
- Vadybos pristatymas
- Termino lapas
- Siūlomas memorandumas
- Prenumeratos sutartis
Paprastai investicijų bankininkai ar patarėjai dėl sandorio žmonėms atsiųs „Teaser“ arba vieno puslapio rinkodaros dokumentą, kuriame aprašoma investavimo galimybė. Jei investuotojai bus suinteresuoti, jie pasirašys NDA ir gaus išsamesnę informaciją, pvz., Vadovų pristatymą, siūlymo memorandumą ir terminą. Paskutinis etapas bus prenumeratos sutartis.
Daugiau išteklių
Žinojimas, kaip sudaryti terminą, yra svarbus investicinės bankininkystės įgūdžių rinkinys.
Šie ištekliai gali būti naudingi norint pasirengti karjerai investicinės bankininkystės, įmonių plėtros ar privataus kapitalo srityse:
- Investicinė bankininkystė Investicinė bankininkystė Investicinė bankininkystė yra banko ar finansų įstaigos padalinys, kuris teikia paslaugas vyriausybėms, korporacijoms ir institucijoms teikdamas konsultavimo (kapitalo pritraukimo) ir susijungimų bei įsigijimų (susijungimų ir įsigijimų) konsultavimo paslaugas. Investiciniai bankai veikia kaip tarpininkai
- Kodėl investicinė bankininkystė Kodėl investicinė bankininkystė? Beveik kiekvienas investicinės bankininkystės pašnekovas užduos klausimą: kodėl būtent investicinė bankininkystė? Noriu dirbti investicinės bankininkystės srityje, nes tai greičiausias būdas išmokti finansinį modeliavimą, vertinimą, „Excel“ ir suprasti didelių įmonių sandorių pobūdį. Aš žinau, kad darbas turi griežtą hierarchiją, labai ilgas valandas
- Vertinimo metodai Vertinimo metodai Vertinant įmonę kaip tęstinę veiklą, naudojami trys pagrindiniai vertinimo metodai: DCF analizė, palyginamos įmonės ir precedentiniai sandoriai. Šie vertinimo metodai naudojami investavimo bankų, nuosavybės tyrimų, privataus kapitalo, įmonių plėtros, susijungimų ir įsigijimų, sverto išpirkimo ir finansų srityse.
- Finansinių modelių tipai Finansinių modelių tipai Dažniausiai pasitaikančios finansinių modelių rūšys: 3 ataskaitų modelis, DCF modelis, susijungimų ir įsigijimų modelis, LBO modelis, biudžeto modelis. Atraskite 10 geriausių tipų
Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų interaktyvųjį puslapį Karjeros žemėlapis.
