Informacijos suvestinės kūrimas „Excel“ - žingsnis po žingsnio vadovas ir pavyzdžiai

Geras finansų analitikas „Analyst Trifecta®“ vadovas Galutinis vadovas, kaip būti pasaulinės klasės finansų analitiku. Ar norite būti pasaulinės klasės finansų analitikas? Ar norite vadovautis geriausia pramonės patirtimi ir išsiskirti iš minios? Mūsų procesas, vadinamas „Analyst Trifecta®“, susideda iš analizės, pateikimo ir minkštųjų įgūdžių, turi būti „Excel“ informacijos suvestinės kūrimo meistras. Tai ne visada žmonėms įprasti įgūdžiai, o praktika kartu su geru mokymu yra raktas į sėkmę. Šiame nemokamame vadove mes apibūdinome svarbiausius „Excel“ informacijos suvestinės kūrimo patarimus ir gudrybes. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar pažengęs, šioje pamokoje rasite keletą svarbių išsinešimų.

Norėdami sukurti efektyvią „Excel“ informacijos suvestinę, rekomenduojame atlikti šiuos veiksmus:

  1. Tvarkykite savo duomenis
  2. Nustatykite savo puslapį
  3. Protų audra
  4. Pasirinkite vaizdinę medžiagą
  5. Sutelkite dėmesį
  6. Papasakoti istoriją

Informacijos suvestinės kūrimas „Excel“

1 žingsnis - tvarkykite savo duomenis

Prieš pradedant kurti informacijos suvestinę programoje „Excel“, svarbu, kad duomenys būtų gerai sutvarkyti. Mes visada raginame analitikus naudoti „Excel“ modeliavimo geriausią praktiką „Excel“ modeliavimo geroji patirtis Ši „Excel“ modeliavimo geroji patirtis leidžia vartotojui suteikti švariausią ir patogiausią modeliavimo patirtį. „Microsoft Excel“ yra nepaprastai patikimas įrankis. Išmokti tapti „Excel“ vartotojo vartotoju yra beveik privaloma tiems, kurie dirba investicinės bankininkystės, įmonių finansų ir privataus kapitalo srityse. , nesvarbu, ar kuriate finansinius modelius, ar ruošiatės kurti informacijos suvestinę.

Svarbiausia yra turėti visą informaciją, kurią planuojate grafikuoti, vienoje srityje. Gali būti labai sunku susieti grafikus, jei duomenys išsklaidyti visoje skaičiuoklėje. Žemiau esančiame paveikslėlyje galite pamatyti pavyzdį, kaip tvarkingai tvarkyti duomenis iš finansinio modelio, kad jie būtų paruošti „Excel“ informacijos suvestinei.

2 žingsnis - nustatykite savo puslapį

Kai duomenys bus sutvarkyti, laikas nustatyti puslapį. Orientacija gali būti gulsčias arba portretas, o dydis priklausys nuo išvesties, kurią bandote sukurti. Dažniausiai tai padaromas 8,5 ”x 11” puslapis, kad būtų galima lengvai atspausdinti ant popieriaus ar PDF standartinio dydžio. Paprastai informacijos suvestinės yra tik vienas puslapis, tačiau galite lengvai sukurti ir kelių puslapių informacijos suvestinę. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, žr. Nemokamą „Excel“ mokymo programą „Free XL Tutorial“. Ši „XL“ mokymo programa suteiks jums visus „Excel“ reikalingus mokymus, jo nustatymus, formules ir funkcijas. Tai nemokamas „xl“ mokymo kursų internetinis kursas.

Svarbūs dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant savo puslapį: ar informacijos suvestinė bus išsiųsta el. Paštu ar atspausdinta, ar ji bus skirta vadovams ar pasauliečiams, ar skirta vidiniam, ar išoriniam naudojimui, ir ar informacija turėtų būti daugiausia vaizdinė, ar joje turėtų būti skaičiai ir žodžiai, gerai.

Šiame informacijos suvestinės pavyzdyje naudosime 1 puslapio 8,5 x 11 portreto puslapio sąranką.

3 žingsnis - „Brainstorm“

Beveik neįmanoma suprojektuoti prietaisų skydelio iš pirmo bandymo. Norint pagaliau sugalvoti puikų dizainą, reikia mąstyti, eksperimentuoti ir pasimaivyti. Šis žingsnis paprastai trunka keletą kartojimų, ir jūs netgi galite nuolat keistis ir atnaujinti „Excel“ informacijos suvestinę, atsižvelgdami į laikui bėgant gautus atsiliepimus.

Žemiau pateikiamas tam tikrų idėjų pavyzdžiai, kuriuos galite atlikti prieš pradėdami informacijos suvestinės kūrimą „Excel“. Atkreipkite dėmesį, kad dažniausiai tai tik apytikslės pastabos ir idėjos, kaip puslapis turėtų būti struktūrizuotas ir kokio tipo duomenis reikia įtraukti. Planavimo etape taip pat rekomenduojame peržiūrėti kitus prietaisų skydelių pavyzdžius, kad pamatytumėte, kas jums patinka.

4 žingsnis - pasirinkite vaizdinę medžiagą

Kuriant prietaisų skydelį yra daugybė vaizdinių galimybių. Mūsų „Excel“ informacijos suvestinės kūrimo kurse mes apžvelgiame visus įvairius diagramų ir grafikų tipus, kuriuos galite sukurti „Excel“, vadovaudamiesi paprastu žingsniu po žingsniu.

Štai keletas dažniausiai naudojamų vaizdinių elementų:

Sujungta stulpelių ir linijų diagrama

Informacijos suvestinės kūrimas „Excel“ - sujungtas stulpelis ir linijinė diagrama

Sužinokite, kaip sudaryti šias diagramas, mūsų „Excel“ informacijos suvestinių kurse.

Vėžės diagramos

Sujungta stulpelių ir linijų diagrama - matuoklių diagramos

Sužinokite, kaip sukurti šias diagramas, kurdami „Excel“ informacijos suvestinę.

5 žingsnis - sutelkite dėmesį

Kai diagramos yra išdėstytos, labai svarbu sutelkti dėmesį į grafikus pridedant atributų. Šie atributai apima rodykles, komentarus, eilutes, langelius ar bet ką, kas pasirodo ekrane ir pritraukia jūsų dėmesį.

Tai yra vienas iš svarbiausių ir vis dėlto dažniausiai nepastebimų žingsnių kuriant puikų prietaisų skydelį.

Štai pavyzdys, kaip sutelkti dėmesį linija ir figūrine išnaša.

Gaukite šią diagramą dabar kursuose, kaip sukurti informacijos suvestinę.

6 žingsnis - pasakok istoriją

Paskutinis žingsnis - peržiūrėti savo galutinį produktą ir įsitikinti, kad jis pasakoja įtikinamą istoriją. Ar piešia norimą paveikslėlį? Tai yra tada, kai atsitraukiate ir iš paukščio skrydžio peržiūrite savo duomenis, pagrindinius pranešimus ir palyginate tai su pirminiu prietaisų skydelio tikslu. Jei pasakojate ne istoriją, kurią norite pasakyti, apsvarstykite galimybę ją pertvarkyti, pakeisti duomenis ar padaryti viską, kas būtina, kad suprastumėte savo nuomonę.

Daugiau įrankių prietaisų skydelio kūrimui programoje „Excel“

Tikimės, kad tai buvo naudingas finansų vadovas, kaip sukurti savo informacijos suvestinę. Finansai yra oficialus pasaulinio finansų modeliavimo ir vertinimo analitiko (FMVA) ™ FMVA® sertifikavimo teikėjas. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, „JP Morgan“ ir „Ferrari“ sertifikavimo programa, skirta padėti visiems tapti pasaulinio lygio finansų analitikais. .

Toliau pateikiami populiariausių šaltinių keli tolesni skaitymai, kurie gali būti jums didelė pagalba:

  • Finansinio modeliavimo vadovas Nemokamas finansinio modeliavimo vadovas Šiame finansinio modeliavimo vadove pateikiami „Excel“ patarimai ir geriausia prielaidų, tvarkyklių, prognozavimo, trijų teiginių susiejimo, DCF analizės ir kt. Praktika.
  • „Excel“ modeliavimo geriausios praktikos pavyzdžiai „Excel“ modeliavimo geriausios praktikos pavyzdžiai Ši „Excel“ modeliavimo geroji patirtis leidžia vartotojui suteikti švariausią ir patogiausią modeliavimo patirtį. „Microsoft Excel“ yra nepaprastai patikimas įrankis. Išmokti tapti „Excel“ vartotojo vartotoju yra beveik privaloma tiems, kurie dirba investicinės bankininkystės, įmonių finansų ir privataus kapitalo srityse.
  • Kaip sukurti „Excel“ grafiką Kaip padaryti „Excel“ grafiką? Finansų ir apskaitos specialistai, be darbo su dideliu duomenų kiekiu, turi išmokti sudaryti grafiką „Excel“. Duomenų vizualizavimas (vizualinis duomenų pateikimas diagramose ar grafikuose) yra labai svarbus daugeliui darbų.
  • Informacijos suvestinė ir duomenų vizualizavimo kursai

Naujausios žinutės

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found