„Ten bagger“ reiškia investiciją, kurios grąža yra dešimteriopai didesnė už pradinės investicijos sumą, ty 1000% investicijų grąžos (IG) IG formulė (investicijų grąžos) investicijų grąža (IG) yra finansinis santykis, apskaičiuoti investuotojo gaunamą naudą, atsižvelgiant į jų investicines išlaidas. Dažniausiai jis vertinamas kaip grynosios pajamos, padalytos iš pradinių investicijų kapitalo sąnaudų. Kuo didesnis santykis, tuo didesnė nauda gaunama. . Terminas „10 maišas“ išpopuliarėjo garsus Volstryto investuotojas Peteris Lynchas, kurį jis pasiskolino iš beisbolo, kur papildomi pagrindiniai hitai taip pat vadinami „maišeliais“.
Dešimt krepšininkų dažniausiai naudojami apibūdinant atsargas Ištekliai Kas yra atsargos? Asmuo, turintis akcijų įmonėje, yra vadinamas akcininku ir turi teisę reikalauti dalies įmonės likusio turto ir pajamų (jei įmonė kada nors būtų likviduota). Terminai „akcijos“, „akcijos“ ir „nuosavas kapitalas“ vartojami pakaitomis. kurie per tam tikrą laiką išauga dešimteriopai. Norint, kad investuotojas gautų naudos iš 10 maišų, jie paprastai turi laikytis investicijų ilgą laiką.
Peterio Lyncho „Ten Bagger Investments“
Lyncho knyga, pirmą kartą išleista 1989 m., Dokumentavo jo, kaip „Fidelity Magellan Fund“ valdytojo, kelionę. Lynchas per savo kadenciją padidino fondo investicijas nuo 18 milijonų iki daugiau nei 19 milijardų dolerių. Augimas lėmė 29,9% metinę grąžos normą.
Rinkdamasis akcijas, į kurias investuosite, Lynchas rėmėsi dviem pagrindiniais kriterijais. Pirma, jis investavo į akcijas, kurių kainos ir pelno santykis buvo mažesnis už pramonės vidurkį. Jis taip pat apsvarstė akcijas, kurių pelnas, tenkantis vienai akcijai, yra Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS) Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), yra pagrindinė metrika, naudojama nustatant bendrojo akcininko dalį bendrovės pelno. EPS vertina kiekvienos paprastosios akcijos pelną, kuris buvo mažesnis už vidutinį. Jis pateikė „Wal-Mart“ kaip dešimties maišų investicijų pavyzdį. Lynchas pažymėjo, kad investuotojai, įsigiję „Wal-Mart“ akcijas, kai įmonė išėjo į akciją, būtų uždirbę 30 kartų didesnę už savo pradinę investiciją.
Pagrindiniai 10 požymiai
Ieškodami potencialios dešimties didelių investicijų, investuotojas turėtų ieškoti kelių požymių:
Bazinis efektas
Uždaroje ekonomikoje didelė įmonė linkusi augti lėčiau nei maža įmonė, veikianti toje pačioje ekonomikoje. Paprastai didelė įmonė negali augti už visos ekonomikos ribų. Kai jis tampa didesnis, augimo greitis lėtai auga iki tam tikro taško, po kurio jis sustingsta. Kai investuotojai investuoja pinigus į jau didelę įmonę, yra mažesnė tikimybė, kad investicijos išaugs dešimteriopai.
Investicijos į mažo kapitalo atsargas Mažos kapitalizacijos atsargos Mažos kapitalizacijos atsargos yra viešai prekiaujamos bendrovės akcijos, kurių rinkos kapitalizacija svyruoja nuo 300 milijonų iki maždaug 2 milijardų dolerių. Klasifikacija tarp mažų, vidutinių ir didelių kapitalizacijų bendrovių yra subjektyvi ir gali skirtis tarpininkavimo ir rinkos analitikų srityse. ar ankstyvos stadijos įmonės siūlo didesnę tikimybę įsigyti 10 maišų.
Įmonės vertinimas
Investuotojas turi atsižvelgti į tai, kiek verta įmonės akcijų ir jų augimo galimybes ateityje. Idealios investicijos yra tos, kurios yra pigios arba mažai žinomos, tačiau turi didelę vertės padidėjimo galimybę. Jei investuotojas perka akcijas brangiai, vargu ar jie gaus didelę grąžą, nes akcijos jau buvo brangios perkant.
Pavyzdžiui, apsvarstykite investuotoją, kuris perka naujos technologijos bendrovės 10 USD vertės akcijas, kurios, kaip prognozuojama, ateinančius penkerius metus kasmet augs 30 proc. Tai reiškia, kad bendrovės akcijos greičiausiai peržengs 100 USD ribą ir taps dešimties krepšininku.
Sąžininga darbo aplinka
Kelių krepšininkų stuburas yra gera verslo veiklos aplinka. Verslas turi veikti geroje ekonominėje aplinkoje, kad galėtų greitai augti. Ideali aplinka apima tokius dalykus kaip teisingi mokesčių įstatymai, technologiniai sprendimai ir sąžininga konkurencija.
Viduje verslas turi turėti tvirtus pagrindus, kurie veikia kaip dešimteriopo augimo katalizatoriai. Pagrindus sudaro didelis pelningumas, optimalus skolos lygis, didelis augimo potencialas ir unikalūs produktų pasiūlymai. Visos šios savybės gali padėti įmonei per nurodytą laiką pakelti dešimt krepšininkų.
Trys principai, kaip rasti 10 „Bagger“ atsargų
Čia yra trys principai, kuriuos investuotojai gali taikyti siekdami gauti didžiulę investicijų grąžą.
Pradėk nuo mažo
Verta pradėti nuo mažo. Mažos kapitalizacijos akcijos mato daugiau galimybių augti, palyginti su akcijomis, turinčiomis didelių kapitalizacijų. Pavyzdžiui, „Apple Inc.“ dabar yra viena didžiausių akcijų rinkoje dominuojančių bendrovių. Jo rinkos viršutinė riba yra beveik 1 trln. USD (nuo 2018 m.). Norint, kad įmonė būtų dešimties krepšininkė, jos rinkos viršutinė riba turėtų siekti 10 trln. USD.
Didelių kompanijų, kurios pradėjo veikti kaip mažos, o vėliau tapo dešimčia maišų, pavyzdžiai: „Apple“, „Netflix“, „Google“ ir „Tesla“.
Paįvairinkite savo investicijas
Sunku rasti atsargų, kurios duoda dešimt maišų rezultatų, ir jos reikalauja daug pastangų ir lažinasi dėl šansų. Turėdami daugybę sparčiai augančių bendrovių akcijų, sumažinsite riziką ir padidinsite tikimybę, kad kai kurios investicijos išaugs į daugiakampius. Pvz., Jei investuotojas atliks išsamų rinkos tyrimą ir pasirenka 20 mažų, labai potencialių akcijų, į kurias investuoti, yra tikimybė, kad viena ar daugiau akcijų ateityje pateiks didesnę grąžą.
Rizikos kapitalistai naudojasi aukščiau aprašyta technika investuodami į startuolių įmones. Jie investuoja į kelias didelio potencialo įmones, kurios siūlo galimybes gauti didžiulę grąžą, kad kompensuotų kitas investicijas, kurios neatsiperka.
Ilgesnis laikymo laikotarpis suteikia didesnį pelną
Nors įmanoma, kad per metus ar dvejus metus investicijos išaugs dešimteriopai, dauguma akcijų tokią grąžą gauna tik vidutiniškai per dešimt metų. Pradedančioms mažoms įmonėms pradiniai metai yra nepaprastai svarbūs, kad per dešimtmetį įmonės būtų įtrauktos į didelių bendrovių lygą.
Todėl, kad investuotojai galėtų gauti naudos iš didžiulės grąžos, jie turi būti pasirengę ilgai laikyti atsargas. Investuotojas vargu ar gaus 10 maišų, jei parduos investiciją praėjus vos keliems mėnesiams po jos pirkimo.
Papildomi resursai
Finansai yra oficialus pasaulinio finansų modeliavimo ir vertinimo analitiko (FMVA) ™ FMVA® sertifikavimo teikėjas. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, „JP Morgan“ ir „Ferrari“ sertifikavimo programa, skirta padėti visiems tapti pasaulinio lygio finansų analitikais. . Norėdami toliau siekti savo karjeros, naudingi toliau nurodyti papildomi ištekliai:
- Laukiama grąža Laukiama grąža Laukiama investicijos grąža yra tikėtina tikėtinos galimo grąžos, kurią ji gali suteikti investuotojams, pasiskirstymo vertė. Investicijos grąža yra nežinomas kintamasis, kurio skirtingos vertės susijusios su skirtinga tikimybe.
- Vidinė grąžos norma Vidinė grąžos norma (IRR) Vidinė grąžos norma (IRR) yra diskonto norma, dėl kurios projekto grynoji dabartinė vertė (NPV) tampa lygi nuliui. Kitaip tariant, tai yra numatoma sudėtinė metinė grąžos norma, kurią uždirbs projektas ar investicija.
- Investavimas: pradedančiųjų vadovas Investavimas: pradedančiųjų vadovas Finansų vadovas „Investavimas pradedantiesiems“ išmokys jus investavimo pagrindų ir kaip pradėti. Sužinokite apie skirtingas prekybos strategijas ir metodus bei apie skirtingas finansų rinkas, į kurias galite investuoti.
- Nuosavo kapitalo grąža Nuosavybės grąža (ROE) Nuosavo kapitalo grąža (ROE) yra įmonės pelningumo matas, apskaičiuojantis įmonės metinę grąžą (grynąsias pajamas), padalytą iš visos jos akcininkų nuosavybės vertės (t. Y. 12%). ROE sujungia pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą, nes grynosios pajamos ar pelnas lyginami su akcininkų nuosavybe.
