Siūlymo memorandumas taip pat žinomas kaip privataus platinimo memorandumas. Jis naudojamas kaip priemonė pritraukti išorinius investuotojus, arba specialiai orientuojantis į žinomą grupę, arba paprasčiausiai norinčių investuotojų apskritai. Šis dokumentas leidžia investuotojui išsamiai suprasti investicijas, kad padėtų jiems įvertinti savo norą dalyvauti sandoryje. Investicinis bankininkas Ką daro investicijų bankininkai? Ką daro investicijų bankininkai? Investiciniai bankininkai gali dirbti 100 valandų per savaitę, atlikdami tyrimus, finansinius modelius ir kurdami pristatymus. Nors investicinė bankininkystė yra viena iš labiausiai trokštamų ir finansiškai naudingiausių pozicijų bankų sektoriuje, investicinė bankininkystė taip pat yra viena iš sudėtingiausių ir sunkiausių karjeros galimybių, „IB vadovas“ dažnai rengia siūlymo memorandumą verslo savininkų vardu.
Investicijų finansavimo srityje Investicinės bankininkystės darbo aprašymas Šiame investicinės bankininkystės darbo aprašyme apibūdinami pagrindiniai įgūdžiai, išsilavinimas ir darbo patirtis, reikalingi norint tapti IB analitiku ar asocijuotu asmeniu. Siūlymo memorandumas yra tam tikras išsamus verslo planas, kuriame pabrėžiama investuotojo reikalaujama suprasti verslą. Jame pateikiama išsami informacija apie užduoties sąlygas, galimą riziką, susijusią su verslu, ir išsamus verslo operacijų aprašymas.
Dokumente taip pat dažnai yra pasirašymo sutartis, kuri veikia kaip sutartis tarp dviejų šalių, t. Y. Investuotojo ir emisijos bendrovės. Investicijos formaliai atitinka šias gaires ir jų dažniausiai reikalauja vertybinių popierių reguliuotojai. Prospektas yra panašus į siūlymo memorandumą, tačiau pirmasis skirtas viešai prekybai, o antrasis - privačioms akcijoms.
Verslo augimui reikalinga kapitalo injekcija, kurią gauna investuotojai. Siūlymo memorandumas yra investavimo proceso dalis. Pavyzdžiui, įmonė gali nuspręsti padidinti savo biurų skaičių, tam reikės daug lėšų. Procesas prasideda tvirtai nusprendus, kiek jiems reikia plėtrai.
Tada investicijų bankininkas parengia siūlymo memorandumą, kuris turi atitikti galiojančias procedūras ir vertybinių popierių įstatymus ir kitus teisės aktus. Tada įmonė pasirenka, kam išduoti dokumentą, priklausomai nuo jų tikslinių investuotojų. Tai panašiai kaip IPO vykdymo procesas, tačiau siūlymo memorandumas yra skirtas privačioms investicijoms, o ne bendrovei, siekiančiai investuoti į viešą akciją.
Siūlomas memorandumo pavyzdys
„International Metals Trading LLC“ viešai paskelbė siūlymo memorandumą slideshare.net. Pateikime (žemiau) pateikiamas aiškus pasiūlymo memorandumo pavyzdys, kuris gali būti naudingas norint susidaryti aiškų vaizdą apie tai, kas paprastai yra dokumente ir kaip jis iš tikrųjų atrodo.
Peržiūrėkite visą dokumentą čia.
Siūlymo memorandumo turinys
Siūlymo memorandume pateikiama pagrindinė informacija apie įmonės ateities augimo strategiją, būsimas galimybes rinkoje, ateities prognozių strategiją ir išsamią informaciją apie konkurenciją rinkoje. Kaip dabartinė vadovų grupė planuoja kovoti su trūkumais, operacijų masteliu ir pan., Išsamiai aprašyta dokumente.
Investicinis bankininkas, finansų patarėjai ir panašiai turėtų pateikti vertingos informacijos, tačiau siūlymo memorandume taip pat turėtų būti informacija tiesiogiai iš įmonės. Kiekviena sąlyga turėtų būti patikrinta ir patikrinta, ar joje nėra klaidų ar praleidimų. Šis dokumentas skirtas suteikti įmonei galimybę įtikinti tikslinius investuotojus, todėl jis turėtų būti nepriekaištingas šiam tikslui.
Siūlomo memorandumo turinio lentelės pavyzdys:
- Siūlymo santrauka
- Verslo santrauka
- Reikalavimai pirkėjams
- Į ateitį orientuota informacija (finansinė)
- Rizikos veiksniai
- Pajamų panaudojimas
- Valdymas
- Kompensacija
- Direktorių taryba
- Didžiųjų raidžių lentelė ir skiedimas
- Legali informacija
Dokumente turėtų būti pateikti duomenys, rodantys įmonės pažangą, ir pateiktos ateities prognozės, pabrėžiant įvairias strategijas, kurios įgyvendinamos kovojant su iššūkiais. Tai turėtų pateikti realų pramonės, kurioje įmonė veikia, vaizdą ir aiškiai parodyti investuotojui, kokios yra įmonės perspektyvos ir tikslai.
Klaidinga informacija yra pavojinga ir gali užtraukti dideles baudas, jei bus nustatyta, kad investuotojai buvo apgauti prisiimti įsipareigojimus. Turėtų būti pateikta išsami informacija balanse, kad investuotojas galėtų pasakyti, ko vertas verslas turtui ir įsipareigojimams, o tai taip pat padeda investuotojui nustatyti, ar verta investuoti į akcijas.
Galų gale pristatyme įmonė turėtų būti vaizduojama kaip vertingas subjektas, į kurį kiekvienas turėtų pasisekti, turėdamas galimybę investuoti.
Siūlymo memorandumo išleidimo svarba
Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis ir jo svarba viršija tai, kad jis yra būtinas dokumentas investuojant tiek pardavėjams, tiek investuotojams. Dokumento protokolas padeda investuotojui suprasti investavimo galimybes, gresiančią riziką, galimą grąžą, susijusias operacijas ir bendrą kapitalo struktūrą. Kapitalo struktūra Kapitalo struktūra nurodo skolos ir (arba) nuosavo kapitalo sumą, kurią įmonė panaudojo finansuodama. savo veiklą ir finansuoti savo turtą. Firmos kapitalo struktūra.
Siūlymo memorandumas taip pat apsaugo investuotoją ir vertybinių popierių emitentus. Emitentas privalo laikytis raidės visų SEC (Vertybinių popierių ir biržos komisijos) nustatytų taisyklių. SEC skatina sąžiningumą investicijų pramonėje, apsaugodamas vertybinių popierių pramonės investuotojus nuo suklastotos informacijos ir padėdamas investuotojui priimti pagrįstus sprendimus skirdamas didžiules lėšų sumas.
Siūlomas memorandumas taip pat pateikia profesionalų ryšį su pardavėju. Investuotojai negali skirti pinigų verslui, kuris neatrodo organizuotas ar profesionalus savo veiklos srityje. Memorandumo pateikimas parodo rimtumą ir profesionalumą versle.
Siūlomas memorandumas ir prospektas
Prospektas naudojamas viešosioms rinkoms, o siūlymo memorandumas - privačioms rinkoms. Siūlymo memorandumo dokumentas taip pat gali būti vadinamas „siūlymo apyrašu“, jei jį reikia registruoti biržos komisijoje. Siūlymo memorandume ir prospekte yra daugybė požymių, pradedant nuo informacijos atskleidimo rūšių ir reikalaujamų sumų iki sąlygų ir sąlygų.
Abiejuose dokumentuose aprašomos pasiūlymo sąlygos, pavyzdžiui, minimali investuoti suma ir investuotojo kvalifikacija. Investuotojas taip pat informuojamas apie neišvengiamą riziką, pvz., Mokesčių problemas, pažeidžiamumus, perkeliamumo problemas ir galimą grąžą.
Dokumentai iš esmės yra išsamus verslo planas, kuriame pateikiama išsami informacija apie valdymo struktūrą, stipriąsias ir silpnąsias puses, kapitalo struktūrą, turto vertes, akcijų vertes, turimų akcijų kiekį ir finansines prognozes.
Daugiau išteklių
Finansai siūlo finansinio modeliavimo ir vertinimo kursus, kurie priskiriami finansinio modeliavimo ir vertinimo analitiko paskirčiai. „FMVA® Certification“ Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, J. P. Morganas ir „Ferrari“. Jei norite toliau mokytis ir siekti karjeros, šie papildomi finansų ištekliai bus naudingi:
- „Investment Teaser“ „Investment Teaser“ yra vienas ar du puslapiai apimantis profesinis dokumentas, naudojamas strateginiams ar finansiniams pirkėjams pristatyti įsigijimo ar investavimo galimybę. Anonsas yra svarbus dokumentas sandorio procese, nes tai yra pirmasis dokumentas, kurį pamato būsimi pirkėjai
- Termino lapo šablonas
- Konfidencialios informacijos memorandumas CIM - Konfidencialios informacijos memorandumas Konfidencialios informacijos memorandumas (CIM) yra dokumentas, naudojamas įsigijimuose ir įsigijimuose, norint perduoti svarbią informaciją pardavimo procese. Vadovas, pavyzdžiai ir šablonas
- Galutinė pirkimo sutartis Galutinė pirkimo sutartis Galutinė pirkimo sutartis (DPA) yra teisinis dokumentas, kuriame užfiksuotos dviejų bendrovių, sudariusių susijungimo, įsigijimo, pardavimo, bendros įmonės ar kokios nors rūšies strateginio aljanso sutartį, sąlygos. Tai yra abipusiai įpareigojanti sutartis
