Finansų analitikas yra atsakingas už verslo rezultatų tyrimą ir vertinimą, o finansų patarėjas daugiausia dėmesio skiria santykių su klientais ir investuotojais valdymui. Daugelis bankų ir investicinių įmonių turi tiek analitikų, tiek patarėjų, kurie galėtų aptarnauti savo klientus, kur analitikai atlieka daugiausia tyrimų, o patarėjai - santykių valdymą. Finansų analitiko ir finansų patarėjo asmenybė paprastai būna labai orientuota į pirmąjį, o į antrąjį - į asmenį.
