„Brookside Equity Partners“ yra privataus kapitalo privataus kapitalo fondai Privataus kapitalo fondai yra kapitalo telkiniai, investuojami į įmones, kurios suteikia galimybę gauti didelę grąžą. Jie ateina su fiksuota įmone, kuri tiesiogiai investuoja į vidutinės rinkos įmones. Jis specializuojasi išpirkimo būdu, naudojant kapitalą. Rekapitalizavimas. Rekapitalizavimas yra įmonės restruktūrizavimo rūšis, kuria siekiama pakeisti įmonės kapitalo struktūrą. Kad kapitalo struktūra būtų stabilesnė ar optimalesnė, įmonės atlieka rekapitalizaciją. , papildomi įsigijimai, strateginiai įsigijimai ir investicijos į fondų fondus Fondų fondas (FOF) Fondų fondas (FOF) yra investicinė priemonė, kai fondas investuoja į portfelį, sudarytą iš kitų fondų akcijų. mažose, vidutinio dydžio ir brandžiose įmonėse, siekiančiose ilgalaikio kapitalo.
„Brookside“ daugiausia investuoja į Šiaurės Amerikos įmones, nors taip pat siekia investicijų Azijoje ir Europoje. Firma neapsiriboja savo investicijomis tik į konkrečias pramonės šakas, tačiau nori dalyvauti gamybos, verslo paslaugų, finansinių paslaugų, vartotojų verslo, plastikų, specialybės gamybos ir specialių chemikalų srityse.
„Brookside Equity Partners“ investavimo kriterijai
Kad „Brookside Equity Partners“ galėtų apsvarstyti galimybę investuoti į įmonę, investicijos turi atitikti šiuos kriterijus:
- Bendra marža viršija 25%
- EBITDA maržos EBITDA marža EBITDA marža = EBITDA / pajamos. Tai yra pelningumo koeficientas, kuris įvertina įmonės uždirbamą pelną prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją. Šiame vadove yra pavyzdžių ir atsisiunčiamas šablonas, viršijantis 10 proc.
- Mažiausiai 15 milijonų JAV dolerių pajamų už praėjusius dvejus metus
- Mažiausiai 5 mln. USD EBITDA EBITDA EBITDA arba pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą, amortizaciją yra įmonės pelnas prieš atliekant bet kurį iš šių grynųjų atskaitymų. EBITDA didžiausią dėmesį skiria verslo veiklos sprendimams, nes prieš kapitalo struktūros įtaką atsižvelgiama į verslo pelningumą iš pagrindinių operacijų. Formulė, ankstesnių dvejų metų pavyzdžiai
- Stipri vadovų komanda
- Nuoseklus pajamų ir pajamų augimas ankstesniais metais
- Teigiamos augimo perspektyvos ateityje
- Aukštas kapitalo grąžos lygis
„Brookside Equity Partners“ teikiamos paslaugos
Pagrindinis „Brookside Equity Partners“ tikslas yra bendradarbiauti su valdymo komandomis ir bendrainvestoriais, siekiant sukurti ilgalaikę vertę. Firma teikia šias paslaugas:
Bendros investicijos
„Brookside“ dalyvauja bendrose investicijose, kur jie bendradarbiauja su kitais bendraminčiais investuotojais, norėdami investuoti į tuos pačius portfelius. Įmonė teikia pirmenybę bendradarbiavimui su investuotojais, kurie teikia pridėtinės vertės pramonės patirties ir santykių. Bendradarbiaudamas su kitais investuotojais, jis gali investuoti į įvairiausias pramonės šakas, sandorių rūšis ir ypatingas situacijos galimybes.
Priedų įsigijimai
„Brookside“ ir jo investuotojai dažnai siekia įsigyti papildomų įsigijimų, kad būtų galima papildyti savo įmonių portfelį. Papildomi įsigijimai leidžia įmonėms teikti papildomas paslaugas, naujas technologijas ar plėtrą, kurias galima lengvai integruoti į esamą įmonės infrastruktūrą.
Papildomas įsigijimas apima mažesnių įmonių, turinčių mažiau finansinės infrastruktūros, įsigijimą. Įsigiję infrastruktūrą, įsigyjantieji mokės žemesnės klasės vertinimo kartotinius. Kartais įmonės gali įsigyti kitų mažesnio ir vidutinio dydžio konkurentų, kad padidintų savo produktų pasiūlą, klientų bazę ir rinkos dalį arba išplėstų naujas geografines rinkas. Brookside'o įprasti investavimo kriterijai gali būti netaikomi šios rūšies investicijoms.
Privačiojo kapitalo įmonė siekia papildomų įsigijimų šiose pramonės šakose:
Baldai: „Brookside“ atsižvelgia į baldų dizainerius, gamintojus, importuotojus ir platintojus, kai savininkai nori išeiti į pensiją arba pasyviai valdyti. Firma teikia pirmenybę įmonėms, kurių diapazonas yra nuo 5 iki 40 milijonų, nors tai nėra privaloma.
Maistas: „Brookside“ mano, kad yra maisto kvapiųjų medžiagų ir tarpinių maisto ingredientų gamintojai, orientuoti į sausas ir skystas maisto ar gėrimų aromatines medžiagas. Kad šios pramonės įmonės galėtų atsižvelgti į papildomus įsigijimus, jos turi pranešti apie mažiausiai 3 milijonų dolerių pajamas.
Finansai ir draudimo produktai: „Brookside“ laiko finansinių ir draudimo produktų, skirtų automobilių savininkams, daugiausia transporto priemonių paslaugų sutarčių ir kitų produktų, administratoriais, draudėjais ir iniciatoriais.
Tiesioginės kontrolės investicijos
„Brookside“ investuoja savo kapitalą į sparčiai augančias bendroves, kurios suteikia jai tiek daugumos, tiek mažumos pozicijas. Daugumos pozicijos suteikia įmonei pagrindinę kontrolę įmonės reikaluose, o mažumos pozicijos suteikia įmonei mažiau kontrolės, tačiau vis tiek suteikia jai galimybę prisidėti priimant kritinius sprendimus.
Kaip tiesioginis investuotojas, įmonės vadovai kartu su vadovybe kuria strategines iniciatyvas, tokias kaip nauji įsigijimai, naujų produktų pristatymas ir rinkos plėtra, kad būtų sukurta ilgalaikė vertė.
Fondo investicijos
„Brookside“ pasirinktinai investuoja į fondus, kurie demonstruoja savo sugebėjimą gauti patrauklią pagal riziką pakoreguotą grąžą. Ji teikia pirmenybę jau seniai egzistuojančioms lėšoms, tačiau retkarčiais atsižvelgia ir į pirmą kartą naudojamas lėšas. „Brookside“ laiko šias fondų rūšis: Sverto išpirkimas Sverto išpirkimas (LBO) Sverto išpirkimas (LBO) yra sandoris, kai verslas įsigyjamas naudojant skolą kaip pagrindinį atlygio šaltinį. LBO sandoris paprastai įvyksta tada, kai privataus kapitalo įmonė skolinasi tiek, kiek gali, iš įvairių skolintojų (iki 70–80% pirkimo kainos), kad būtų pasiekta vidinė palūkanų norma IRR> 20%, tarpiniai fondai, augimo kapitalo ir specialių galimybių fondų.
Tarpininkai ir sandorių šaltiniai
Brookside palaiko ryšius su kitais tarpininkais, tokiais kaip investicijų bankininkai ir verslo brokeriai Šiaurės Amerikoje. Kartais įmonė dirba su tarpininkais, kurie turi pasirengusių klientų, ieškančių „Brookside“ siūlomų pirkimo ir pardavimo paslaugų, ir derasi dėl mokesčių pagal kiekvieną sandorį.
„Brookside Equity Partners“ valdymo komanda
Šie yra pagrindiniai „Brookside Equity Partners“ vadovai:
Donaldas L. Hawksas III
Donaldas Hawksas yra vienas iš „Brookside Equity Partners“ įkūrėjų ir yra įmonės generalinis direktorius bei prezidentas. Pagrindinis jo vaidmuo yra prižiūrėti įmonės investicinę veiklą. Jis taip pat eina direktoriaus pareigas keliose privačiose įmonėse, tokiose kaip „Ampex Corporation“, „Dimex LLC“, „Seal Industries, Inc.“, „Mainstream Communications LLC“, „MainStreet Media Group, LLC“ ir „Super Color Digital“, LLC.
Hawksas taip pat yra Rokfelerio šeimos fondo investicijų komiteto narys. Prieš įsteigdamas „Brookside Equity Partners“, jis dirbo strategijos konsultantu „Monitor Group“, kur patarė klientams įvairiose strateginėse srityse, tokiose kaip susijungimai ir įsigijimai, tarptautinė plėtra, užsakomieji darbai ir rinkodaros strategijų kūrimas. Džordžtauno universiteto (Hawks) auklėtinis taip pat turi MBA laipsnį Wharton mokykloje.
Raymondas F. Weldonas
Raymondas Weldonas yra „Brookside Equity Partners“ įkūrėjas ir generalinis direktorius. Savo karjerą jis pradėjo „Brookside Equity Partners“ pirmtake esančioje „Brookside“ grupėje kaip mokesčių ir sandorių paslaugų patarėjas „PricewaterhouseCoopers“. „Brookside Group“ įmonėse jis investavo į privatų kapitalą, bendras investicijas, nekilnojamąjį turtą ir viešąsias rinkas.
Weldonas taip pat anksčiau konsultavo vidutinės rinkos klientus, prekybininkus bankininkus ir valstybines įmones susijungimų ir įsigijimų bei skolų restruktūrizavimo klausimais, taip pat vidaus ir tarptautiniais mokesčių klausimais. Jis taip pat eina kelių bendrovių, įskaitant „Ampex Corporation“, „Seal Industries, Inc.“ ir „Cardiff Holdings Corporation“, direktorių. Baigęs LaSalle universitetą, Weldonas taip pat turi Villanova universiteto mokesčių magistro laipsnį.
Richardas T. Dell’Aquilla
Richardas Dell'Aquilla yra „Brookside Equity Partners“ generalinis direktorius. Jis dalyvauja visoje įmonės vykdomoje investicinėje veikloje. Jis taip pat eina kelių privačių bendrovių, įskaitant „USA Discounts Ltd“, „Superior Auto“ ir „Newhall Laboratories“, direktorių. Prieš pradėdamas dirbti „Brookside“, Dell’Aquilla dirbo „Parallel Investment Partners“ generaliniu direktoriumi, kur dalyvavo vykdant sandorių įsigijimą, struktūrizavimą, taip pat valdant ir išeinant iš kelių privataus kapitalo investicijų.
Kita ankstesnė „Dell‘Aquilla“ darbo patirtis yra pagrindinio direktoriaus darbas „Southfield Capital Advisors“, „Sasco Capital“ tyrimų analitikas ir „Bear Sterns“ finansų analitikas. Jis yra B.A. Ekonomika baigė Hamiltono koledžą, taip pat tęsė bakalauro studijas Oksfordo universitete.
Papildomi resursai
Dėkojame, kad perskaitėte Finansų vadovą „Brookside Equity Partners“. Finansai yra pasaulinis finansinio modeliavimo ir vertinimo analitiko (FMVA) ™ FMVA® sertifikavimo paslaugų teikėjas. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, J. P. Morganas ir „Ferrari“ sertifikavimo programa. Norėdami tęsti savo, kaip pasaulinės klasės finansų analitiko, plėtrą, naudingi toliau pateikiami papildomi ištekliai:
- „Boutique“ investiciniai bankai „Boutique“ investiciniai bankai „Boutique“ investiciniai bankai yra mažesnės firmos, kurios paprastai nesiūlo visų paslaugų investicinės bankininkystės, tačiau siūlo bent vieną investicinės bankininkystės finansinę paslaugą. Boutique bankai dažnai veikia tik vietiniu ar regioniniu lygiu, nors kai kurie veikia visame pasaulyje. Butikų investicinių bankų sąrašas
- Nuosavo kapitalo tyrimai prieš investicinę bankininkystę Nuosavybės tyrimai prieš investicinę bankininkystę Nuosavybės tyrimai prieš investicinę bankininkystę. Žvelgiant į karjerą kapitalo rinkose, svarbu suprasti, ar jums geriau tinka investicinė bankininkystė ar nuosavo kapitalo tyrimai. Abi siūlo puikią darbo patirtį ir didelį atlyginimą. Pasirinkus vieną kitą, iš tikrųjų labiau priklauso nuo asmenybės.
- Pagrindiniai kapitalo rinkų žaidėjai Pagrindiniai kapitalo rinkų žaidėjai Šiame straipsnyje pateikiame bendrą pagrindinių veikėjų ir jų vaidmens kapitalo rinkose apžvalgą. Kapitalo rinkos susideda iš dviejų tipų rinkų: pirminės ir antrinės. Šiame vadove apžvelgiamos visos pagrindinės įmonės ir karjera visose kapitalo rinkose.
- 10 geriausių privataus kapitalo įmonių 10 geriausių privataus kapitalo įmonių Kas yra 10 geriausių privataus kapitalo įmonių pasaulyje? Dešimties didžiausių vertybinių popierių įmonių sąrašas, surūšiuotas pagal bendrą pritraukiamą kapitalą. Bendros strategijos P.E. apima svertinius išpirkimus (LBO), rizikos kapitalą, augimo kapitalą, sunkumus patiriančias investicijas ir tarpinį kapitalą.
