Čia pateikiamas tipiškas asmeninio bankininko pareigybės aprašymo pavyzdys. Šiame apraše sužinosite visas pagrindines pareigas, įgūdžius, žinias ir patirtį, kurių reikia norint tapti asmeniniu bankininku. Norėdami padėti pasirengti savo karjerai, pradėkite lankyti „Finance“ nemokamus finansų kursus jau dabar!
Asmeninio bankininko darbo aprašymas - pagrindinės pareigos
- Padėkite klientams atidaryti, tvarkyti ir optimizuoti savo banko sąskaitas ir kitus produktus
- Siekite paskatinti potencialius klientus plėsti siūlomas paslaugas ir produktus
- Teikti konsultavimo paslaugas klientams dėl galimų finansinių paslaugų
- Nukreipkite klientus pas finansų specialistus Komercinės bankininkystės karjeros profilis Komercinės bankininkystės karjeros kelias yra klientams teikiami kredito produktai, tokie kaip terminuotos paskolos, atnaujinamos kredito linijos, sindikuotos priemonės, grynųjų pinigų valdymo paslaugos ir kiti fiksuotų pajamų produktai. Kaip kreditų analitikas ar sąskaitų tvarkytojas, jūs teikiate finansines konsultacijas esant specializuotiems poreikiams
- Išspręskite klientų sąskaitų problemas
- Vykdyti kitas administracines pareigas (pvz., Duomenų įvedimą į vidinę programinę įrangą)
Asmeninio bankininko darbo aprašymas - įgūdžiai, žinios ir patirtis
- Žinios apie geriausią praktiką ir reglamentus, susijusius su asmenine bankininkyste
- Patirtis pardavimų ir (arba) klientų aptarnavimo srityje
- Reikalingos darbo žinios apie „MS Office“ programinę įrangą; žinios apie bankų programinę įrangą yra privalumas
- Puikūs bendravimo įgūdžiai
- Apskaitos apskaitos bakalauro laipsnį Viešąsias apskaitos įmones sudaro buhalteriai, kurių darbas yra verslo, asmenų, vyriausybių ir ne pelno organizacijų aptarnavimas rengiant finansines ataskaitas, mokesčius, finansus ar panašų kiekybinį lauką
- Pagrindinis supratimas apie mažmeninės bankininkystės produktus ir paslaugas
Naršykite mūsų nemokamus finansų kursus, kad įvaldytumėte šiuos įgūdžius!
Kas yra asmeninė bankininkystė?
Asmeniniai bankininkai padeda klientams valdyti savo pinigus taip, kad būtų subalansuota rizika. Rizikos vengimas Apibrėžimas Kažkas, kuris linkęs rizikuoti, turi pirmenybę vengti nuostolių, o ne gauti pelną. Ši savybė paprastai būdinga investuotojams ar rinkos dalyviams, kurie teikia pirmenybę investicijoms su mažesne grąža ir santykinai žinoma rizika, palyginti su investicijomis, kurių grąža yra potencialiai didesnė, tačiau taip pat yra didesnė neapibrėžtumas ir daugiau rizikos. ir grįžti. Šie asmeniniai bankininkų profesionalai turi išmanyti bankų pramonę ir apie įvairius siūlomus investicinius ir taupymo produktus. Akademiniai ir licencijavimo reikalavimai asmeniniam bankininkui gali skirtis, atsižvelgiant į teikiamas paslaugas.
Dauguma asmeninių bankininkų siekia padėti klientams kontroliuoti jų banko sąskaitas ir kitą finansinę veiklą. Bankininkas yra atsakingas už ilgalaikių santykių su klientais užmezgimą, kad būtų galima geriau patenkinti konkrečius kiekvienos sąskaitos finansinius poreikius.
Asmeniniai bankininkai taip pat gali būti vadinami prekių, vertybinių popierių ar finansinių paslaugų pardavimo agentais. Jie yra atsakingi už banko pareigų vykdymą ir šių asmeninių sąskaitų finansinės veiklos priežiūrą. Asmeniniams bankininkams turėtų būti patogu rinkodaros ir pardavimo technika.
Šiam asmeniniam bankininko pareigybės aprašymui įtakos turėjo tokios įmonės kaip „Wells Fargo“, „JP Morgan Chase“, Šiaurės Karolinos bankas ir „UMB Financial Corporation“ apibrėžtos pareigos.
Norėdami padėti pasirengti savo karjerai, pradėkite lankyti mūsų nemokamus finansų kursus jau dabar!
Karjeros žemėlapis
Norėdami sužinoti, kuri finansų sritis jums labiausiai tinka, peržiūrėkite mūsų interaktyvų karjeros vadovą ir ištirkite savo galimybes.
Daugiau skaitymo
Tikimės, kad tai buvo naudingas asmeninio bankininko pareigybės aprašymo vadovas. Finansai yra oficialus pasaulinis finansinio modeliavimo ir vertinimo analitiko (FMVA) ™ FMVA® sertifikavimo teikėjas. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, J. P. Morganas ir „Ferrari“ sertifikatas, skirtas visiems paversti pasaulinio lygio finansų analitiku.
Jei norėtumėte tobulinti savo karjerą įmonių finansų srityje, šie straipsniai padės jums:
- Finansai Darbo aprašymai Karjera Ieškoti Finansų karjeros išteklių biblioteka. Mes surinkome svarbiausius karjeros išteklius kiekvienam įmonės finansų darbui. Nuo pasirengimo interviu iki gyvenimo aprašymų ir pareigų aprašymų, mes pasirūpinome jūsų svajonių darbu. Naršykite vadovus, šablonus ir platų nemokamų išteklių ir įrankių asortimentą
- „Equity Research“ darbo aprašymas „Equity Research“ asocijuotas pareigybės aprašymas Šiame „Equity Research“ asocijuotame pareigybės aprašyme pateikiami pagrindiniai darbui reikalingi įgūdžiai, patirtis ir išsilavinimas. Nuosavo kapitalo tyrimų partneriai teikia vertybinių popierių duomenų analizę, kad informuotų fondų valdytojus ir padėtų jiems investuoti. Šiai sričiai reikalinga problemų sprendimo patirtis ir plačios žinios apie akcijų rinką
- Finansų analitiko darbo aprašymas Finansų analitiko darbo aprašymas Žemiau pateiktame finansų analitiko pareigybės aprašyme pateikiamas tipiškas visų įgūdžių, išsilavinimo ir patirties, reikalingų samdyti analitiko darbą banke, įstaigoje ar korporacijoje, pavyzdys. Atlikti finansinių prognozių, ataskaitų ir veiklos metrikos stebėjimą, analizuoti finansinius duomenis, kurti finansinius modelius
- Investicinės bankininkystės darbo aprašymas Investicinės bankininkystės darbo aprašymas Šiame investicinės bankininkystės darbo aprašyme pateikiami pagrindiniai įgūdžiai, išsilavinimas ir darbo patirtis, reikalingi norint tapti IB analitiku ar bendradarbiu.
- Kreditų analitiko darbo aprašymas Kredito analitiko darbo aprašymas Šiame kredito analitiko darbo aprašyme pateikiami pagrindiniai įgūdžiai, patirtis ir išsilavinimas užimant šias pareigas. Kredito analitikas turi įvertinti
