Metinė apyvarta yra matas, apibūdinantis fondo metinę prekybos veiklą. Tai procentinė dalis, naudojama parodyti, kiek investicinių fondų akcijų priklauso investiciniams fondams. Investicinis fondas yra iš daugelio investuotojų surinktų pinigų fondas, skirtas investuoti į akcijas, obligacijas ar kitus vertybinius popierius. Investiciniai fondai priklauso investuotojų grupei, juos valdo profesionalai. Sužinokite apie įvairias fondų rūšis, kaip jie veikia, ir investavimo į juos ar biržoje prekiaujamų fondų (ETF) nauda ir kompromisai buvo pakeisti per metus.
Iš esmės metinė apyvarta padės parodyti vertybinių popierių pirkimą ar pardavimą investiciniame fonde ar ETF portfelyje. Kai investicinis fondas arba biržoje prekiaujamas fondas Biržoje prekiaujamas fondas (ETF), biržoje prekiaujamas fondas (ETF) yra populiari investicinė priemonė, kurios portfeliai gali būti lankstesni ir įvairesni įvairiausiose turimose turto klasėse. Sužinokite apie įvairius ETF tipus skaitydami šį vadovą. parduoda ar perka, fondo metinis apyvartos rodiklis padidės.
Jei jis didesnis, fondas yra aktyviau valdomas. Kita vertus, jei metinė apyvarta yra maža, galima daryti išvadą, kad fondas valdomas pasyviai.
Santrauka
- Metinė apyvarta yra matas, apibūdinantis metinę fondo prekybos veiklą - vertybinių popierių pirkimą ir pardavimą kasmet.
- Jis gali būti žemas ar didelis, atsižvelgiant į tai, kaip valdomas investicinis fondas ar ETF - aktyviai valdomas ar pasyviai valdomas.
- Norėdami apskaičiuoti apyvartos koeficientą, padalykite naujų įsigytų vertybinių popierių ir parduotų vertybinių popierių kiekį iš bendro valdymo fondo ar ETF valdomo turto. Tai suteiks procentinę sumą ir gali būti naudojama metinei fondo apyvartai apibūdinti.
Investiciniai fondai ir biržoje prekiaujami fondai (ETF)
Investicinius fondus galima paaiškinti kaip atvirus investicinius fondus, kuriuos valdo finansų specialistai. Pinigai kaupiami iš daugybės investuotojų ir naudojami vertybiniams popieriams, pavyzdžiui, akcijoms ar obligacijoms, įsigyti. Kai kuriems investuotojams tai patrauklu dėl profesionalaus valdymo, diversifikavimo veiksnio ir žemos kainų.
Biržoje prekiaujami fondai (ETF) yra tam tikras investicinis fondas, apimantis vertybinius popierius, tokius kaip akcijos ar žaliavos, tačiau prekiaujamas biržoje. Panašiai kaip investiciniai fondai, ETF yra patrauklūs investuotojams dėl mažų išlaidų, tačiau ir dėl efektyvumo mokesčių srityje.
Pagrindiniai ETF ir investicinių fondų skirtumai yra jų išlaidos, apmokestinimas ir prekyba. Kadangi ETF prekiaujama biržoje, jiems paprastai taikomi mokesčiai, pavyzdžiui, tarpininkavimo komisiniai.
Tačiau apskritai ETF yra žinomi dėl to, kad apskritai siūlo mažesnes išlaidas nei investiciniai fondai. ETF taip pat laikomi efektyvesniais mokesčiams, nes jų neišperka patys turėtojai, o jie parduoda savo akcijas vertybinių popierių rinkoje. Akcijų rinka. Akcijų rinka reiškia viešąsias rinkas, kurios yra išleidžiamos, perkamos ir parduodamos akcijos, kuriomis prekiaujama akcijomis. keistis ar parduoti be recepto. Akcijos, dar vadinamos akcijomis, reiškia dalinę nuosavybę įmonėje.
Apyvartos koeficiento apskaičiavimas
Norėdami apskaičiuoti apyvartos koeficientą, padalykite naujų įsigytų vertybinių popierių ir parduotų vertybinių popierių kiekį iš bendro valdymo fondo ar ETF valdomo turto. Tai suteiks procentinę sumą ir gali būti naudojama metinei fondo apyvartai apibūdinti. Matematinė išraiška pateikiama žemiau:
Jei rodiklis rodo 100%, tai reiškia, kad visos ETF pozicijos ar investiciniai fondai buvo pirkti ir parduoti per praėjusius metus. Jei yra mažas apyvartos procentas, galima išsiaiškinti sulaikymo strategiją.
Apskaičiuojant apyvartos rodiklį bus parodytas fondo akcijų pokyčių mastas per pastaruosius metus.
Kodėl metinė apyvarta yra svarbi?
Metinė apyvarta yra svarbi dėl kelių priežasčių. Tai svarbu potencialiems ir esamiems investuotojams, nes jie turėtų pasidomėti, ar fondas, į kurį investuoja, yra aktyviai ar pasyviai valdomas. Metų apyvartos santykio nustatymas padės tai sužinoti.
Investuotojai turi išanalizuoti metinę apyvartą, kad įsitikintų, jog supranta papildomas išlaidas, jei, pavyzdžiui, aktyviai valdomas fondas. Papildomos išlaidos, susijusios su papildomomis sandorių išlaidomis, pavyzdžiui, tarpininkavimo mokesčiai, turės įtakos investuotojo bendrajai investicijų grąžai.
Be to, didesnė metinė apyvarta gali turėti neigiamos įtakos mokesčiams. Jei bus papildomų pelningų sandorių, bus daugiau apmokestinamų pajamų.
Apskritai pagrindinė metinės apyvartos svarba yra didesnių mokesčių ir didėjančios prekybos galimybė, o tai gali turėti įtakos bendrai investicijų grąžai, atsižvelgiant į investuotojo situaciją ir tai, ko jie ieško.
Metinė apyvarta - pavyzdys
Investicinis fondas investuoja į 200 akcijų. Per 2020 metus iš jų pakeista 150. Tai lemia 75% metinės apyvartos santykį. Tai didelė investicinių fondų apyvarta, todėl ją galima apibrėžti kaip aktyviau valdomą fondą.
Susiję skaitymai
Finansai yra oficialus pasaulinio sertifikuoto bankų ir kreditų analitiko (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikavimo teikėjas. Atestuota bankų ir kreditų analitikų (CBCA) ™ akreditacija yra pasaulinis kredito analitikų standartas, apimantis finansus, apskaitą, kredito analizę, pinigų srautų analizę. , sandorio modeliavimas, paskolos grąžinimas ir kt. sertifikavimo programa, skirta padėti visiems tapti pasaulinio lygio finansų analitikais. Norėdami toliau siekti savo karjeros, naudingi toliau nurodyti papildomi ištekliai:
- Investavimo metodai Investavimo metodai Šiame vadove ir investicinių metodų apžvalgoje pateikiami pagrindiniai būdai, kuriais investuotojai bando užsidirbti pinigų ir valdyti riziką kapitalo rinkose. Investicija yra bet koks turtas ar priemonė, įsigyta ketinant ją parduoti už kainą, didesnę už pirkimo kainą tam tikru ateities momentu (kapitalo prieaugis), arba tikintis, kad turtas tiesiogiai duos pajamų (pavyzdžiui, nuomos pajamų). arba dividendai).
- Prekybos vertybiniai popieriai Prekybos vertybiniai popieriai Prekybos vertybiniai popieriai yra vertybiniai popieriai, kuriuos įmonė įsigijo siekdama gauti trumpalaikį pelną. Bendrovė gali pasirinkti spekuliuoti įvairiais skolos ar nuosavybės vertybiniais popieriais, jei nustato nepakankamai įvertintą vertybinį popierių ir nori pasinaudoti šia galimybe.
- Atviri ir uždari savitarpio investiciniai fondai Atviri ir uždari savitarpio fondai Daugelis investuotojų mano, kad atvirojo ir uždarojo tipo investiciniai fondai yra panašūs, nes abu investiciniai fondai leidžia jiems pigiai kainuoti kapitalą kartu ir
- Turto apyvartos koeficientas Turto apyvartos koeficientas Turto apyvartos koeficientas, dar vadinamas bendru turto apyvartos rodikliu, rodo efektyvumą, kuriuo įmonė naudoja savo turtą pardavimams gaminti. Bendrovė, turinti aukštą turto apyvartos koeficientą, veikia efektyviau, palyginti su konkurentais, kurių rodiklis yra mažesnis.
