Ketinimų protokolas (LOI) yra trumpa neįpareigojanti sutartis, einanti prieš privalomą susitarimą, pvz., Akcijų pirkimo ar turto pirkimo-pardavimo sutartį (galutinės sutartys Galutinė pirkimo sutartis Galutinio pirkimo-pardavimo sutartis (DPA) yra teisinis dokumentas, kuriame įrašoma dviejų bendrovių, sudarančių susitarimą dėl susijungimo, įsigijimo, pardavimo, bendros įmonės ar kokios nors strateginės aljanso formos, sąlygų ir sąlygų. Tai yra abipusiai įpareigojanti sutartis. Tačiau yra keletas privalomų nuostatų, tokių kaip neatskleidimas, išskirtinumas ir galiojanti teisė.
Pagrindiniai dalykai, kurie paprastai įtraukiami į ketinimų protokolą, yra šie:
- Sandorių apžvalga ir struktūra
- Laiko juosta
- Deramas atidumas
- Konfidencialumas
- Išskirtinumas
Ketinimų laiškus dažnai rengia investicijų bankininkai Investicinės bankininkystės karjeros kelias Investicinės bankininkystės karjeros vadovas - planuokite savo karjeros kelią IB. Sužinokite apie investicinės bankininkystės atlyginimus, kaip įdarbinti ir ką daryti po karjeros IB. Investicinės bankininkystės skyrius (IBD) padeda vyriausybėms, korporacijoms ir institucijoms pritraukti kapitalą ir užbaigti susijungimus ir įsigijimus (susijungimus ir įsigijimus). korporatyvinių emitentų vardu Informacija apie įmonę Teisinė korporacinė informacija apie Įmonių finansų institutą (finansus). Šiame puslapyje pateikiama svarbi teisinė informacija apie finansus, įskaitant registruotą adresą, mokesčių numerį, įmonės numerį, steigimo sertifikatą, įmonės pavadinimą, prekių ženklus, teisininką ir buhalterį. . Žemiau yra LOI šablono pavyzdys.
Atsisiųskite nemokamą šabloną
Įveskite savo vardą ir el. Pašto adresą žemiau esančioje formoje arba spustelėkite nuorodą, kad atsisiųstumėte nemokamą LOI šabloną dabar!
Ketinimų rašto šablonas - pavyzdys
Pastaba: Šis ketinimų rašto (LOI) šablonas skirtas tik švietimo tikslams ir neturėtų būti naudojamas jokiems kitiems tikslams.
KONFIDENCIALU
Data
ELEKTRONINIU PAŠTU
VARDAS
ADRESAS
Gerbiamas vardas,
Mes rašome norėdami pateikti OUR NAME Inc. („Trumpesnis vardas“) ketinimų protokolą dėl sandorių sandorių ir sandorių išteklių ir vadovo, kaip suprasti sandorius ir sandorius investicinės bankininkystės, įmonių plėtros ir kitose įmonių finansų srityse. Atsisiųskite šablonus, skaitykite pavyzdžius ir sužinokite apie sandorių struktūrą. Neatskleidimo sutartys, akcijų pirkimo-pardavimo sutartys, turto pirkimas ir daugiau įsigijimo ir įsigijimo šaltinių („Sandoris“) su „TARGET NAME Inc.“ („TARGET NAME“ arba „Įmonė“). Mes vertiname laiką ir energiją, kurią jūs ir jūsų komanda skyrėte mums aptariant šią galimybę ir iki šiol pateiktą informaciją.
Tęsdami laiką vertindami „TARGET NAME“, manome, kad MŪSŲ PAVADINIMAS suteiks įmonei unikalią vertę ir galimybes, paspartindamas „TARGET NAME“ plėtrą ir augimą. Manome, kad galėtume paskatinti TARGET NAME augimo strategiją atlikdami X, Y ir Z.
Operacijų apžvalga ir struktūra
Remiantis išankstine pateiktos informacijos peržiūra ir atsižvelgiant į toliau išdėstytas sąlygas, MŪSŲ VARDAS malonu pateikti šį neprivalomą ketinimų protokolą (toliau - „Pasiūlymas“) dėl operacijos su TARGET NAME. Siūlome įsigyti 100% nuosavo kapitalo akcininkų akcininkų akcininkų akcininkų nuosavybė (dar vadinama akcininkų nuosavybe) yra sąskaita įmonės balanse, kurią sudaro akcinis kapitalas ir nepaskirstytasis pelnas. Tai taip pat rodo likutinę turto vertę atėmus įsipareigojimus. Pertvarkydami pradinę apskaitos lygtį, mes gauname akcininkų nuosavybę = turtą - bendrovės įsipareigojimus, įskaitant visą turtą ir įsipareigojimus, tokiu būdu, kad TIKSLO PAVADINIMAS vis dar turi didelę įtaką būsimam aukštyn.
Manome, kad norint, kad šis sandoris būtų sėkmingas, mūsų interesai turi būti suderinti. Atsižvelgdami į tai, mes sukūrėme kompensavimo struktūrą, leidžiančią visoms šalims teisingai pasinaudoti mūsų būsima sėkme.
Mes siūlome bendrą XXX mln. USD pirkimo kainą, kurią sudaro:
- XXX USD grynųjų pinigų ekvivalentų Pinigai ir pinigų ekvivalentai yra patys likvidiausi iš viso balanse esančio turto. Į pinigų ekvivalentus įeina pinigų rinkos vertybiniai popieriai, bankininko sutikimai uždarant sandorį
- XXX USD - akcijos neapmokėtos akcijos Visiškai atskiestos akcijos yra bendras akcijų skaičius, kurį įmonė turėtų, jei būtų naudojami visi praskiesti vertybiniai popieriai ir konvertuojami į akcijas. „MŪSŲ PAVADINIMAS“, išduoti iškart po uždarymo ir kuriems netaikomas joks teisių suteikimo laikotarpis, kuris sudaro maždaug XX% MŪSŲ VARDO;
- XXX USD vertės padidėjimas - MŪSŲ PAVADINIMO akcijos (apytiksliai dar apie XX%), išleistos pasiekus šiuos tikslus / gaires:
- 1 etapas 20XX metais
- 2 etapas 20XX metais
- Galutinė pirkimo kaina bus koreguojama atsižvelgiant į įprastus grynojo apyvartinio kapitalo pokyčius. Finansinis modeliavimas Apyvartinis kapitalas atsispindės pirkimo kainos grynaisiais pinigais.
Iliustracinė laiko juosta
Atsižvelgdami į TARGET NAME laiko svarbą šiai operacijai, mes pasiūlėme aukšto lygio tvarkaraštį taip:
- Data: Finansinio patikrinimo ir vertinimo darbai Vertinimo metodai Vertinant įmonę kaip tęstinę veiklą, naudojami trys pagrindiniai vertinimo metodai: DCF analizė, palyginamos įmonės ir precedentiniai sandoriai. Šie vertinimo metodai naudojami investavimo bankų, nuosavybės tyrimų, privataus kapitalo, įmonių plėtros, susijungimų ir įsigijimų, sverto išpirkimo ir finansų srityse.
- Data: operatyvinis patikrinimas ir MŪSŲ VARDAS apsilankymas pagrindiniame TARGET NAME biure
- Data toliau: Galutinio susitarimo parengimas
Deramo patikrinimo procesas
Ši operacija mums yra svarbiausia ir mes esame pasirengę tęsti kuo greičiau; svarbu, kad jūs prisiimtumėte tą patį įsipareigojimą mums, kol mes praleisime papildomą laiką ir išteklius, siekdami šios galimybės. MŪSŲ PAVADINIMAS parengė investicinį darbą ir suprato verslą atlikdamas pradinį patikrinimą, įskaitant kelis pokalbius su vadovybe, taip pat išankstinę duomenų apžvalgą. Mes įsivaizduojame likusį išsamų patikrinimą. Patikimas patikrinimas yra galimo sandorio ar investavimo galimybės tikrinimo, tyrimo ar audito procesas, siekiant patvirtinti visus susijusius faktus ir finansinę informaciją ir patikrinti bet ką kitą, kuris buvo pateiktas per susijungimų ir įsigijimų sandorį arba investavimo procesą. Atliekamas išsamus patikrinimas prieš sandoriui baigiantis. apimtų, bet neapsiribotų, komercinį, apskaitos ir finansinį patikrinimą, taip pat įprastą teisinį, mokesčių ir reguliavimo darbą. Visiškai bendradarbiaudami su įmone, mes tikime, kad galime greitai užbaigti deramą patikrinimą ir per aštuonias savaites nuo mūsų pasiūlymo priėmimo dienos pateikti TIKSLO VARDU galutinį susitarimą.
Išskirtinumas ir konfidencialumas
Jei įmonė yra suinteresuota vykdyti siūlomą sandorį, mums prireiks šešiasdešimt dienų išskirtinumo („išskirtinumo laikotarpis“), kad užbaigtume išsamų patikrinimą ir susitartume dėl galutinių dokumentų, kuriuos pratęsime 60 dienų, jei MŪSŲ VARDAS dirba sąžiningai įvykdyti sandorį pradine galiojimo data. Atsižvelgdami į mūsų pasiūlymo aukščiausio lygio vertinimą, manome, kad išskirtinumo suteikimas šiame etape bus naudingas projektui ir jo akcininkams. Kad galėtume atlikti išsamų patikrinimą ir užsitikrinti papildomą reikalingą kapitalą, mums reikės pagrįstos prieigos prie įmonės informacijos ir galimybės dalytis ta informacija su mūsų būsimaisiais nuosavybės partneriais ir skolos finansavimo šaltiniais tokiu būdu, kuris apsaugo jūsų informacijos konfidencialumą ir mūsų diskusijos. Išskirtinumo ir konfidencialumo susitarimo dėl konfidencialumo susitarimų investicinėje bankininkystėje formos projektas Kai tik įmanoma, investiciniai bankininkai turėtų vengti sudaryti konfidencialumo sutartį kaip sąlygą gauti konfidencialią informaciją. jūsų pridedamas kaip A pavyzdys („Išskirtinumo ir konfidencialumo sutartis“). Mes pabrėžiame savo norą greitai ir efektyviai užbaigti siūlomą sandorį ir savo pasirengimą sutelkti išteklius, kad galėtume greitai judėti pirmyn. Tuo tikslu ir darant prielaidą, kad pasirašysime šį laišką iš anksto, siūlytume kuo greičiau organizacinį susitikimą, kuriame būtų susitarta dėl darbo plano išskirtinumo laikotarpiu.
Neprivalomas įsipareigojimas
Ši neprivaloma palūkanų nuoroda „Palūkanų išreiškimas“ (EOI) „Interesų išreiškimas“ (EOI) yra vienas iš pirminių sandorio dokumentų, kuriuos pirkėjas dalijasi su pardavėju galimo įsigijimo ir įsigijimo sandorio metu. EOI nurodo rimtą pirkėjo susidomėjimą, kad jų įmonė būtų suinteresuota sumokėti tam tikrą įvertinimą ir įsigyti pardavėjo įmonę oficialiu pasiūlymu. yra konfidenciali ir negali būti atskleista tik jums, įmonei ir jos patarėjams, griežtai būtinybei žinoti. Nėra numatyta ir nebus laikoma, kad MŪSŲ VARDAS ar jos dukterinės įmonės sukuria privalomą įsipareigojimą vykdyti bet kokius sandorius su Bendrove arba toliau svarstyti bet kokį tokį sandorį. Atsižvelgiant į iškart po to einantį sakinį, nė viena iš šalių jokiu būdu nėra saistoma dėl šio laiško, nebent šalys vykdys galutinį susitarimą, ir bus saistomos tik pagal tokio susitarimo sąlygas. Nepaisant to, kas šiame laiške yra priešingai, Išskirtinumo ir konfidencialumo sutartis, ją įvykdžius jos šalims, yra privalomos jos šalių pareigos.
Mes labai džiaugiamės galimomis galimybėmis ir tikimės, kad jus vienodai domina konstruktyvus ir greitas dialogas. Tikimės bendradarbiauti su jumis, kad užbaigtume šią operaciją.
Tavo,
[Parašas]
vardas
Įmonės pavadinimas
Pastaba: Šis tikslas (LOI) šablonas skirtas tik švietimo tikslams ir neturėtų būti naudojamas jokiems kitiems tikslams.
Daugiau išteklių
Ketinimų rašto rengimas yra svarbus investicinės bankininkystės profesionalų įgūdis Investicinės bankininkystės karjeros kelias Investicinės bankininkystės karjeros vadovas - planuokite savo IB karjeros kelią. Sužinokite apie investicinės bankininkystės atlyginimus, kaip įdarbinti ir ką daryti po karjeros IB. Investicinės bankininkystės skyrius (IBD) padeda vyriausybėms, korporacijoms ir institucijoms pritraukti kapitalą ir užbaigti susijungimus ir įsigijimus (susijungimus ir įsigijimus). , privataus kapitalo privataus kapitalo karjeros profilis Privataus kapitalo analitikai ir asocijuoti darbuotojai atlieka panašų darbą kaip ir investicinės bankininkystės srityje. Į šį darbą įeina finansinis modeliavimas, vertinimas, ilgos valandos ir didelis atlyginimas. Privatus kapitalas (PE) yra įprasta investicijų bankininkų karjera. IB analitikai dažnai svajoja „pereiti“ į pirkimo pusę, o įmonės vystymasis „Verslo plėtra“ Karjeros kelias „Verslo plėtra“ apima susijungimus, įsigijimus, perleidimus ir kapitalo pritraukimą korporacijos viduje. Įmonių plėtra („corp dev“) yra atsakinga už korporacijų jungimąsi, įsigijimą, pardavimą ir kapitalo pritraukimą. Tyrinėkite karjeros kelią. .
Jei norite pakelti savo verslo finansų karjerą į kitą lygį, šie ištekliai gali būti naudingi:
- Termino lapo šablonas
- Valdybos posėdžio protokolo šablonas
- Vertinimo metodai Vertinimo metodai Vertinant įmonę kaip tęstinę veiklą, naudojami trys pagrindiniai vertinimo metodai: DCF analizė, palyginamos įmonės ir precedentiniai sandoriai. Šie vertinimo metodai naudojami investavimo bankų, nuosavybės tyrimų, privataus kapitalo, įmonių plėtros, susijungimų ir įsigijimų, sverto išpirkimo ir finansų srityse.
- Finansinių modelių tipai Finansinių modelių tipai Dažniausiai pasitaikančios finansinių modelių rūšys: 3 ataskaitų modelis, DCF modelis, susijungimų ir įsigijimų modelis, LBO modelis, biudžeto modelis. Atraskite 10 geriausių tipų
Norėdami rasti daugiau naudingų išteklių, apsilankykite „Finance’s Template Marketplace“!
