Populiariausi finansinio modeliavimo kursai - jei norite sužinoti, kaip sukurti „Excel“ modelį nuo nulio, patekote į reikiamą vietą. Finansai turi platų vadovėlių, pamokų ir mokymų biblioteką, kuri išmokys jus kurti pažangius „Excel“ modelius. Šiame vadove aprašomi populiariausi finansinio modeliavimo kursai, siūlomi kaip FMVA® sertifikavimo programos dalis. FMVA® Certification Join 350 600+ studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, J. P. Morganas ir „Ferrari“.
Geriausių kursų sąrašas
Žemiau pateikiamas išsamus kiekvieno kurso aprašymas, suskirstytas nuo pradedančiųjų iki pažengusių. Finansai turi daugiau nei 24 kursus, skirtus bet kam paversti pasaulinio lygio finansų analitiku.
# 1 3 ataskaitų finansinio modelio kurso kūrimas
Kursas moko finansinio modelio kūrimo pagrindų ir yra skirtas pradedantiesiems.
Mokymosi tikslai:
- Susieti tris finansines ataskaitas Trys finansinės ataskaitos Trys finansinės ataskaitos yra pelno (nuostolių) ataskaita, balansas ir pinigų srautų ataskaita. Šie trys pagrindiniai teiginiai sudėtingai naudoja „Excel“ formules ir skaičiavimus
- Sudarykite finansinę prognozę remdamiesi prielaidomis - naudokite tvarkykles, kad sukurtumėte pajamų ataskaitą, balansą ir pinigų srautų ataskaitą
- Sužinokite svarbias formules ir funkcijas, reikalingas dinaminiam modeliui sukurti
Paveikslėlis: Finansinio modelio kūrimas „Excel“
Nr. 2 verslo vertinimo modeliavimo kursai
Šis kursas remiasi trijų teiginių modeliu ir moko studentus, kaip sukurti diskontuotų pinigų srautų (DCF) modelį. DCF modelio mokymų nemokamas vadovas. DCF modelis yra specifinis finansinio modelio tipas, naudojamas verslui vertinti. Modelis yra tiesiog bendrovės nenaudojamo laisvo pinigų srauto nuo nulio prognozė.
Mokymosi tikslai:
- Palyginama įmonės analizė „Comps“ - Palyginami prekybos kartotiniai Analizuojant palyginamus prekybos kartotinius („Comps“), analizuojamos įmonės, turinčios panašų veiklos, finansinį ir nuosavybės pobūdį, kad gautumėte naudingą supratimą apie: operacijas, finansus, augimo tempus, maržos tendencijas, kapitalo išlaidas, vertinimo kartotinius, DCF IPO prielaidos ir etalonai - skaičiuojant viešųjų bendrovių prekybos kartotinius
- Precedentiniai sandoriai Precedentinių sandorių analizė Precedentinių sandorių analizė yra įmonės vertinimo metodas, kai praeities susijungimų ir įsigijimų sandoriai naudojami palyginamam verslui įvertinti šiandien. Šis vertinimo metodas paprastai vadinamas „precedentais“, kad būtų galima įvertinti visą verslą kaip susijungimo / įsigijimo dalį, kurį paprastai parengė analitikai - analizuojant praeities susijungimų ir įsigijimų sandorius, kad būtų įvertinta įmonė
- DCF modeliavimas - kaip apskaičiuoti vidinę verslo vertę pagal jos vidinę vertę Vidinė vertė Verslo vidinė vertė (ar bet koks investicinis vertybinis popierius) yra visų numatomų būsimų pinigų srautų dabartinė vertė, diskontuota taikant atitinkamą diskonto normą. Skirtingai nuo santykinių vertinimo formų, kuriose nagrinėjamos panašios įmonės, iš esmės vertinant atsižvelgiama tik į atskirą verslo vertę.
Vaizdas: Verslo vertinimo pagrindų kursai
# 3 Jautrumo analizės kursai
Tai yra vienas iš populiariausių mūsų kursų. Tai moko studentus sluoksniuoti jautrumo analizę, kas yra jautrumo analizė? Jautrumo analizė yra įrankis, naudojamas finansiniame modeliavime, siekiant išanalizuoti, kaip skirtingos nepriklausomų kintamųjų rinkinio reikšmės veikia priklausomą kintamąjį, taip pat scenarijų analizę, naudojant DCF modelį.
Mokymosi tikslai:
- Sukurkite tris atskirus scenarijus - pagrindinį atvejį, aukštesnįjį atvejį ir neigiamą atvejį
- Sukurkite scenarijaus parinkiklį ir „tiesioginį atvejį“ - naudokite „Excel“ PASIRINKTI funkciją PASIRINKTI Funkcija PASIRINKTI yra suskirstyta į „Excel“ paieškos ir nuorodų funkcijas. Jis grąžins masyvo vertę, atitinkančią pateiktą indekso numerį. Funkcija grąžins n-ąjį nurodyto sąrašo įrašą. Kaip finansų analitikui funkcija PASIRINKTI yra naudinga renkantis iš pateikto duomenų rinkinio. Pavyzdžiui, mes
- Atlikite tiesioginę ir netiesioginę jautrumo analizę
Vaizdas: Jautrumo analizės kursas
# 4 Susijungimų ir įsigijimų finansinio modeliavimo kursai
Tai yra pažangus finansinio modeliavimo kursas, kuris analitikus moko modeliuoti susijungimo ar įsigijimo (susijungimų ir įsigijimų) susijungimų įsigijimų įsigijimų ir įsigijimų procesą. Šiame vadove rasite visus įsigijimų ir įsigijimų proceso etapus. Sužinokite, kaip įvykdyti susijungimai, įsigijimai ir sandoriai. Šiame vadove mes apibūdinsime įsigijimo procesą nuo pradžios iki pabaigos, įvairius pirkėjų tipus (strateginius ir finansinius pirkimus), sinergijos svarbą ir sandorių išlaidas.
Mokymosi tikslai:
- Sukurkite prielaidas: perėmimo premija, sinergija Sinergija Sinergija yra koncepcija, kad visas subjektas vertas daugiau nei dalių suma. Ši logika paprastai yra jungimų ir įsigijimų (susijungimų ir įsigijimų) varomoji jėga, kai investicijų bankininkai ir įmonių vadovai dažnai naudoja sinergiją kaip sandorio pagrindimą. , grynųjų pinigų šaltiniai / panaudojimas
- Sukurkite pro forma modelį, kuris sujungia du verslus į vieną konsoliduotą įmonę
- Atlikti kaupimą / skiedimą „Accrecion“ skiedimo priėmimo skiedimo analizė yra paprastas testas, naudojamas siekiant nustatyti, ar siūlomas susijungimas ar įsigijimas padidins ar sumažins pagrindinių akcijų metrikų, tokių kaip pelnas vienai akcijai (EPS), po sandorio EPS analizę.
- Įvertinti įsigijimo įsigijimo ir įsigijimo sandorio poveikį akcijų kainai
Vaizdas: Susijungimų ir įsigijimų susijungimų ir įsigijimų kursas
# 5 Sverto išpirkimo finansinio modeliavimo kursai
Šis pažengęs kursas moko analitikus sukurti sverto išpirkimo (LBO) modelį. LBO modelis. „LBO“ modelis yra sukurtas programoje „Excel“, kad būtų galima įvertinti sverto išpirkimo (LBO) sandorį, įmonės, finansuojamos naudojant didelę skolos sumą, įsigijimą. nuo nulio.
Mokymosi tikslai:
- Sukurkite tradicinį DCF modelį tikslinei įmonei
- Didelio sverto ir kelių skolų dalių sluoksnis
- Padarykite pagrindines sandorių prielaidas, tokias kaip skola / EBITDA Skola / EBITDA santykis. Grynosios skolos ir pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) santykis matuoja finansinį svertą ir įmonės galimybes sumokėti skolą. Iš esmės grynosios skolos ir EBITDA santykis (skola / EBITDA) nurodo, kiek laiko įmonei reikės veikti dabartiniu lygiu, kad padengtų visas skolas. , palūkanų normos, sandoriai ir kt.
- Vertina vidinę grąžos normą (IRR) Vidinę grąžos normą (IRR). Vidinė grąžos norma (IRR) yra diskonto norma, dėl kurios projekto grynoji dabartinė vertė (NPV) tampa lygi nuliui. Kitaip tariant, tai yra numatoma sudėtinė metinė grąžos norma, kurią uždirbs projektas ar investicija. pagal investuotojo tipą
Vaizdas: LBO modelio kursai
# 6 Nekilnojamojo turto finansinio modeliavimo kursai
Šis konkrečios pramonės šakos finansinio modeliavimo kursas yra skirtas mokyti vartotojus, kaip veikia nekilnojamojo turto plėtros projekto ekonomika.
Mokymosi tikslai:
- Sužinokite, kaip vertinti turtą pagal kapitalizacijos normos kapitalizavimo koeficientą. Kapitalizacijos norma (viršutinė norma) naudojama nekilnojamojo turto srityje, nurodo turto grąžos normą, pagrįstą grynosiomis turto veiklos pajamomis ir grynosiomis veiklos pajamomis (NOI).
- Sukurkite plėtros pinigų srautų modelį, įskaitant žemės įsigijimą, statybą ir pardavimą
- Sukurkite pinigų srautus ir IRR krioklį pagal investuotojo tipą šeimos gydytojams ir specialistams
- Sukurkite kūrimo formą ir vieno puslapio santrauką
Paveikslėlis: Nekilnojamojo turto finansinio modeliavimo kursai
# 7 el. Prekybos finansinio modeliavimo kursai
Tai yra labai populiarus finansinio modeliavimo kursas visiems, ketinantiems pradėti savo verslą internete arba dirbantiems elektroninės prekybos įmonėje.
Mokymosi tikslai:
- Nustatykite visas būtinas el. Prekybos verslo prielaidas ir tvarkykles
- Modeliuokite tris finansines ataskaitas į ateitį
- Apskaičiuokite svarbią klientų metriką (pvz., Viso gyvenimo vertė LTV viso gyvenimo skaičiavimas viso gyvenimo skaičiavimas yra procesas, kurio metu įmonė matuoja kliento vertę verslui per visą kliento gyvenimo trukmę) ir vieneto ekonomika
- Vertinkite verslą ir kurkite išvesties diagramas ir grafikus
Paveikslėlis: „Startup“ el. Prekybos finansinio modeliavimo kursai
# 8 Išplėstinis finansinio modeliavimo ir vertinimo kursas
„Finance“ išplėstinis finansinio modeliavimo kursas yra pagrįstas atvejo tyrimu, kaip įvertinti „Amazon.com, Inc“ (AMZN) naudojant įvairius vertinimo metodus.
Mokymosi tikslai:
- Apskaičiuokite „Amazon“ bendrą adresuojamų rinkų (TAM) bendrą adresuojamų rinkų (TAM) bendrąją adresuojamų rinkų (TAM), dar vadinamų bendra turima rinka, skaičių. Tai yra bendra pajamų galimybė, kurią gali gauti produktas ar paslauga, jei tai yra kiekvieno verslo segmento atveju, ir nustatykite kiekvienos rinkos dalį
- Naudokite faktines finansines ataskaitas, kad sukurtumėte istorinį 3 pareiškimų modelį
- Nustatykite visas prielaidas ir tvarkykles, reikalingas DCF modeliui sukurti
- Sukurkite 10 metų „Amazon“ verslo prognozę
- Sužinokite apie pažangesnes temas, tokias kaip segmentuotos pajamos, akcijomis pagrįstas kompensavimas Akcijų kompensavimas Akcijų kompensavimas (dar vadinamas akcijų kompensavimu arba nuosavo kapitalo kompensacija) yra būdas mokėti darbuotojams ir įmonės direktoriams, turintiems verslo akcijų. Paprastai jis naudojamas motyvuoti darbuotojus ne tik reguliariai mokėti pinigais ir kompensuoti jų interesus su bendrovės interesais. , kapitalo nuoma Kapitalo nuoma prieš veiklos nuomą Skirtumas tarp kapitalo nuomos ir veiklos nuomos - kapitalo nuoma (arba finansinė nuoma) įmonės balanse laikoma turtu, o veiklos nuoma yra išlaidos, kurios lieka nebalansinės. Pagalvokite apie kapitalo nuomą labiau kaip apie nuosavybės turėjimą, o apie veiklos nuomą - kaip apie turto nuomą. , ir dar
- Atlikite palyginamą įmonės analizę (Comps) naudodami „Capital IQ“ ir „PitchBook Data“
- Atlikite atsarginių dalių sumos (SOTP dalių sumos (SOTP) dalių įvertinimo dalių įvertinimas (SOTP) vertinimą - tai būdas įvertinti įmonę, atskirai įvertinant kiekvieno verslo segmento ar dukterinės įmonės vertę ir jas pridedant).
- Sukurkite kelis veiklos scenarijus, kad galėtumėte ištirti įvairius verslo rezultatus ir vertes
- Atlikite pagrindinių prielaidų jautrumo analizę ir įvertinkite bendrą sandorio poveikį
Vaizdas: Išplėstinis finansinio modeliavimo ir vertinimo kursas
Finansinio modeliavimo kursai FMVA ™ programoje
Šie kursai vyksta nuo pradedančiųjų iki pažengusių ir juos rekomenduojama laikyti aukščiau nurodyta tvarka. Jei ketinate dalyvauti visoje finansinio modeliavimo ir vertinimo analitikų programoje (FMVA) ® FMVA® sertifikatas. Prisijunkite prie 350 600 ir daugiau studentų, dirbančių tokiose įmonėse kaip „Amazon“, „JP Morgan“ ir „Ferrari“, taip pat turėsite baigti kitas klases, apimančias kritinius įgūdžius tapęs pasaulinio lygio finansų analitiku.
Papildomos temos:
- Apskaita
- Finansiniai dalykai (finansų teorija, finansų matematika)
- Pristatymai ir knygelės
- Duomenų vizualizavimas, diagramos ir grafikai
- Firmos strategija
Šiuolaikiniam finansų analitikui reikia ne tik techninių „Excel“ įgūdžių, jis turėtų sugebėti atlikti išsamią analizę, kurioje būtų gražūs pristatymai ir būtų atsižvelgiama į bendrą analizuojamo verslo ir pramonės strategiją.
Papildomi resursai
Norėdami toliau kelti savo karjerą kaip pasaulinio lygio finansų analitikas, šie papildomi finansų ištekliai bus naudingi:
- Finansinių modelių tipai Finansinių modelių tipai Dažniausiai pasitaikančios finansinių modelių rūšys: 3 ataskaitų modelis, DCF modelis, susijungimų ir įsigijimų modelis, LBO modelis, biudžeto modelis. Atraskite 10 geriausių tipų
- Finansinių ataskaitų analizė Finansinių ataskaitų analizė Kaip atlikti finansinių ataskaitų analizę. Šis vadovas išmokys jus atlikti pelno (nuostolių) ataskaitos, balanso ir pinigų srautų ataskaitos analizę, įskaitant maržas, rodiklius, augimą, likvidumą, svertą, grąžos normas ir pelningumą.
- Vertinimo metodai Vertinimo metodai Vertinant įmonę kaip tęstinę veiklą, naudojami trys pagrindiniai vertinimo metodai: DCF analizė, palyginamos įmonės ir precedentiniai sandoriai. Šie vertinimo metodai naudojami investavimo bankų, nuosavybės tyrimų, privataus kapitalo, įmonių plėtros, susijungimų ir įsigijimų, sverto išpirkimo ir finansų srityse.
- Nemokami „Excel“ modeliavimo šablonai „Excel“ ir „Financial Model Templates“ Atsisiųskite nemokamus finansinių modelių šablonus - „Finance“ skaičiuoklių bibliotekoje yra 3 ataskaitų finansinio modelio šablonas, DCF modelis, skolų grafikas, nusidėvėjimo grafikas, kapitalo išlaidos, palūkanos, biudžetai, išlaidos, prognozavimas, diagramos, grafikai, tvarkaraščiai, vertinimas, palyginama įmonės analizė, daugiau „Excel“ šablonų
