Rinkos pozicija reiškia absoliučią lėšų sumą arba portfelio, investuoto į tam tikrą vertybinį popierių, procentą arba vertybinių popierių paketą, kurie yra tos pačios pramonės ar rinkos sektoriaus dalis. Paprastai jis išreiškiamas procentine visų portfelio vertybinių popierių dalimi. Tai reiškia pinigų sumą, kurią investuotojas gali prarasti dėl rizikos, susijusios su tam tikra investicija.
Kuo didesnė rinkos rizika, tuo didesnė rizika, susijusi su konkrečia vertybinių popierių, pramonės, sektoriaus ar investicijų sritimi. Rizikos poveikis lemia, kaip turtas yra padalijamas į tam tikrą investicinį portfelį. Taip atskyrus investicijų klases, investuotojai gali sušvelninti riziką.
Santrauka
- Rinkos pozicija reiškia absoliučią lėšų sumą arba portfelio, investuoto į tam tikrą vertybinį popierių, procentą arba vertybinių popierių paketą, kurie yra tos pačios pramonės ar rinkos sektoriaus dalis.
- Jis išreiškiamas viso investuotojo portfelio akcijų procentine dalimi.
- Rinkos pozicija skiriasi nuo finansinės pozicijos ir žymimosios valiutos pozicijos.
Kiti rizikos pozicijų tipai rinkose
Rinkos pozicija skiriasi nuo finansinės pozicijos, pagal kurią įvertinama pinigų suma, kurios gali būti prarasta dėl rizikos, susijusios su konkrečiu vertybiniu popieriumi. Užsienio valiutų rinkoje ženklo valiuta reiškia valiutos svyravimų poveikį.
Pavyzdžiui, tokios valiutos kaip doleris ir euras labai svyruoja. Taigi, jei investuotojas iš Graikijos investuoja į JAV vertybinių popierių rinką Niujorko vertybinių popierių birža (NYSE), Niujorko vertybinių popierių birža (NYSE) yra didžiausia vertybinių popierių birža pasaulyje, turinti 82 proc. „S&P 500“ akcijų. taip pat 70 didžiausių korporacijų pasaulyje. Tai yra viešai prekiaujama įmonė, teikianti pirkimo ir pardavimo platformą, o doleris silpsta, palyginti su euru, jie gali prarasti pinigus.
Rinkos pozicija pagal investicijų tipą
Portfelis yra kelių vertybinių popierių derinys. Apsvarstykite situaciją, kai portfelį sudaro 60% obligacijų. Obligacijos Obligacijos yra fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai, kuriuos korporacijos ir vyriausybės išleidžia kapitalui pritraukti. Obligacijų emitentas skolinasi kapitalą iš obligacijų savininko ir atlieka fiksuotus mokėjimus jiems fiksuota (arba kintama) palūkanų norma tam tikrą laikotarpį. , 25% akcijų ir 15% išvestinių finansinių priemonių, tokių kaip pasirinkimo sandoriai. Taigi rinkos dalis akcijų rinkoje yra 40%, atsižvelgiant į tai, kad akcijoms ir išvestinėms finansinėms priemonėms yra taikoma akcijų rinkos rizika. Tačiau kadangi vyriausybės obligacijų rizika yra 60 proc., Šis konkretus investuotojas gali daugiau prarasti iš obligacijų nei akcijų.
Rinkos poveikis pagal regioną
Kai investuotojas nagrinėja savo turimą turtą pagal regioną, jis apima vietinių investicijų atskyrimą nuo investicijų užsienio rinkose. Jie gali toliau skirstyti savo investicijas į užsienio rinkas pagal regioną.
Pavyzdžiui, portfelis gali apimti 30% vidaus ir 70% užsienio investicijų, iš kurių 50% galima skirti Azijos rinkose, o kitą pusę - Europos rinkose. Taigi bendra euro zonos pozicija Euro zona Visos Europos Sąjungos šalys, kurios įsivedė eurą kaip savo nacionalinę valiutą, sudaro geografinį ir ekonominį regioną, vadinamą euro zona. Euro zona yra vienas didžiausių ekonominių regionų pasaulyje. Devyniolika iš 28 Europos šalių, naudojančių eurą, sudarys 35% portfelio.
Rinkos poveikis pagal pramonę
Per tam tikrą rinkos sąlygų rinkinį skirtingos pramonės šakos gali veikti skirtingai ir reaguoti. Apsvarstykite situaciją, kai 60% investicijų sudaro ilgalaikio vartojimo reikmenis gaminančių bendrovių akcijos, o likusios - iš prabangos prekių pramonės. Greitai judančios vartojimo prekės (FMCG) Greitai vartojamos vartojimo prekės (FMCG), dar vadinamos vartojimo pakuotėmis (CPG), reiškia produktus, kurių paklausa yra labai didelė, jie parduodami greitai ir už prieinamą kainą. pramonė daro didesnę įtaką portfelio grąžai nei prabangos prekių pramonė.
Rizikos valdymas
Nustatant turto paskirstymą, svarbu atsižvelgti į tam tikro portfelio bendrą riziką. Taip yra todėl, kad dėmesys rizikos rizikai gali labai padidinti grąžą arba sumažinti nuostolius.
Rinkos pozicija turi būti klasifikuojama atsižvelgiant į ilgalaikius portfelio savininko investavimo tikslus. Pavyzdžiui, rizikuoti vengiantis asmuo gali norėti sumažinti riziką ir sukurs įvairų portfelį, turėdamas ir obligacijų, ir įmonių akcijų. Tai bus mažiau rizikinga nei portfelis, kurį sudaro tik vertybinių popierių rinkos vertybiniai popieriai. Tačiau pastarasis gali suteikti didesnę grąžą investuotojui.
Pramonės ekspertai paprastai rekomenduoja, kad portfeliai turėtų apimti platų turtą, kad būtų išvengta pernelyg didelio vieno sektoriaus ar turto klasės poveikio. Pavyzdžiui, turėdamas atsargas svetingumo pramonės įmonėje, investuotojas nėra veikiamas akcijų rinkos svyravimų. Jie taip pat susiduria su pramonėje vyraujančiomis sąlygomis,
Taigi, jei dėl karo Viduriniuose Rytuose investuotojas norėjo išvengti didelės naftos pramonės rinkos, jis parduos valdas.
Papildomi resursai
Finansai yra oficialus pasaulinio sertifikuoto bankų ir kreditų analitiko (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikavimo teikėjas. Atestuota bankų ir kreditų analitikų (CBCA) ™ akreditacija yra pasaulinis kredito analitikų standartas, apimantis finansus, apskaitą, kredito analizę, pinigų srautų analizę. , sandorio modeliavimas, paskolos grąžinimas ir kt. sertifikavimo programa, skirta padėti visiems tapti pasaulinio lygio finansų analitikais. Norėdami toliau siekti savo karjeros, naudingi toliau nurodyti papildomi ištekliai:
- Turto paskirstymas Turto paskirstymas Turto paskirstymas reiškia strategiją, pagal kurią asmenys padalija savo investicijų portfelį į skirtingas kategorijas, kad sumažintų investicijas
- Portfelio apyvartos koeficientas Portfelio apyvartos koeficientas Portfelio apyvartos koeficientas yra rodiklis, kuriuo fondo turtą perka ir parduoda portfelio valdytojai. Kitaip tariant, portfelio apyvarta
- Diversifikavimas Diversifikavimas Diversifikavimas yra portfelio išteklių ar kapitalo paskirstymo įvairioms investicijoms būdas. Veiklos diversifikavimo tikslas yra sušvelninti nuostolius.
- Investicijų portfelis Investicijų portfelis yra investuotojui priklausančio finansinio turto rinkinys, kuris gali apimti obligacijas, akcijas, valiutas, grynuosius pinigus ir pinigų ekvivalentus bei žaliavas. Be to, tai reiškia investicijų grupę, kurią investuotojas naudoja pelnui uždirbti, tuo pačiu užtikrindamas kapitalo ar turto išsaugojimą.
